Installez WalkMe pour Salesforce Lightning

Votre gestionnaire de compte vous fournira un lien vers le guide de déploiement qui vous guidera à travers l'installation, l'activation et la configuration de l'extension WalkMe. Ce processus devra être répété pour chaque OS (système d'exploitation) et navigateur sur lequel vous souhaitez déployer WalkMe. L'installation de masse doit être effectuée par votre équipe informatique ou votre administrateur de système.

Votre gestionnaire de compte vous fournira un lien pour télécharger l'extension WalkMe. Envoyez simplement un email à vos utilisateurs avec un lien - voici un email type que nous avons créé pour vous ! Le modèle d'email comprend des directives simples, des indications étape par étape pour que vos utilisateurs puissent télécharger l'extension en seulement quelques minutes. Cet email peut être envoyé par n'importe qui dans votre organisation.

Si vous pensez que le personnel peut ignorer un email, vous pouvez ajouter une bannière d'appel à l'action dans Salesforce qui permettra à vos utilisateurs de télécharger WalkMe en un seul clic. L'ajout de ce bouton devra être effectué par votre administrateur Salesforce.

Téléchargez le package pour vos environnements de test et de production. Apprenez comment faire ici.

Puis configurez la bannière pour apparaître dans Salesforce :

1. Cliquez sur le cube dans le menu de navigation Salesforce
2. Cliquez sur configuration de l'extension WalkMe
3. Saisissez le nom de client, le GUID de l'extension, et le profil de l'extension (fournis par votre gestionnaire de compte)
4. Cliquez sur Submit (soumettre)

Choisissez quelles pages doivent apparaître sur la barre latérale :

1. Allez sur la page sur laquelle vous souhaitez que la bannière apparaisse
2. Passez la souris sur le bouton engrenage des paramètres. Un menu va apparaître
3. Cliquez sur Edit Page (modifier la page)
4. Extension Personnalisé - dossier géré dans la navigation de gauche. REMARQUE : si vous ne pouvez pas voir le dossier personnalisé - géré suivez les directives à l'écran pour
   déployez votre domaine
5. Cliquez et faites glisser Walk-Me_Install_Call_To_Action vers votre emplacement préféré sur la page
6. Cliquez sur Save
7. Cliquez sur Activer

Maintenant, la bannière apparaîtra pour vos utilisateurs et ils pourront désormais cliquer sur Activer pour télécharger l'extension ! Si vous souhaitez qu'une image personnalisée soit affichée au lieu de celle par défaut proposée, parlez à votre gestionnaire de compte.

1. Sur Salesforce - Ajoutez le domaine WalkMe aux sites de confiance
   1. À partir de la configuration, saisissez CSP dans la zone de recherche rapide, puis sélectionnez les sites de confiance CSP.
   2. Sélectionnez un nouveau site de confiance.
   3. Nommez le site de confiance.
   4. Saisissez l'URL pour le site de confiance
      1. Nous vous recommandons d'ajouter : https://*.walkme.com
   5. Sélectionnez le contexte pour ce site de confiance pour contrôler la portée de l'approbation
      1. Tout (Par défaut) : l'en-tête CSP est approuvée pour à la fois l'expérience des communautés et de l'organisation Lightning **
      2. LEX : l'en-tête CSP n'est approuvée que pour l'expérience de l'organisation Lightning
      3. Communautés : l'en-tête CSP n'est uniquement approuvée que pour les communautés de l'organisation Lightning
   6. Voici les ressources que les composants Lightning peuvent charger à partir de ce site. Nous vous recommandons de sélectionner toutes les ressources.

      CONFIGURATION	DESCRIPTION
      Site Allowlist pour connect-src	autoriser les composants Lightning à charger les URls à l'aide des interfaces de script à partir de ce site.
      Site Allowlist pour font-src	Autoriser les composants Lightning à charger les polices à partir de ce site.
      Site Allowlist pour frame-src	autoriser les composants Lightning à charger les ressources contenues dans les <iframe>éléments de ce site.
      Site Allowlist pour img-src	Autoriser les composants Lightning à charger les images à partir de ce site.
      Site Allowlist pour media-src	Autoriser les composants Lightning à charger l'audio et la vidéo à partir de ce site.
      Site Allowlist pour style-src	Autoriser les composants Lightning à charger les feuilles de style à partir de ce site.

   7. Sélectionnez Save (enregistrer).

La configuration du package doit être effectuée par votre administrateur Salesforce. Votre administrateur Salesforce aura besoin d'accéder à l'Éditeur WalkMe.

Suivez les instructions ci-dessous :

1. Téléchargez l'ensemble d'installation Salesforce pour votre environnement de test et de production. Apprenez comment faire ici.
2. Connectez-vous à Salesforce avec votre compte administrateur.
3. Sélectionnez quels utilisateurs peuvent accéder à la page des SFVars WalkMe (vf_WalkMeSfVars). Il est recommandé de donner l'accès à tous les utilisateurs.
4. Cliquez sur Installer.