Breve Visão Geral

Quando uma conta Salesforce está em execução em uma infraestrutura legada, ela deve ser migrada usando uma estrutura de terceiros.

O WalkMe não executa a reautorização OAuth em seu nome, portanto, o Assistente oferece um fluxo de atualização. Esse fluxo é totalmente retomável, o progresso é salvo em cada etapa e oferece a capacidade de retomar a partir do último estado salvo.

Você encontrará o assistente em vários pontos de entrada. O Centro de integração, Insights ou através de Relatórios.

Como Funciona

Você terá a opção de atualizar suas Conexões.

Se você escolher Lembrar-me mais tarde, a Notificação continuará sendo exibida sempre que você fizer Login em qualquer um dos pontos de entrada até que o processo de atualização seja iniciado.

1. Selecione Atualizar agora para redirecionar para Atualizar conexões
2. Você tem a opção de optar por atualizar as conexões mesclando-as (reduzindo a duplicação) ou atualizá-las, mantendo-as separadas

Mesclar conexões compatíveis e atualizar

Quando você tiver várias Conexões Salesforce legadas compartilhando o Ambiente, a Conta e a URL de Login, o assistente oferece mesclá-las em uma única conexão.

1. Atualizar conexões - Revisar conexões para mesclar exibe automaticamente as conexões agrupadas
2. Revise os grupos e selecione Continuar (Recomendado)
3. A etapa Re-autorizar aparece e mostra os grupos mesclados propostos, cada um mostrando o ID da conexão, o ambiente e o nome da conta (que será exibido inicialmente como Pendente)
4. Selecione uma linha (conexão mesclada) e depois Atualizar
5. O login do Salesforce aparece, insira Nome de usuário e Senha

6. Uma torradeira de sucesso confirma a atualização com o nome da conexão migrada (por exemplo: Connection<ConnectionID> reautorizado)

1. Quando a autenticação for concluída, o pop-up será fechado e o status da conexão será alterado de Pendente para Concluída

7. Cada conexão (linha) deve passar pelo mesmo processo até que todas sejam atualizadas

8. Quando todas as conexões forem atualizadas com sucesso, selecione Continuar para ir para a etapa 3 Vincular integrações

9. Selecione Vincular integrações automaticamente (Recomendado) e Continuar

10. Atualização concluída é exibido, selecione Revisar integrações, x ou Fechar

Manter conexões separadas

Você pode optar por atualizar cada conexão separadamente, embora isso não seja recomendado por razões técnicas e de eficiência.

1. Em Atualizar conexões, selecione Manter conexões separadas e Continuar
2. Atualizar conexões de displays na etapa 2 e re-autorizar com todas as conexões mostrando uma Nova tag
3. Selecione uma linha e Atualizar
4. No login do Salesforce, insira o nome de usuário e a senha

5. Uma mensagem de sucesso confirma a atualização com o nome da conexão (por exemplo, <connectionID> reautorizada)

6. Cada conexão (linha) deve passar pelo mesmo processo até que todas sejam atualizadas

7. Quando todas as conexões forem atualizadas com sucesso, vá para a etapa 3 Vincular integrações

8. Atualização Concluída é exibida, selecione Revisar as Integrações, x ou Fechar

Conexões autônomas

Este fluxo pode ser usado para:

• Contas com uma única conexão
• Conexões que não são compatíveis para a opção de mesclagem

Este fluxo de atualização tem apenas 2 etapas:

1. Atualizar Conexões exibe Re-autorizar com a conexão mostrando uma tag Nova
2. Selecione uma linha e atualize

3. O Login do Salesforce aparece, insira o nome de usuário e a senha

3. Uma mensagem de sucesso confirma a atualização com o nome da conexão (por exemplo, <connectionID> reautorizada)4. Quando a conexão for atualizada com sucesso, escolha Vincular integrações manualmente (veja abaixo) ou Vincular integrações automaticamente

5. Atualização Concluída! aparece, selecione Revisar as Integrações, x ou Fechar

Vincule integrações manualmente

• Como opção alternativa, o usuário pode selecionar Vou vincular manualmente e Continuar
• Isso os leva para a página Integrações de Dados, onde devem selecionar uma linha e Atualizar para vincular manualmente. A janela Atualizar conexão reaparece na Próximo visita se a vinculação manual não for concluída
• Uma mensagem de sucesso é exibida para cada integração concluída