Breve Visão Geral

Automatize os processos do Salesforce e obtenha dados em tempo real para as conversas do ActionBot, usando conexões pré-configuradas diretamente no console. Permita que os usuários escolham entre registros reais do Salesforce, filtrem e validem suas respostas e ajam com base nesses dados sem sair da conversa.

Casos de uso

• Permita que os usuários escolham entre registros ativos do Salesforce: ofereça contas, contatos ou outros dados do Salesforce como sugestões para que os usuários possam selecionar o registro certo sem sair da conversa.
• Filtre e classifique os resultados antes de serem exibidos: limite as sugestões a registros relevantes, por exemplo, contas de um setor específico, e classifique-as para facilitar a verificação.
• Valide as respostas antes de serem aceitas: compare a entrada do usuário aos critérios definidos e exiba uma mensagem de erro quando ela não corresponder.
• Mistura de sugestões personalizadas: adicione suas próprias sugestões às do Salesforce e controle onde elas aparecem na lista.

Acesso

Acesse o ActionBot no console:

1. Abra o Console do WalkMe
   
   • Centro de dados dos EUA
   • Centro de dados da UE
   • Centro de dados SAP EUA
   • Centro de dados SAP UE
   • Centro de dados FedRAMP
   • Centro de Dados do Canadá
2. Vá para a categoria Conteúdo
3. Selecione ActionBot

Como Funciona

A configuração do Salesforce no ActionBot ocorre em duas etapas. Primeiro, conecte uma conexão de API do Salesforce no console, vinculando-a à sua sandbox ou ambiente de produção. Depois que essa conexão existir, crie uma pergunta do Salesforce em uma etapa de conversação, extraindo registros ativos ou valores de campo do Salesforce e apresentando-os aos usuários como sugestões selecionáveis.

Conecte uma conexão de API do Salesforce

1. Abra a página Conexões
2. Selecione + Adicionar uma conexão
3. Selecione a qual ambiente Salesforce se conectar:
   • Sandbox do Salesforce
   • Produção do Salesforce
4. Insira os detalhes da conexão:
   • Nome da conexão: um nome personalizado para identificar essa integração no console do WalkMe
   • ID do cliente: um identificador público exclusivo para o seu aplicativo, gerado quando você configura um aplicativo conectado no Salesforce.
   • Segredo do cliente: uma chave de segurança gerada juntamente com o ID do cliente, usada para autenticar o aplicativo WalkMe com o ambiente Salesforce.
     • Encontre o ID do cliente e o Segredo do cliente na configuração Criar um aplicativo conectado (Legado/Alternativo) no Salesforce.
   • Domínio: o URL base do ambiente Salesforce da sua organização
     
5. Selecione Salvar
6. A página de autorização do Salesforce será aberta
7. Faça login na página de autorização do Salesforce com o e-mail e a senha do usuário Admin
   
8. Voltar à página de conexões
9. Teste a conexão (opcional)

Crie uma pergunta do Salesforce

O bot recupera registros ou dados do Salesforce e os oferece como sugestões para os usuários selecionarem como respostas. Os usuários podem filtrar as sugestões digitando para encontrar rapidamente o registro certo.

Crie a pergunta

1. Abra a página Conversas
2. Selecione + Criar uma conversa
3. Selecione o botão + Criar no centro da conversa
4. Selecione a etapa de conversa de Pergunta

ActionBot Conversation Steps

Configurações

1. Insira um nome para sua pergunta
2. Selecione Conexão Salesforce no menu suspenso de tipo de pergunta
3. Digite a pergunta que será exibida para os usuários
4. Digite a mensagem de erro exibida se o bot não puder recuperar uma resposta (opcional)
5. Ajuste a pausa antes de reproduzir a pergunta (opcional)
   

Conexão do Salesforce

1. Selecione o menu suspenso Tipo de conexão para escolher a fonte dos valores:
   • Selecione uma conexão pré-configurada
   • Selecione + Adicionar nova conexão de sandbox
   • Selecione + Adicionar nova conexão de produção
2. Selecione o menu suspenso Conta para escolher a conta da qual extrair valores
3. Selecione o menu suspenso Fonte de valor para escolher qual objeto Salesforce contém as respostas para sua pergunta
   • Por exemplo, ao editar uma conta, os usuários selecionam a conta primeiro. O objeto a ser selecionado é Conta, que usa a API para listar as contas disponíveis.

     

4. Selecione o menu suspenso Fonte de dados para escolher se as sugestões serão provenientes de:
   • Registros: os registros reais do objeto
   • Metadados de campo: os possíveis valores do campo
5. Selecione o Valor de exibição por menu suspenso para escolher qual campo de objeto será exibido como sugestões para os usuários
   Dica

   Escolha o campo que melhor representa a resposta, normalmente o nome do objeto.

   

6. Selecione o menu suspenso de campos de correspondência para escolher o campo usado para sugestões versus o valor selecionado
   • Por exemplo, selecionar o objeto Conta com Exibir como Nome e o Campo correspondente definido como ID exibe os nomes como sugestões, mas armazena o ID como valor, o que é útil para etapas posteriores, como um redirecionamento de URL para a conta escolhida.
     
7. Selecione Testar para verificar os resultados (opcional)
   

Sugestões adicionais

Eles são exibidos para os usuários juntamente com as sugestões do objeto Salesforce (opcional).

1. Selecione Adicionar em massa
2. Insira sugestões individualmente no campo de texto
3. Selecione Reordenar para alterar a ordem de exibição (opcional)
   
4. Selecione o menu suspenso de posição de Sugestões adicionais para escolher como elas serão adicionadas:
   1. No topo
   2. Na parte inferior
   3. Lista mesclada
5. Adicione um separador visual entre sugestões adicionais e do Salesforce (opcional)
   

Filtrar e classificar valores

Filtre os registros desnecessários e classifique os retornados.

Para adicionar um filtro:

1. Selecione + Adicionar novo filtro
2. Insira os campos de filtro
   • Por exemplo, para extrair contas cujo setor é Bancos: selecione Setor como variável, escolha o = operador e insira Bancos como o valor.
3. Selecione a opção Classificar registros por menu suspenso para organizar os resultados
   • Por exemplo, para classificar nomes de contas de A→Z: selecione Nome como campo e depois escolha ASC (A → Z)

     

Validações de respostas

As validações de respostas verificam a entrada do usuário em relação aos critérios definidos e exibem uma mensagem de erro se ela não corresponder.

1. Selecione + Adicionar nova validação
2. Insira o nome de validação
3. Selecione o tipo de comparação
4. Insira o valor
5. Selecione Salvar validação