Menú de WalkMe: integración de CRM Dynamics

Breve descripción general

Microsoft Dynamics 365 es una línea de productos de aplicaciones empresariales inteligentes para la planificación de recursos empresariales (ERP) y la gestión de relaciones con clientes (CRM).

Integra fácilmente la aplicación CRM en la búsqueda empresarial de WalkMe y el nuevo widget Mis tareas de CRM.

Casos de uso

1. Búsqueda empresarial: búsqueda de 4 objetos de CRM Dynamics: clientes potenciales, contactos, cuentas y oportunidades
2. Widget "Mis tareas de CRM": consulta y accede a las tareas abiertas utilizando el widget "Mis tareas de CRM".

Descripción general de la seguridad

La búsqueda empresarial utiliza integraciones de terceros para implementar una "búsqueda federal". Las búsquedas dentro del menú están respaldadas por un motor de procesamiento de lenguaje natural (NLP) y una base de datos de gráficos que admite una excelente experiencia del usuario.

La búsqueda empresarial no indexa datos de terceros en una base de datos que se pueda buscar de forma independiente.

El siguiente diagrama de secuencia describe el algoritmo de búsqueda:

Notas

1. La capa de caché guarda los resultados durante un período de cinco minutos.
2. Cada Servicio de adopción crea un identificador único para los resultados que no tiene sentido sin acceso al tercero y lo almacena en la base de datos de gráficos

Acceso de terceros y actualización de tokens.

Para activar la búsqueda empresarial (y los widgets del espacio de trabajo personalizado), cada empleado debe otorgar permiso al menú para acceder a servicios de terceros.

El proceso de concesión utiliza el protocolo OAuth2.0. Cada vez que se otorga un nuevo token de acceso al menú, la aplicación cifrará los tokens de acceso y actualización y los almacenará en una base de datos remota.

El proceso de cifrado incluye una clave privada única ("salt") que se genera para cada individuo en el primer arranque y se almacena en el llavero de la máquina local. La sal es irreemplazable y no se puede restaurar: perderla hace que los tokens de acceso se anulen. Esta medida de seguridad se está tomando para eliminar la suplantación de identidad al acceder a datos de alta sensibilidad.

Consulta el siguiente diagrama para revisar la generación de sal y el flujo de almacenamiento.

Acceso a contenido de terceros

El acceso al contenido de terceros requiere el consentimiento del usuario final y, en algunos casos, principalmente en productos de Microsoft, un consentimiento del administrador de la organización. Los usuarios finales otorgan el permiso necesario al menú aprobando una pantalla de consentimiento de OAuth2.0 que activan desde la aplicación del menú («aplicaciones de terceros»).

Las aplicaciones de terceros están siendo aprobadas y verificadas por productos de terceros. Al final del proceso de concesión, las aplicaciones de terceros proporcionan tokens de acceso y actualización que son utilizados por el motor de búsqueda para establecer las solicitudes.

Consulta la sección Acceso de terceros y actualización de tokens anterior para obtener más información sobre el mecanismo de almacenamiento.

Durante la búsqueda, el motor de búsqueda reenvía la solicitud, antes de llegar al servicio del adoptador, a través del Inyector de Tokens; un servicio que inyecta los tokens relevantes para completar la solicitud. La clave privada local se está entregando a la solicitud HTTPS de búsqueda para el descifrado en tiempo de ejecución.

Protección de JWT

Cuando un usuario final inicia una consulta de búsqueda, la búsqueda empresarial de WalkMe inicia un flujo de búsqueda que está protegido por un JWT asignado por la integración de WalkMe IdP, como parte del flujo de firma del usuario final:

El JWT está actuando como proxy de la identidad del usuario y manteniendo cualquier solicitud HTTPS segura e individual.

Todas las solicitudes de menú están protegidas por una validación de JWT.

Otorga el consentimiento de administración a WalkMe para CRM Dynamics

1. Primero, asegúrate de que al menos una persona de tu organización conecte CRM Dynamics. Consulta la sección Instalación de CRM Dynamics en el menú a continuación para más información.
2. Luego, como administrador, navega al Portal de Azure y conéctate con tu cuenta de administrador.
3. Una vez que hayas iniciado sesión, selecciona Aplicaciones empresariales
4. Selecciona Todas las aplicaciones y elige WalkMe para CRM Dynamics.
   1. Aparecerá de forma idéntica a WalkMe para el flujo de SharePoint en las imágenes a continuación, pero el nombre de la aplicación será "WalkMe para CRM Dynamics".
5. Selecciona la pestaña de Permisos
6. Haz clic en Otorgar consentimiento del administrador para {{your organization name}}
7. Una vez que se haga clic, debería aparecer una ventana emergente (ten en cuenta si tienes un desactivador de ventanas emergentes instalado).
   1. Si se te pide que inicies sesión de nuevo, utiliza tu cuenta de administrador.
8. Haz clic en Aceptar en el cuadro de diálogo, confirmando a los usuarios de la organización que instalen WalkMe for CRM Dynamics, para uso personal.
9. Una vez concedido, verás una confirmación para cada permiso en la página de Aplicación.
   1. Permiso requerido para la integración de CRM:

Conexión de CRM Dynamics en el menú

1. Navega a la página de Integraciones del menú en la consola de WalkMe:
2. Encuentra la integración de CRM Dynamics y haz clic en Configuración.
3. Introduce la URL de CRM que te asignó CRM Dynamics
   Cómo encontrar la URL de tu CRM

   La URL de CRM es parte de la URL, por ejemplo: https://org31ec4237.crm4.dynamics.com/ la URL de CRM será org31ec4237.crm4

4. Elige si deseas activar o desactivar el interruptor del Widget Mis tareas.

   • Habilitado: muestra el widget Mis tareas en la página de inicio del menú para los usuarios finales

   • Deshabilitado: no muestra el widget Mis tareas en la página de inicio del menú para los usuarios finales

5. Haz clic en Guardar y Habilitar
6. Abre el menú de escritorio haciendo clic en el widget (en Windows)/el icono de WalkMe (en la barra de menús de Mac) o presionando ctrl/cmd+shift+E
7. Haz clic en el icono de Configuración en la esquina inferior izquierda.
8. En la pestaña Integraciones, haz clic en Conectar en la tarjeta CRM Dynamics.