Breve descripción general
La página de Conexión de Salesforce te permite conectar cuentas de Salesforce a WalkMe y administrar las conexiones de Salesforce existentes. Utiliza esta página para añadir nuevas conexiones, supervisar el estado de la conexión y volver a conectar o eliminar cuentas existentes de Salesforce.
Acceso
Puedes acceder a la página de Conexiones de Salesforce desde la aplicación Centro de integración en el Centro de administración de WalkMe.
Action Integration Center
Cómo funciona
La página Conexiones de Salesforce muestra todas las conexiones de Salesforce configuradas en una sola tabla.
1. Columnas de la tabla
Cada conexión incluye los siguientes detalles:
- ID de conexión: identificador único para la conexión
Nota
La etiqueta heredada muestra conexiones creadas utilizando el método anterior, que sigue siendo compatible, mientras que las nuevas conexiones utilizan el flujo de socios con licencia .
- Entorno: Producción o Sandbox
- Nombre de la cuenta: el nombre de la cuenta de Salesforce conectada
- Fecha de creación: fecha de creación de la cuenta (se muestra solo para nuevas conexiones)
- Creado por: dirección de correo electrónico del creador de la cuenta autenticada de Salesforce
- Fecha de última modificación: fecha de la última modificación de la cuenta (se muestra solo para nuevas conexiones)
- Última modificación por: dirección de correo electrónico del último usuario de Salesforce autenticado (se muestra solo para nuevas conexiones)
- Estado de conexión: Sesión iniciada, Sesión cerrada, No disponible (se muestra solo para conexiones heredadas)
- Estado de actividad: indica si la conexión está activa (se muestra solo para conexiones heredadas)
2. Controles de tabla
Utiliza los controles de tabla para personalizar y administrar la lista de conexiones.
- Buscar: encuentra conexiones específicas por nombre de cuenta o correo electrónico
- Exportar conexiones: descarga la lista de conexiones como un archivo CSV o XLSX
- Administrar columnas: mostrar u ocultar columnas en la tabla
- Selecciona Administrar columnas
- Elige las columnas que deseas tener en la tabla
- Selecciona Aplicar
Acciones de conexión
Cada conexión de Salesforce incluye las siguientes acciones:
- Selecciona +Añadir conexión
- Selecciona Reconectar: restaura una conexión caducada o inactiva (solo para conexiones heredadas)
- Selecciona Eliminar: elimina la conexión de Salesforce
- Seleccionar Editar (solo para nuevas conexiones) abre la página de configuración de la conexión seleccionada
Añade una conexión de Salesforce
Puedes crear una nueva conexión ya sea que la estés configurando por primera vez o añadiendo a las existentes.
Si esta es tu primera conexión de Salesforce:
- Ve a la pestaña Conexiones disponibles
- Pasa el cursor sobre el mosaico de Salesforce y selecciona Configuración
Serás redirigido a la página de Conexión de Salesforce.
Si tienes conexiones existentes:
- Ve a la pestaña Conexiones activas
- Pasa el cursor sobre el mosaico de Salesforce y selecciona Administrar conexiones
- Crea una nueva conexión seleccionando + Añadir conexión
Serás redirigido a la página de Conexión de Salesforce.
En la página de Conexión de Salesforce:
- Completa los detalles de las conexiones: introduce un nombre de conexión único y proporciona detalles de autenticación, por ejemplo, OAuth, JWT
- Probar y guardar: selecciona Probar conexión (opcional pero recomendado) y luego selecciona Guardar
Se te redirigirá a la página de Conexiones de Salesforce donde aparece la nueva conexión.
