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Intégration Workstation – NetSuite

Last Updated novembre 28, 2023
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Aperçu rapide

NetSuite est un système ERP (Enterprise Resource Planning). Ce produit existe depuis environ 20 ans et a été acquis Oracle. Il s'agit d'une solution Cloud native.

L'application NetSuite sur Workstation permet de rechercher les objets NetSuite suivants :

  1. Employé
  2. Clientèle
  3. Vendeur
  4. Contact
  5. Facture vendeur
  6. Bon de commande
  7. Ordre de vente
  8. Facture
État des transactions

L'état qui apparaît sur les résultats de recherche de transactions est l'état d'approbation de la publication.

Configurez une intégration dans NetSuite pour Workstation

  1. Connectez-vous à NetSuite à l'aide d'un compte d'administration
  2. Allez sur Configuration -> Entreprise -> Activer les fonctionnalités

3. Allez sur l'onglet SuiteCloud-


4. Faites défiler et assurez-vous que ces 3 cases sont cochées -

5. Faites défiler et assurez-vous que ces 2 cases sont cochées -

6. Faites défiler et assurez-vous que ces 2 cases sont cochées -

7. Allez sur Configuration -> Intégration -> Gérer les intégrations -> Nouveau

8. Remplissez le formulaire d'intégration avec ces détails-

    • Nom : Workstation
    • État - Activé
    • Authentification basée un jeton - cocher
    • URL de rappel- choisissez l'une de ces URL :
      • Si US- https://workstation.walkme.com/netsuite/connected
      • Si EU- https://eu-workstation.walkme.com/netsuite/connected
    • Octroi de code d'autorisation- cocher
    • Redirigez l'URL - choisissez l'une de ces URL :
      • Si US- https://workstation.walkme.com/netsuite/connected
      • Si EU- https://eu-workstation.walkme.com/netsuite/connected
    • Assurez-vous que ces 2 cases ne sont PAS cochées :
      • TBA : Flux d'autorisation

      • Octroi du code d'autorisation
    • Cliquez sur Enregistrer pour créer la nouvelle intégration

  • 9. Dans le même écran, en bas, vous aurez désormais une section Informations d'identification du client. Copiez la clé de consommateur et le secret de consommateur, ils vous seront demandés plus tard et vous ne pourrez plus y accéder.

10. Retournez à l'écran d'accueil, allez sur Configuration -> Utilisateur/rôles -> Gérer les rôles -> Nouveau

11. Remplissez le formulaire de rôle avec ces détails-

    • Nom- Rôle d'intégration de Workstation
    • Restrictions subsidiaires- Choisissez TOUT et cochez la dernière case

Autorisations

Transactions

  1. Afficher Journal d'audit des paiements d'accès
  2. Afficher Bons de commande
  3. Afficher Factures
  4. Afficher Vente au comptant
  5. Afficher Cocher
  6. Afficher Création des horaires d'affectation
  7. Afficher Carte de crédit
  8. Afficher Remboursement de la carte de crédit
  9. Afficher Mémoire de crédit
  10. Afficher Retours de crédit
  11. Afficher Réévaluation des devises
  12. Afficher Dépôt de client
  13. Afficher Paiement du client
  14. Affichage Dépôt
  15. Afficher Application de dépôt
  16. Afficher Saisie des soldes d'ouverture
  17. Afficher Saisie des crédits du fournisseur
  18. Afficher Recherche de transaction
  19. Afficher Exécution des commandes
  20. Afficher Génération de listes de prix
  21. Affichage Génération des énoncés
  22. Afficher Facture
  23. Afficher Approbation de la facture
  24. Afficher Facture des ordres de vente
  25. Afficher Exécution de l'élément
  26. Afficher Réception de l'élément
  27. Afficher Approbation du journal
  28. Afficher Création de l'entrée du journal
  29. Afficher Paiement des factures
  30. Afficher Payer la taxe de vente
  31. Afficher Payer l'obligation fiscale
  32. Afficher Poster les écarts de la facture du fournisseur
  33. Afficher Période d'affichage sur les transactions
  34. Afficher Bon de commande
  35. Afficher Réconcilier
  36. Afficher Autorisation de retour
  37. Afficher Arrangement financier
  38. Afficher Approbation de l'arrangement financier
  39. Afficher Ordre de vente
  40. Afficher Configuration des budgets
  41. Afficher Transfert des fonds
  42. Afficher Approbation de la facture du fournisseur
  43. Autorisation de retour du fournisseur Approbation Voit
  44. Afficher Autorisation de retour du fournisseur
  45. Afficher Retours du fournisseur
  46. Afficher Afficher les notifications asynchrones de la passerelle
  47. Afficher Afficher les événements de paiement

