概要

この機能では、ユーザーは、事前に設定されたSalesforce接続をコンソール内で直接活用できます。 この統合により、Salesforceプロセスの自動化やデータの動的な取得が可能になります。 その結果、ワークフローを合理化し、ユーザーエクスペリエンスを大幅に改善します。

使用方法

Salesforce接続を使用するには、次の操作が必要です：

1. Salesforce API接続を確立する

2. Salesforce選択質問を作成します。

1. Salesforce API接続を確立する

1. コンソールの接続ページに移動します。
2. ［+ 接続を追加］をクリックします。
3. 接続するSalesforce環境の選択：
   1. Salesforceサンドボックス
   2. Salesforceの本番環境
4. Salesforceの承認ページが開きます。
5. 管理者ユーザーのメールアドレスとパスワードでサインインします。
6. 接続ページに戻ります。
   1. これで、新しい接続がリストに追加されます。
7. オプション：接続をテストします。

2. Salesforceの質問を作成します。

ボットがSalesforceから値（レコード/データ）を取得し、ユーザーが回答として選択するための提案として提供します。これにより、ユーザーはそれらを中心とした会話を作成できます。 ユーザーは、入力してオプションをフィルタリングすることで、正しいレコードをすばやく見つけることができます。

1. コンソールの会話ページに移動します。
2. ［+ 会話を作成］をクリックします。
3. 会話の中央にある［+ 作成］ボタンをクリックします。
4. 質問会話ステップをクリックします。

ActionBot Conversation Steps

設定

1. 質問の名前を入力します。
2. 質問タイプのドロップダウンをクリックします。
3. ［Salesforce接続］を選択します。
4. ユーザーに表示される質問を入力します。
5. オプション：ボットが回答を取得できない場合にユーザーに表示されるエラーメッセージを入力します。
6. オプション：質問を再生する前に会話が一時停止する時間を調整します。

Salesforce接続

1. ［接続タイプ］のドロップダウンをクリックし、以下のオプションのいずれかを選択し、値のソースを選択します。
   1. 事前に設定された接続をクリックします。
   2. ［+ 新しいサンドボックス接続を追加］をクリックします。
   3. ［+ 新しい本番接続を追加］をクリックします。
2. ［アカウント］のドロップダウンをクリックし、値の引き出し元となるアカウントを選択します。
3. ［値ソース］のドロップダウンをクリックし、質問に対する回答を含むSalesforceオブジェクトを選択します。
   値ソースの例

   • ボットはこれらの値を抽出し、ユーザーに提案として表示します。 アカウントを編集する際、ユーザーはまず編集したいアカウントを選択する必要があります。 この場合、選択するオブジェクトはアカウントであり、APIを使用してユーザーが選択できるアカウントのリストを提供します。

   

4. ［データソース］のドロップダウンをクリックし、提案を以下から取得するかどうかを選択します：
   1. レコード：オブジェクトの実際のレコード。
   2. フィールドメタデータ：フィールドの可能な値
5. ［表示値］のドロップダウンをクリックし、ユーザーに提案として表示するオブジェクトフィールドを選択します。
   ヒント

   • 質問に対する回答に最適なフィールドを選択します。
   • 通常、オブジェクトの名前を選択します。

   

6. ［一致フィールド］のドロップダウンをクリックし、提案に使用されるフィールドと、値として選択されるフィールドを選択します。
   マッチングフィールドの例

   • アカウントオブジェクトを選択した場合、［表示フィールド］を［名前］に、［一致フィールド］を［ID］に設定します。
   • ユーザーには名前が提案として表示されますが、IDが選択値として使用されます。
   • その後、IDをURLのリダイレクトなど後のステップで使用し、ユーザーを選択したアカウントに誘導できます。

   

7. オプション：［テスト］をクリックし、結果を確認します。

追加の提案

これらの提案は、Salesforceオブジェクトから得られる提案に加えて、ユーザーに表示されます。

1. オプション：以下のオプションを使用して、ユーザーに表示する追加の提案を入力します。
2. ［一括追加］をクリックします。
3. テキストフィールドに提案を個別に入力します。
4. オプション：[並び替え]をクリックし、提案の表示方法を変更します。
5. ［追加提案の位置］のドロップダウンをクリックし、追加提案の追加方法を選択します：
   1. トップに
   2. 下部。
   3. 統合されたリスト
6. オプション：追加の提案とSalesforceオブジェクトからの提案の間に、視覚的な区切りを追加します。

フィルタリング＆ソート値

Salesforceから取得した記録をフィルタリングし、不要な記録を除外します。また、返された記録をソートします。 このオプションを使用して、Salesforceから取得されたレコードを条件付けすることで、不要なレコード（値）を除外します。

フィルターの追加方法：

1. ［+ 新しいフィルターを追加］をクリックします。
2. フィールドを入力します。
   フィルタ例

   • 業界が［銀行］に設定されているアカウントを取得するには：

     • フィルター変数として［業界］を選択します。

     • 比較タイプとして［=］演算子を選択します。

     • 値として［銀行］を入力します。

   

3. ［レコードを並べ替え］のドロップダウンをクリックし、特定の方法で整理します。
   例を基にレコードをソートします。

   • ユーザーに表示されるアカウント名を昇順（A→Z）に並べ替えるには：

     • フィールドごとにレコードを並べ替えるために、［名前］を選択します。

     • ［ASC］（A→Z）オプションを選択します。

   

回答検証

回答検証では、事前に定義された基準に対してユーザー入力内容を確認します。 入力が期待されるフォーマットと一致しない場合、エラーメッセージが表示されます。

1. ［+ 新しい検証を追加］をクリックします。
2. 検証名を入力します。
3. ［比較タイプ］を選択してください。
4. 値を入力します。
5. ［検証を保存］をクリックします。