Breve Visão Geral

O Pacote WalkMe Salesforce permite aproveitar poderosos sfVars para segmentar conteúdo para funções e perfis de usuário específicos. Ao instalar esse pacote, você garante que os Usuários certos vejam a orientação certa no momento certo, acelerando o tempo de valor em toda a organização.

Como Funciona

Depois de baixar o pacote, forneça ao Admin do Salesforce acesso ao Editor do WalkMe para que eles possam configurar o pacote. Os seguintes conjuntos de permissões devem ser concedidos:

Permissões de Usuário Final do WalkMe

• Conceder isso a qualquer usuário que consome os serviços do WalkMe
• Expõe dados do Salesforce, por exemplo, Função e Perfil, para segmentação

Permissões do Pacote Admin WalkMe

• Conceder isso ao administrador do Salesforce configurando o WalkMe
• Fornece acesso às definições de banners de Call-To-Action

Instruções Passo a Passo

Instalar o pacote

1. Baixe o pacote de instalação do Salesforce para seu ambiente de teste e produção
2. Faça login no Salesforce com uma conta de administrador
3. Selecione quais Usuários podem acessar a página de Configuração do WalkMe (recomendado para Todos os Usuários)
4. Clique em Instalar

Configurar o pacote

Após a instalação, navegue até a Configuração do WalkMe no Menu Aplicativos Salesforce. Embora a maioria das configurações não exija mais alterações, você pode configurar o seguinte:

Configuração da Extensão WalkMe:

• Use isso para definir o URL de download para o bloco da extensão Instalar WalkMe
• Ignore esta etapa se sua equipe de TI implantar a extensão em massa

Configuração do WalkMe/Avançado:

• Essas seções são descontinuadas e não exigem configuração

Proteção contra Clickjack

Para que os sfVars funcionem no Lightning, a página vf_WalkMeSfVars deve estar disponível para todos os perfis relevantes. Para garantir que os sfVars sejam recuperados corretamente, verifique os ajustes da Proteção contra Clickjack:

1. Navegue para Configuração, Segurança e Ajustes de Sessão
2. Localize a seção Proteção Clickjack
3. Certifique-se de que a configuração Ativar proteção contra clickjack para páginas do cliente Visualforce com cabeçalhos desativados esteja desmarcada

Domínios confiáveis

Se a sua política de segurança exigir que você ative a Proteção Clickjack ao usar sfVars, o Admin do Salesforce deve adicionar os seguintes domínios à lista de Domínios Confiáveis para Quadros Inline em Configuração, Segurança e Ajustes da Sessão:

• https://*.lightning.force.com
• https://*.visual.force.com
• https://*.my.salesforce.com
• https://*.visualforce.com
• https://*.vf.force.com

Após adicionar esses sites, você terá a caixa de seleção clickjack e ainda poderá extrair sfvars.

Tutorial em vídeo

Notas técnicas

Se você encontrar problemas em que os conjuntos de permissões não aparecem como esperado, siga estas etapas:

1. Desativar o acesso à API
2. Execute o seguinte comando no console do navegador para limpar o armazenamento: _walkMe.getStorageManagerInstance().removeAllData()
3. Atualizar a página