Rapports
  1. Afficher Détail du compte
  2. Afficher Comptes créditeurs
  3. Afficher Graphique des comptes créditeurs
  4. Afficher Comptes débiteurs
  5. Afficher Graphique des comptes débiteurs
  6. Afficher Rapports d'amortissement
  7. Afficher Bilan
  8. Afficher Rapports des dépenses différés
  9. Afficher Rappels des employés
  10. Afficher Dépenses
  11. Afficher États financiers
  12. Afficher Grand livre général
  13. Afficher Revenus
  14. Afficher État des revenus
  15. Afficher Aperçu/Rappels de prospects
  16. Afficher Valeur nette
  17. Afficher Rapports des bons de commande
  18. Afficher Achats
  19. Afficher Réconcilier les rapports
  20. Afficher Personnalisation des rapports
  21. Afficher Planification des rapports
  22. Afficher Rapports de comptabilisation des revenus
  23. Afficher Ventes
  24. Afficher Rapports d'exécution des ordres de vente
  25. Afficher Rapports des ordres de vente
  26. Afficher Rapport de transaction des ordres de vente
  27. Afficher Classeur SuiteAnalytics
  28. Afficher Taxe
  29. Afficher Détail de la transaction
  30. Afficher Balance des comptes

Liste

    1. Afficher Comptes
    2. Afficher Registre des comptes créditeurs
    3. Afficher Registre des comptes débiteurs
    4. Afficher Horaires d'amortissement
    5. Afficher Registres des comptes bancaires
    6. Afficher Horaires de facturation
    7. Afficher Groupes CRM
    8. Afficher Calendrier
    9. Afficher Engager les commandes
    10. Afficher Contacts
    11. Afficher Registres des cartes de crédit
    12. Afficher Devise
    13. Afficher Type d'événement de reconnaissance personnalisée
    14. Afficher Entrées des enregistrements personnalisés
    15. Afficher Clients
    16. Afficher Registres des revenus différés
    17. Afficher Départements
    18. Afficher Documents et fichiers
    19. Afficher Modèle d'e-mail
    20. Afficher Dossier des employés
    21. Afficher Employés
    22. Afficher Registres des actions
    23. Afficher Événements
    24. Afficher Listes d'exportation
    25. Afficher Formule de juste valeur
    26. Afficher Prix de la juste valeur
    27. Afficher Registres d'actifs fixes
    28. Afficher Catégorie des revenus des éléments
    29. Afficher Éléments
    30. Afficher Emplacements
    31. Afficher Registres de responsabilité à long terme
    32. Afficher Mises à jour de masse
    33. Afficher Transactions mémorisées
    34. Afficher Registres de non affichage
    35. Afficher Onglet des notes
    36. Afficher Autres registres d'actifs
    37. Afficher Autres registres d'actifs actuels
    38. Afficher Autres registres de responsabilité actuels
    39. Afficher Autres noms
    40. Afficher Exécuter la recherche
    41. Afficher Appels téléphoniques
    42. Afficher Plateformes
    43. Afficher Publier la recherche
    44. Afficher Enregistrer le champ personnalisé
    45. Afficher Éléments connexes
    46. Créer des ressources
    47. Afficher Élément de revenu
    48. Afficher Cartographie des champs de reconnaissance des revenus
    49. Afficher Plan de reconnaissance des revenus
    50. Afficher Règle de reconnaissance des revenus
    51. Afficher Horaires de reconnaissance des revenus
    52. Afficher Registres des comptes statistiques
    53. Afficher Filiales
    54. Afficher Tâches
    55. Afficher Suivre les messages
    56. Afficher Registres débiteurs non facturés
    57. Afficher Unités
    58. Afficher Fournisseurs
    59. Afficher Calendrier des travaux

