受信CSV統合
Last Updated 7月 15, 2024
概要
Incoming CSVインテグレーションを使用して、CSVファイルからWalkMeにデータをプルすることによって、セグメント化されたパーソナライズされたエクスペリエンスを作成します。
データをCSVファイルにエクスポートできる第三者のソフトウェアをWalkMeに接続できます。 統合では属性を取得して、同期し、コンテンツのセグメンテーションのためにWalkMeに入力します。
ユースケース
CRMの属性に基づいてターゲットを絞りWalkMeコンテンツを表示できます。
- シャウトアウトを「プレミアユーザー」に表示します。
- スマートウォークスルーを販売部門の従業員に表示します。
カスタマーサポートや成功(ServiceNow、Zendeskなど)の属性に基づいてターゲットを絞りWalkMeコンテンツを表示できます。
- 2つ以上のサポートチケットを開いたすべての顧客にNPSを表示します。
受信統合の作成
- インサイトの「統合」ページ(insights.walkme.com)にアクセスする
- Incomingインテグレーション
でCSVからWalkMeを選択する
- CSVファイルをWalkMeにアップロードする
- [Continue
(続行)]をクリックする
- カラムをマッピングします。
- WalkMeのエンドユーザー識別子に合わせて使用するCSVフィールドの列を選択します。
- WalkMeにインポートするCSVの列を選択します。
- [Save(保存)]をクリックします。
新しく作成された統合は、統合管理表で使用できるようになります。
統合管理テーブル
このテーブルでは、統合の変更・削除と以下のプロパティの確認ができます。
- ID:統合ID
- 名前:統合の名前
- インポートされたプロパティ:正常にインポートされたプロパティの数
- アップロード:CSVがアップロードされた日付
- チェックマークまたは赤の危険アイコン:最後の実行が成功したかどうかを示す
受信統合フィールドに基づいたセグメンテーション
CSV統合の作成に成功したら、Editorで設定パブリッシュを実行して着信データを使用します。 次に、WalkMeコンテンツの対象となる規則とセグメントを作成できます。
- ユーザーアトリビュート → アトリビュート名 → 目的の値を選択する
ベストプラクティス
- 統合の作成プロセスを完了する際、エディターでコンテンツをターゲティングする前に、Incomingインテグレーションテーブルの下で少なくとも1つの統合が正常に「実行」されていることを確認してください。
- 統合を変更すると、変更はすぐに更新されます。
- 数を抑えましょう。WalkMeに統合する属性の総数に注意してください
- すべての連動で最大100のアトリビュートが許可されます
- 統合が成功した後、更新されたフィールドをセグメンテーションエディタで表示するには、エディタをいったん閉じて再度開く必要がある場合があります。
CSVファイルの例
Googleシートを介してCSVファイルを作成します
Visual StudioコードでCSVファイルを作成します
CSVエラーを回避
CSVファイルを正常にインポートするには、すべてのカラムが同じデータタイプであることが重要です。 カラムにデータ型(番号とテキストなど)の組み合わせがあり、最初の行に数字が含まれている場合は、「同じカラム内の各値は同じ型を持たなければならない」というエラーメッセージが表示される「番号」データ型として識別されます。 このエラーを回避するには、カラムの最初の行にテキストが含まれている必要があります。これにより、カラムは「テキスト/文字列」データ型としてインポートされます。
サポート
- 統合データがInsightsに表示されるまで、最大48時間かかる場合があります
技術的なノート
CSVファイルの制限:
- ファイルサイズは最大30MB
- 1つのシートのみ使用可
- ファイル内でのカラム数は最大1000列
- カラム名は最大127文字
- 各セルのデータは最大2047文字
- 以下の文字はフォーマットに使用されるため、ファイルに含めないでください。
- ∖n
- 注:小文字のnにのみ適用されます。
- "
- ,
- ∖n
- アップロードした後にCSVファイルをダウンロードすることはできません
- 新しいCSVをアップロードしても、値またはユーザーは削除されません。 ファイルから列または列内の値を削除できません。前のCSVから既存の値の上に新しい値を追加することしかできません。
- ファイル内のエントリを削除または変更するには、新しい統合を作成し、新しいCSVファイル(削除するユーザーが含まれていない)をアップロードする必要があります。
- 変更と言う場合:
ユーザーである、マギー・スミスが苗字をミラーに変更した場合 - 削除と言う場合:
マギー・スミスが完全に削除された場合
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