概要

Salesforce接続ページでは、SalesforceアカウントをWalkMeに接続し、既存のSalesforce接続を管理できます。 このページを使用して、新しい接続を追加し、接続ステータスを監視し、既存のSalesforceアカウントを再接続または削除します。

アクセス

WalkMe管理センターの統合センターアプリから、Salesforceコネクションページにアクセスできます。

Action Integration Center

使用方法

「Salesforce接続」ページには、設定済みのすべてのSalesforce接続が単一の表に表示されます。

1. 表の列

各接続には、以下の詳細が含まれます：

• 接続ID：接続の一意の識別子
  
  注

  レガシータグは、前へ方法を使用して作成された接続を示します。新しい接続は更新されたUnifyAppsフローを使用します。

• 環境：プロダクションまたはサンドボックス
• アカウント名：接続されたSalesforceアカウントの名前
• 作成日：アカウントが作成された日付
• 作成者：認証済みSalesforceアカウント作成者のメールアドレス
• 最終変更日：アカウントが最終変更された日付
• 最終変更者：最後に認証されたSalesforceユーザーのメールアドレス
• 接続ステータス：ログイン、ログアウト、利用不可
• アクティビティステータス：接続がアクティブかどうかを示します。

2. テーブルコントロール

テーブルコントロールを使用して、接続リストをカスタマイズし、管理します。

• 列の管理：表内の列の表示または非表示をします。
  • 「列の管理」を選択します。
  • 表に含めるべき列を選択します。
  • 適用を選択します。
• 検索：アカウント名またはメールで特定の接続を検索します。
• 接続のエクスポート：接続のリストをCSVまたはXLSXファイルとしてダウンロードします。

接続アクション

各Salesforce接続には、次のアクションが含まれます：

• 「+ 接続を追加」を選択します：新しいSalesforce接続を追加します。
• 「再接続」を選択：有効期限切れまたは非アクティブな接続を復元します（レガシー接続のみ）。
• 「削除」を選択：Salesforce接続を削除します。
• 「編集」を選択すると、選択した接続の設定ページが開きます。

Salesforce接続を追加します。

初めて設定する場合でも、既存の接続に追加する場合でも、新しい接続を作成できます。

開始方法を選択します。

これが最初の接続である場合：

1. 「利用可能な接続」タブに移動します。
2. Salesforceタイルにカーソルを合わせます。
3. 「設定」を選択します。

すでに接続されている場合：

1. アクティブな接続タブに移動します。
2. Salesforceタイルにカーソルを合わせます。
3. 「接続の管理」を選択します
4. この統合に設定された接続の表を確認します。
5. 「新しい接続を追加」を選択し、ドロップダウンメニューを開きます。

接続を完了します。

1. 本番環境またはサンドボックスを選択してください。
2. 「新しい接続を追加」を選択すると、新しい接続ページに移動します。
3. Salesforceにサインインしてアカウントを認証します。

認証後、新しい接続がSalesforce接続テーブルに表示されます。