Salesforceグループを使用したユーザーの絞り込み

概要

グループは、Salesforce管理者が作成したユーザーの集まりです。 セグメンテーションセンターではSalesforceグループを使用して特定のユーザーをターゲットにしたり、関連するアイテムに限定して表示したりできます。 例えば、相乗りしたい同僚のグループにのみシャウトアウトがいくつか適用される場合、SFグループのルールタイプを使用してセグメントを作成します。

お客様のSalesforce管理者は、Salesforceにグループを作成して、共に作業する人々が情報共有できるようにします。 グループは、指定されたワークグループ内のレコードやその他の情報を共有するために使用することができます。 これらのグループは、変数の形式で実装に存在します。

グループが作成されたら、セグメンテーションセンター内で利用することができます。 Salesforceグループは、セグメンテーションルールで定義された値と照らし合わせてチェックされます。

ルールエンジン内でSalesforceグループを使用するには、変数名が
「walkme_sf_vars.userGroups」から始まる必要があります。

Salesforceグループの検索

1. Salesforceインスタンスにログインします
2. プロファイル名、セットアップをクリックします
3. クイック検索で、Public Groups（公開グループ）を入力します。
4. 結果でPublic Groups（公開グループ）をクリックします
5. グループを選択します。
6. Rule Engineに記載されているグループ名を使用します。
   

Salesforceグループを使用したルールの作成

1. WalkMeエディタでルールエンジンを開きます
2. ユーザーデータルールタイプを選択します
3. 変数を選択します
4. テキストフィールドに、walkme_sf_vars.userGroupsと入力します
   • 注：レガシーsfGroups（レガシーsfGroups）を使用している場合は、walkme_SF_Groups
     
     と入力します
5. 演算子ドロップダウンからLikeを選択します
6. テキストフィールドには、アスタリスク（*）に囲まれた自分のグループ名を入力します。
   
   上記の例では、グループの名前は「Admin & Key Users（管理者とキーユーザー）」です。 このテキストはグループの名前に基づいて変更されますが、必ず前と後にアスタリスクが付きます。
7. ルールの追加をクリックする
8. ［Done（完了）］をクリックします。