Breve Visão Geral

A página Conexão Salesforce permite conectar contas Salesforce ao WalkMe e gerenciar conexões Salesforce existentes. Use esta página para adicionar novas conexões, monitorar o status da conexão e reconectar ou remover contas Salesforce existentes.

Acesso

Você pode acessar a página Conexões do Salesforce no aplicativo Centro de Integração no Centro de Administração do WalkMe.

Action Integration Center

Como Funciona

A página Conexões do Salesforce é um hub central para visualizar e gerenciar todas as conexões do Salesforce configuradas.

1. Colunas da tabela

Cada conexão inclui os seguintes detalhes:

• ID da conexão: identificador exclusivo para a conexão
  
  Observação

  A tag legada mostra conexões criadas usando o método anterior, que permanece suportado enquanto novas conexões usam o fluxo de parceiro licenciado.

• Ambiente: Produção ou Sandbox
• Nome da conta: nome da conta do Salesforce conectada
• Data de criação: data em que a conta foi criada (exibida apenas para novas conexões)
• Criado por: Endereço de e-mail do criador da conta Salesforce autenticado
• Data da última modificação: data da última modificação da conta (exibida apenas para novas conexões)
• Última modificação por: Endereço de e-mail do último usuário do Salesforce autenticado (exibido apenas para novas conexões)
• Status da conexão: Conectado, Desconectado, Não disponível (exibido apenas para conexões legadas)
• Status da atividade: indica se a conexão está ativa (exibido apenas para conexões legadas)

2. Controles de tabela

Use os controles da tabela para personalizar e gerenciar a lista de conexões.

• Pesquisar: encontre conexões específicas por nome de conta ou e-mail
• Exportar conexões: baixe a lista de conexões como um arquivo CSV ou XLSX
• Gerenciar colunas: mostrar ou ocultar colunas na tabela
  • Selecione Gerenciar colunas
  • Escolha quais colunas você gostaria de ter na tabela
  • Selecione Aplicar

Ações de conexão

Cada conexão Salesforce inclui as seguintes ações:

1. Para Conexões legadas:
   1. Selecione Excluir: remover a conexão Salesforce
   2. Selecione Reconectar: restaure uma conexão expirada ou inativa
2. Para novas Conexões
   1. Selecione Editar
   2. Selecionar Excluir
      

Adicionar uma conexão Salesforce

Você pode criar uma nova conexão, seja configurando-a pela primeira vez ou adicionando às conexões existentes.

Se esta for a sua primeira conexão do Salesforce:

1. Vá para a guia Conexões disponíveis
2. Passe o mouse sobre o bloco Salesforce e selecione Configuração

Você será redirecionado para a página Salesforce Connection.

Se você tiver conexões existentes:

1. Vá para a guia Conexões ativas
2. Passe o mouse sobre o bloco Salesforce e selecione Gerenciar Conexões
3. Crie uma nova conexão selecionando + Adicionar Conexão

Você será redirecionado para a página Salesforce Connection.

Na página Conexão Salesforce:

1. Preencha os detalhes das conexões: insira um nome de conexão exclusivo e forneça detalhes de autenticação, por exemplo, OAuth, JWT
2. Testar e Salvar: selecione Testar Conexão (opcional, mas recomendado) e selecione Salvar

Você será redirecionado de volta para a página Conexões do Salesforce, onde a nova conexão aparece.