Kurzübersicht

Auf der Seite „Salesforce-Verbindung“ können Sie Salesforce-Konten mit WalkMe verbinden und vorhandene Salesforce-Verbindungen verwalten. Verwenden Sie diese Seite, um neue Verbindungen hinzuzufügen, den Verbindungsstatus zu überwachen und bestehende Salesforce-Konten wieder zu verbinden oder zu entfernen.

Zugriff

Sie können über die Integrationszentrum-App im WalkMe Admin Center auf die Seite Salesforce-Verbindungen zugreifen.

Action Integration Center

Funktionsweise

Die Salesforce-Verbindungen-Seite ist ein zentraler Hub, um alle Ihre konfigurierten Salesforce-Verbindungen anzuzeigen und zu verwalten.

1. Tabellenspalten

Jede Verbindung enthält die folgenden Details:

• Verbindungs-ID: Eindeutige Kennung für die Verbindung
  
  Anmerkung

  Das Legacy-Tag zeigt Verbindungen an, die mit der vorherigen Methode erstellt wurden und die weiterhin unterstützt wird, während neue Verbindungen den lizenzierten Partnerablauf verwenden.

• Umgebung: Produktion oder Sandbox
• Kontoname: Name des verbundenen Salesforce-Kontos
• Erstellungsdatum: Datum der Erstellung des Kontos (wird nur für neue Verbindungen angezeigt)
• Erstellt von: E-Mail-Adresse des authentifizierten Salesforce-Kontoerstellers
• Datum der letzten Änderung: Datum der letzten Änderung des Kontos (wird nur für neue Verbindungen angezeigt)
• Zuletzt geändert durch: E-Mail-Adresse des zuletzt authentifizierten Salesforce-Benutzers (wird nur bei neuen Verbindungen angezeigt)
• Verbindungsstatus: Angemeldet, Abgemeldet, Nicht verfügbar (nur für Legacy-Verbindungen angezeigt)
• Aktivitätsstatus: Zeigt an, ob die Verbindung aktiv ist (nur für Legacy-Verbindungen angezeigt)

2. Tabellensteuerungen

Verwenden Sie die Tabellensteuerelemente, um die Liste der Verbindungen anzupassen und zu verwalten.

• Suche: Finden Sie bestimmte Verbindungen nach Kontonamen oder E-Mail-Adresse
• Verbindungen exportieren: Laden Sie die Liste der Verbindungen als CSV- oder XLSX-Datei herunter
• Spalten verwalten: Anzeigen oder Ausblenden von Spalten in der Tabelle
  • Wählen Sie Spalten verwalten
  • Wählen Sie aus, welche Spalten Sie in der Tabelle anzeigen möchten
  • Wählen Sie Anwenden aus

Verbindungsaktionen

Jede Salesforce-Verbindung umfasst die folgenden Aktionen:

1. Für Legacy-Verbindungen:
   1. Wählen Sie Löschen aus: Entfernen der Salesforce-Verbindung
   2. Wählen Sie Wiederverbinden aus: Wiederherstellen einer abgelaufenen oder inaktiven Verbindung
2. Für neue Verbindungen
   1. Wählen Sie Bearbeiten aus
   2. Löschen auswählen
      

Eine Salesforce-Verbindung hinzufügen

Sie können eine neue Verbindung erstellen, unabhängig davon, ob Sie sie zum ersten Mal einrichten oder zu bestehenden hinzufügen.

Wenn dies Ihre erste Salesforce-Verbindung ist:

1. Gehen Sie zur Registerkarte Verfügbare Verbindungen
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Salesforce-Kachel und wählen Sie Einrichten aus.

Sie werden zur Seite Salesforce Connection weitergeleitet.

Wenn Sie bestehende Verbindungen haben:

1. Gehen Sie zur Registerkarte Aktive Verbindungen
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Salesforce-Kachel und wählen Sie Verbindungen verwalten aus.
3. Erstellen Sie eine neue Verbindung, indem Sie + Verbindung hinzufügen auswählen.

Sie werden zur Seite Salesforce Connection weitergeleitet.

Auf der Seite Salesforce-Verbindung:

1. Geben Sie die Verbindungsdetails ein: Geben Sie einen eindeutigen Verbindungsnamen ein und geben Sie Authentifizierungsdetails an, z. B. OAuth, JWT
2. Testen und Speichern: Wählen Sie Verbindung testen (optional, aber empfohlen) und wählen Sie dann Speichern aus.

Sie werden zurück zur Seite Salesforce-Verbindungen weitergeleitet, auf der die neue Verbindung angezeigt wird.