概要

Salesforceアカウントがレガシーインフラストラクチャで実行されている場合は、サードパーティのフレームワークを使用して移行する必要があります。

WalkMeはユーザーに代わってOAuth再認証を実行しないため、ウィザードは更新フローを提供します。 このフローは完全に再開可能であり、すべてのステップで進捗状況が保存され、最後に保存された状態から再開できます。

複数のエントリポイントでウィザードが表示されます。 統合センター、インサイト、またはレポートを介して。

使用方法

接続を更新するオプションが提供されます。

「後でリマインドする」を選択した場合、更新プロセスが開始されるまで、エントリポイントにログインするたびに通知が表示され続けます。

1. 「今すぐ更新」を選択して、接続の更新にリダイレクトします
2. 接続をマージして更新する（重複を減らす）か、別々のまま更新するかを選択できます

互換性のある接続をマージし、更新

環境、アカウント、ログインURLを共有する複数のレガシーSalesforce接続がある場合、ウィザードはそれらを単一の接続にマージすることを提案します。

1. 「接続の更新 - マージ用の接続を確認」画面には、グループ化された接続が自動的に表示されます
2. グループを確認し、［続行（推奨）］を選択します
3. ［Re-Authorize（再認証）］ステップが表示され、提案された統合されたグループが表示されます。各グループには、接続ID、環境、アカウント名が表示されます（最初は「保留中」と表示されます）。
4. 行（マージされた接続）を選択し、[更新]をクリックします
5. Salesforceのログイン画面が表示されるので、ユーザー名とパスワードを入力します

6. サクセストースターは、移行された接続の名前（例：Connection<ConnectionID>再認証）で更新を確認します

1. 認証に成功すると、ポップアップが閉じ、接続のステータスが保留から完了に変更されます

7. 各接続（行）は、すべてが更新されるまで同じプロセスを経なければなりません

8. すべての接続が正常に更新された場合、[続行]を選択し、ステップ3のインテグレーションのリンクに移動します

9. [インテグレーションを自動的にリンク（推奨）]を選択し、[続行]を選択します

10. 「更新の完了」が表示されます。「インテグレーションの確認」、x、または「閉じる」を選択します

個別の接続を保持します

各接続を個別に更新することを選択できますが、効率性と技術的な理由から推奨されません。

1. 「接続の更新」から「個別の接続を保持」を選択し、続行
2. 「接続の更新」ではステップ2の「再認証」が表示され、すべての接続に「新規」タグが表示されます
3. 行を選択し、更新
4. Salesforceのログインで、ユーザー名とパスワードを入力します

5. <>成功を示すトースター通知により、接続名（例：connectionIDが再認証されました）と共に更新が確認されます

6. 各接続（行）は、すべて更新されるまで同じプロセスを経なければなりません

7. すべての接続が正常に更新されたら、ステップ3の「リンクインテグレーション」に進みます

8. 「更新の完了」が表示されます。「インテグレーションの確認」、「x」または「閉じる」を選択します

スタンドアロン接続

このフローは、以下の目的で使用できます：

• 単一の接続を持つアカウント
• マージオプションと互換性がない接続

この更新フローには、2つのステップのみがあります：

1. 接続を更新すると、「再認証」と表示され、接続に「新規」タグが表示されます
2. 行を選択し、更新

3. Salesforceログインが表示されます。ユーザー名とパスワードを入力します

3. 成功を示すトースター通知により、接続名（例：<connectionID>が再認証されました）とともに更新が確認されます。4. 接続が正常に更新されたら、「インテグレーションを手動でリンク」（下記参照）または「インテグレーションを自動でリンク」のいずれかを選択します

5. 「更新完了！」が表示されたら、「インテグレーションの確認」、「x」または「閉じる」を選択します

インテグレーションを手動でリンクします

• フォールバックオプションとして、ユーザーは「手動でリンクします」を選択し、続行できます
• これにより、ユーザーはデータインテグレーションページに移動します。そこで、行を選択し、手動でリンクを更新する必要があります。 手動リンクが完了していない場合、次へ訪問時に「接続の更新」ウィンドウが再表示されます
• 完了した統合ごとに成功メッセージが表示されます