Aperçu rapide
La page Connexion Salesforce vous permet de connecter les comptes Salesforce à WalkMe et de gérer les connexions Salesforce existantes. Utilisez cette page pour ajouter de nouvelles connexions, surveiller l'état de la connexion et reconnecter ou supprimer les comptes Salesforce existants. les liens les liens les liens
Accès
Vous pouvez accéder à la page des Connexions Salesforce à partir de l'application Centre d'intégration dans le centre Admin WalkMe.
Action Integration Center
La page Connexions Salesforce affiche toutes les connexions Salesforce configurées dans un seul tableau. les connexions Salesforce les connexions Salesforce
1. Colonnes du tableau
Chaque connexion comprend les détails suivants :
- ID de connexion : identifiant unique pour la connexion
Remarque
La balise héritée affiche les connexions créées à l'aide de la méthode précédente, qui reste prise en charge pendant que les nouvelles connexions utilisent le flux du partenaire sous licence « « » )
- Environnement : Production ou Sandbox
- Nom du compte : nom du compte Salesforce connecté
- Date de création : date de création du compte (s'affiche pour les nouvelles connexions uniquement)
- Créé par : adresse e-mail du créateur du compte Salesforce authentifié
- Date de dernière modification : date de dernière modification du compte (s'affiche pour les nouvelles connexions uniquement)
- Dernière modification par : adresse e-mail du dernier utilisateur Salesforce authentifié (s'affiche pour les nouvelles connexions uniquement)
- Statut de la connexion : Connecté, Déconnecté, Non disponible (s'affiche pour les connexions héritées uniquement)
- Statut d'activité : indique si la connexion est active (s'affiche pour les connexions héritées uniquement)
2. Commandes de tableau
Utilisez les commandes de tableau pour personnaliser et gérer la liste des connexions.
- Recherche : trouvez des connexions spécifiques par nom de compte ou e-mail
- Exporter les connexions : téléchargez la liste des connexions sous forme de fichier CSV ou XLSX
- Gérer les colonnes : afficher ou masquer les colonnes dans le tableau
- Sélectionnez Gérer les colonnes
- Choisissez les colonnes que vous souhaitez avoir dans le tableau les colonnes les table
- Sélectionnez Appliquer
Actions de connexion les actions les connexions les actions les connexions les connexions les connexions
Chaque connexion Salesforce comprend les actions suivantes :
- Sélectionnez +Ajouter une connexion
- Sélectionnez Reconnecter : restaurer une connexion expirée ou inactive (pour les connexions héritées uniquement)
- Sélectionnez Supprimer : supprimez la connexion Salesforce
- Sélectionner Modifier (pour les nouvelles connexions uniquement) ouvre la page de configuration pour la connexion sélectionnée
Ajouter une connexion Salesforce
Vous pouvez créer une nouvelle connexion que vous la configuriez pour la première fois ou que vous l'ajoutiez à des connexions existantes
Si c'est votre première connexion Salesforce :
- Accédez à l'onglet Connexions disponibles
- Passez la souris sur la vignette Salesforce et sélectionnez Configuration
Vous serez redirigé vers la page de connexion Salesforce.
Si vous avez des connexions existantes :
- Accédez à l'onglet Connexions actives
- Passez la souris sur la vignette Salesforce et sélectionnez Gérer les connexions
- Créez une nouvelle connexion en sélectionnant + Ajouter une connexion
Vous serez redirigé vers la page de connexion Salesforce.
Dans la page de connexion Salesforce :
- Remplissez les détails des connexions : entrez un nom de connexion unique et fournissez les détails d'authentification par exemple OAuth, JWT
- Tester et enregistrer : sélectionnez Connexion de test (facultatif mais recommandé), puis sélectionnez Enregistrer le test le test le test
Vous serez redirigé vers la page des connexions Salesforce où la nouvelle connexion apparaît.
