Intégration Workstation – NetSuite

Last Updated novembre 28, 2023

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Aperçu rapide

NetSuite est un système ERP (Enterprise Resource Planning). Ce produit existe depuis environ 20 ans et a été acquis Oracle. Il s'agit d'une solution Cloud native.

L'application NetSuite sur Workstation permet de rechercher les objets NetSuite suivants :

1. Employé
2. Clientèle
3. Vendeur
4. Contact
5. Facture vendeur
6. Bon de commande
7. Ordre de vente
8. Facture

Configurez une intégration dans NetSuite pour Workstation

1. Connectez-vous à NetSuite à l'aide d'un compte d'administration
2. Allez sur Configuration -> Entreprise -> Activer les fonctionnalités

3. Allez sur l'onglet SuiteCloud-

4. Faites défiler et assurez-vous que ces 3 cases sont cochées -

5. Faites défiler et assurez-vous que ces 2 cases sont cochées -

6. Faites défiler et assurez-vous que ces 2 cases sont cochées -

7. Allez sur Configuration -> Intégration -> Gérer les intégrations -> Nouveau

8. Remplissez le formulaire d'intégration avec ces détails-

• • Nom : Workstation
  • État - Activé
  • Authentification basée un jeton - cocher
  • URL de rappel- choisissez l'une de ces URL :
    • Si US- https://workstation.walkme.com/netsuite/connected
    • Si EU- https://eu-workstation.walkme.com/netsuite/connected
  • Octroi de code d'autorisation- cocher
  • Redirigez l'URL - choisissez l'une de ces URL :
    • Si US- https://workstation.walkme.com/netsuite/connected
    • Si EU- https://eu-workstation.walkme.com/netsuite/connected
      
  • Assurez-vous que ces 2 cases ne sont PAS cochées :
    • TBA : Flux d'autorisation
      
      
    • Octroi du code d'autorisation
      
  • Cliquez sur Enregistrer pour créer la nouvelle intégration
    
    
• 9. Dans le même écran, en bas, vous aurez désormais une section Informations d'identification du client. Copiez la clé de consommateur et le secret de consommateur, ils vous seront demandés plus tard et vous ne pourrez plus y accéder.

10. Retournez à l'écran d'accueil, allez sur Configuration -> Utilisateur/rôles -> Gérer les rôles -> Nouveau

11. Remplissez le formulaire de rôle avec ces détails-

• • Nom- Rôle d'intégration de Workstation
  • Restrictions subsidiaires- Choisissez TOUT et cochez la dernière case
    

Autorisations

• Cliquez sur Enregistrer pour créer la nouvelle intégration

12. Maintenant, vous devrez affecter le nouveau rôle d'intégration à un nouvel utilisateur d'intégration. Allez sur Configuration -> Utilisateurs/rôles -> Gérer les utilisateurs

13. Créez un nouvel utilisateur, assurez-vous que l'utilisateur est de type Employé. Remplissez le formulaire de rôle avec ces détails-

• • Nom- Utilisateur de l'intégration Workstation
  • E-mail- tout e-mail
  • Filiale - la filiale de votre organisation
  • Accès - cochez la case-
    
  • Rôles- attribuez le rôle d'intégration que vous aviez précédemment créé (« Rôle d'intégration Workstation »)-
    
  • Cliquez sur Enregistrer pour créer le nouvel utilisateur Employé

14. Allez sur Configuration -> Utilisateurs/rôles -> Jetons d'accès -> Nouveau

15. Créez un jeton d'accès. Remplissez le formulaire de rôle avec ces détails-

• • Nom de l'application- choisissez dans le menu déroulant l'intégration Workstation-
    
    
  • Utilisateur (depuis la liste)- Utilisateur de l'intégration Workstation
  • Rôle- Rôle d'intégration de Workstation
  • Nom du jeton- sera automatiquement renseigné
  • Cliquez sur Enregistrer pour créer le nouveau jeton d'accès
  • Dans le même écran, en bas de la page du jeton d'accès, vous aurez désormais un identifiant et un jeton secret
    

16. Allez sur la console de Workstation -> page Intégrations

17. Sur l'intégration NetSuite, cliquez sur Configuration et configurez ce qui suit-

• Sous-domaines - le domaine de votre URL NetSuite. Par exemple, si votre URL est https://testname.app.netsuite.com/, votre domaine est donc « testname ».
• ID du client et secret du client- les valeurs créées précédemment dans le processus (également connues sous le nom de Clé de consommateur et Secret de consommateur).
• Cliquez sur Save (enregistrer). L'intégration de NetSuite devrait désormais fonctionner sur votre application Workstation.

Segmentation

Les intégrations peuvent être segmentées pour un sous-ensemble d'utilisateurs et de publics, plutôt que d'être activées pour tous les utilisateurs finaux. Cette fonction rationalise le processus d'intégration et permet de s'assurer que les utilisateurs n'utilisent que les intégrations pertinentes pour leur travail.

Pour segmenter une intégration Workstation :

1. Naviguez jusqu'à la page Workstation Integrations dans la console
2. Cliquez sur le bouton Tous sur l'intégration que vous souhaitez segmenter
3. Cliquez sur Sélectionner des destinataires spécifiques dans le popup Gérer l'accès
4. Sélectionnez les publics ou les utilisateurs individuels dans les menus déroulants pour choisir les personnes qui peuvent utiliser l'intégration
5. Cliquez sur Appliquer

Connexion à NetSuite sur Workstation

1. Ouvrez le menu Workstation en cliquant sur le widget (sur Windows) / sur l'icône WalkMe dans la barre du menu Mac ou en appuyant sur ctrl/cmd+shift+E
2. Allez sur Paramètres -> Intégrations, et cliquez sur Se connecter sur la carte NetSuite
   

Si la carte NetSuite n'est pas disponible, contactez le propriétaire WalkMe de votre organisation et demandez-lui d'activer NetSuite sur Workstation

Sécurité de l'intégration

En savoir plus sur la sécurité de l'intégration de Workstation et la recherche d'entreprise de Workstation.