Aperçu rapide

Lorsqu'un compte Salesforce s'exécute sur une infrastructure héritée, il doit être migré à l'aide d'un framework tiers.

WalkMe n'effectue pas la ré-autorisation OAuth en votre nom, de sorte que l'assistant propose un flux de mise à jour. Ce flux peut être entièrement repris, la progression est enregistrée à chaque étape et vous offre la possibilité de reprendre à partir du dernier état enregistré.

Vous rencontrerez l'assistant à plusieurs points d'entrée. Le Centre d'intégration, Insights ou via les Rapports.

Comment ça marche

Il vous sera proposé de mettre à jour vos connexions.

Si vous choisissez Me rappeler plus tard, la notification continuera de s'afficher chaque fois que vous vous connectez à l'un des points d'entrée jusqu'à ce que le processus de mise à jour commence.

1. Sélectionnez Mettre à jour maintenant pour rediriger vers Mettre à jour les connexions
2. Vous avez la possibilité de choisir de mettre à jour les connexions soit en les fusionnant (réduisant la duplication), soit en les mettant à jour tout en les séparant

Fusionner les connexions compatibles et mettre à jour

Lorsque vous avez plusieurs connexions Salesforce héritées partageant l'Environnement, le Compte et l'URL de Se Connecter, l'assistant propose de les fusionner en une seule connexion.

1. Une mise à jour des connexions – La fonction Vérifier les connexions en vue d'une fusion affiche automatiquement les connexions regroupées
2. Examinez les groupes et sélectionnez Continuer (recommandé)
3. L'étape Ré-autorisation apparaît et affiche les groupes fusionnés proposés, chacun indiquant l'identifiant de connexion, l'environnement et le nom du compte (qui s'affichera initialement comme En attente)
4. Sélectionnez une ligne (connexion fusionnée), puis Mettre à jour
5. La connexion Salesforce apparaît, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe

6. Une notification de réussite confirme la mise à jour avec le nom de la connexion migrée (par exemple, Connection<ConnectionID> réautorisé)

1. Une fois authentifiée, la fenêtre contextuelle se ferme et l'état de la connexion passe de En attente à Terminé

7. Chaque connexion (ligne) doit suivre le même processus jusqu'à ce qu'elles soient toutes mises à jour

8. Lorsque toutes les connexions sont mises à jour avec succès, sélectionnez Continuer pour passer à l'étape 3 Intégrations de liens

9. Sélectionnez Lier les intégrations automatiquement (recommandé) et Continuer

10. Le message « Mise à jour terminée » s'affiche, sélectionnez Examiner les Intégrations, x ou Fermer

Gardez les connexions séparées

Vous pouvez choisir de mettre à jour chaque connexion séparément, bien que ce ne soit pas recommandé pour des raisons d'efficacité et techniques.

1. Depuis Mettre à jour les connexions, sélectionnez Garder les connexions séparées et Continuer
2. La mise à jour des connexions affiche l'étape 2 Réautoriser avec toutes les connexions accompagnées d'une étiquette Nouveau
3. Sélectionner une ligne et Mettre à jour
4. Dans la connexion Salesforce, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe

5. Une notification de succès confirme la mise à jour avec le nom de la connexion (par exemple, <connectionID> réautorisé)

6. Chaque connexion (ligne) doit suivre le même processus jusqu'à ce qu'elles soient toutes mises à jour

7. Lorsque toutes les connexions sont mises à jour avec succès, passez à l'étape 3 Intégrations de liens

8. Le message « Mise à jour terminée » apparaît, sélectionnez Examiner les intégrations, x ou Fermer

Connexions autonomes

Ce flux peut être utilisé pour :

• Comptes avec une seule connexion
• Connexions qui ne sont pas compatibles pour l'option de fusion

Ce flux de mise à jour ne comporte que 2 étapes :

1. Mise à jour des connexions affiche « Réautoriser » avec la connexion affichant une balise « Nouveau »
2. Sélectionnez une ligne et mettez à jour

3. L'onglet Connexion Salesforce apparaît, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe

3. Une notification de réussite confirme la mise à jour avec le nom de la connexion (par exemple, <connectionID> réautorisé). 4. Lorsque la connexion est mise à jour avec succès, choisissez soit Lier les intégrations manuellement (voir ci-dessous), soit Lier les intégrations automatiquement

5. Mise à jour terminée ! apparaît, sélectionnez Examiner les Intégrations, x ou Fermer

Lier les Intégrations manuellement

• En guise d'option de secours, l'utilisateur peut sélectionner Lier manuellement et Continuer
• Cela les mène à la page Intégrations des données, où ils doivent sélectionner une ligne et Mettre à jour pour lier manuellement. La fenêtre de mise à jour de la connexion réapparaît lors de la prochaine visite si la liaison manuelle n'est pas terminée
• Un message de réussite s'affiche pour chaque intégration terminée