Breve Visão Geral
A página Conexão Salesforce permite conectar contas Salesforce ao WalkMe e gerenciar conexões Salesforce existentes. Use esta página para adicionar novas conexões, monitorar o status da conexão e reconectar ou remover contas Salesforce existentes.
Acesso
Você pode acessar a página Conexões do Salesforce no aplicativo Centro de Integração no Centro de Administração do WalkMe.
Action Integration Center
Como funciona
A página Conexões do Salesforce exibe todas as conexões do Salesforce configuradas em uma única tabela.
1. Colunas da tabela
Cada conexão inclui os seguintes detalhes:
- ID da conexão: identificador exclusivo para a conexão
Observação
A tag legada mostra conexões criadas usando o método anterior, que permanece suportado enquanto novas conexões usam o fluxo de parceiro licenciado.
- Ambiente: Produção ou Sandbox
- Nome da conta: nome da conta do Salesforce conectada
- Data de criação: data em que a conta foi criada (exibida apenas para novas conexões)
- Criado por: Endereço de e-mail do criador da conta Salesforce autenticado
- Data da última modificação: data da última modificação da conta (exibida apenas para novas conexões)
- Última modificação por: Endereço de e-mail do último usuário do Salesforce autenticado (exibido apenas para novas conexões)
- Status da conexão: Conectado, Desconectado, Não disponível (exibido apenas para conexões legadas)
- Status da atividade: indica se a conexão está ativa (exibido apenas para conexões legadas)
2. Controles de tabela
Use os controles da tabela para personalizar e gerenciar a lista de conexões.
- Pesquisar: encontre conexões específicas por nome de conta ou e-mail
- Exportar conexões: baixe a lista de conexões como um arquivo CSV ou XLSX
- Gerenciar colunas: mostrar ou ocultar colunas na tabela
- Selecione Gerenciar colunas
- Escolha quais colunas você gostaria de ter na tabela
- Selecione Aplicar
Ações de conexão
Cada conexão Salesforce inclui as seguintes ações:
- Selecione +Adicionar conexão
- Selecione Reconectar: restaurar uma conexão expirada ou inativa (apenas para conexões legadas)
- Selecione Excluir: remover a conexão Salesforce
- Selecionar Editar (apenas para novas conexões) abre a página de configuração para a conexão selecionada
Adicionar uma conexão Salesforce
Você pode criar uma nova conexão, seja configurando-a pela primeira vez ou adicionando às conexões existentes.
Se esta for a sua primeira conexão do Salesforce:
- Vá para a guia Conexões disponíveis
- Passe o mouse sobre o bloco Salesforce e selecione Configuração
Você será redirecionado para a página Salesforce Connection.
Se você tiver conexões existentes:
- Vá para a guia Conexões ativas
- Passe o mouse sobre o bloco Salesforce e selecione Gerenciar Conexões
- Crie uma nova conexão selecionando + Adicionar Conexão
Você será redirecionado para a página Salesforce Connection.
Na página Conexão Salesforce:
- Preencha os detalhes das conexões: insira um nome de conexão exclusivo e forneça detalhes de autenticação, por exemplo, OAuth, JWT
- Testar e Salvar: selecione Testar Conexão (opcional, mas recomendado) e selecione Salvar
Você será redirecionado de volta para a página Conexões do Salesforce, onde a nova conexão aparece.