Configuration

  1. Afficher Livre de comptabilité
  2. Afficher Listes de comptabilité
  3. Afficher Gestion de la comptabilité
  4. Afficher Autoriser les changements non G/L
  5. Afficher Numéros générés automatiquement
  6. Afficher Corps de texte personnalisés
  7. Afficher Champs de colonne personnalisés
  8. Afficher Champs d'entité personnalisés
  9. Afficher Champs d'élément personnalisés
  10. Afficher Listes personnalisées
  11. Afficher Types d'enregistrement personnalisés
  12. Afficher Enregistrements supprimés
  13. Afficher Se connecter à l'aide des jetons d'accès
  14. Afficher Se connecter à l'aide des jetons d'accès OAuth 2.0
  15. Afficher Gérer les périodes de comptabilité
  16. Afficher Accès à l'appareil mobile
  17. Afficher Gestion des applications autorisées OAuth 2.0
  18. Afficher Autres champs personnalisés
  19. Afficher Autres listes
  20. Afficher Services Web REST
  21. Afficher Services Web SOAP
  22. Afficher Configurer l'entreprise
  23. Afficher SuiteAnalytics Connect
  24. Afficher SuiteAnalytics Connect - Tout lire
  25. Afficher E-mails par procuration
  26. Afficher Afficher les journaux des services Web SOAP

Enregistrements personnalisés

  • Si vous avez des enregistrements personnalisés qui sont requis pour les processus, cela peut constituer un blocage pour cette intégration. Nous recommandons d'accorder des autorisations à tous les enregistrements personnalisés

  • Cliquez sur Enregistrer pour créer la nouvelle intégration

12. Maintenant, vous devrez affecter le nouveau rôle d'intégration à un nouvel utilisateur d'intégration. Allez sur Configuration -> Utilisateurs/rôles -> Gérer les utilisateurs

13. Créez un nouvel utilisateur, assurez-vous que l'utilisateur est de type Employé. Remplissez le formulaire de rôle avec ces détails-

    • Nom- Utilisateur de l'intégration Workstation
    • E-mail- tout e-mail
    • Filiale - la filiale de votre organisation
    • Accès - cochez la case-
    • Rôles- attribuez le rôle d'intégration que vous aviez précédemment créé (« Rôle d'intégration Workstation »)-
    • Cliquez sur Enregistrer pour créer le nouvel utilisateur Employé

14. Allez sur Configuration -> Utilisateurs/rôles -> Jetons d'accès -> Nouveau

15. Créez un jeton d'accès. Remplissez le formulaire de rôle avec ces détails-

    • Nom de l'application- choisissez dans le menu déroulant l'intégration Workstation-

    • Utilisateur (depuis la liste)- Utilisateur de l'intégration Workstation
    • Rôle- Rôle d'intégration de Workstation
    • Nom du jeton- sera automatiquement renseigné
    • Cliquez sur Enregistrer pour créer le nouveau jeton d'accès
    • Dans le même écran, en bas de la page du jeton d'accès, vous aurez désormais un identifiant et un jeton secret

16. Allez sur la console de Workstation -> page Intégrations

17. Sur l'intégration NetSuite, cliquez sur Configuration et configurez ce qui suit-

  • Sous-domaines - le domaine de votre URL NetSuite. Par exemple, si votre URL est https://testname.app.netsuite.com/, votre domaine est donc « testname ».
  • ID du client et secret du client- les valeurs créées précédemment dans le processus (également connues sous le nom de Clé de consommateur et Secret de consommateur).
  • Cliquez sur Save (enregistrer). L'intégration de NetSuite devrait désormais fonctionner sur votre application Workstation.

Segmentation

Les intégrations peuvent être segmentées pour un sous-ensemble d'utilisateurs et de publics, plutôt que d'être activées pour tous les utilisateurs finaux. Cette fonction rationalise le processus d'intégration et permet de s'assurer que les utilisateurs n'utilisent que les intégrations pertinentes pour leur travail.

Pour segmenter une intégration Workstation :

  1. Naviguez jusqu'à la page Workstation Integrations dans la console
  2. Cliquez sur le bouton Tous sur l'intégration que vous souhaitez segmenter
  3. Cliquez sur Sélectionner des destinataires spécifiques dans le popup Gérer l'accès
  4. Sélectionnez les publics ou les utilisateurs individuels dans les menus déroulants pour choisir les personnes qui peuvent utiliser l'intégration
  5. Cliquez sur Appliquer

Connexion à NetSuite sur Workstation

  1. Ouvrez le menu Workstation en cliquant sur le widget (sur Windows) / sur l'icône WalkMe dans la barre du menu Mac ou en appuyant sur ctrl/cmd+shift+E
  2. Allez sur Paramètres -> Intégrations, et cliquez sur Se connecter sur la carte NetSuite

Si la carte NetSuite n'est pas disponible, contactez le propriétaire WalkMe de votre organisation et demandez-lui d'activer NetSuite sur Workstation

Sécurité de l'intégration

En savoir plus sur la sécurité de l'intégration de Workstation et la recherche d'entreprise de Workstation.

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