Microsoft DynamicsパッケージのためのWalkMeのインストール
パッケージでWalkMeを直接デプロイする
WalkMe拡張機能の使用を計画していない場合でも、WalkMe for Dynamicsパッケージを使用して、WalkMeをユーザーに提供できます。 インストールを完了するためには、Dynamics管理者アカウントとDynamicsパッケージへのアクセス権が必要となります。 完了すると、公開したWalkMeコンテンツにすぐにアクセスできるようになり、WalkMeはデータ収集を開始します。
パッケージのインストール
Install from Microsoft AppSource
- WalkMe AppSourceページに移動して［Get it now（今すぐ取得）］をクリックします
- 同意します
- Dynamics 365パワープラットフォーム管理センターに移動してインストールを完了します。
- 注：まずDynamicsの管理者アカウントへのサインインを求められる場合があります。
- インストールする環境を選択します
- ヒント：通常は本番またはサンドボックス環境です。
- WalkMeがインストールされるまで待ちます
インストールが完了したら、Dynamics内の［Settings（設定）］>［Advanced Settings（詳細設定）］に進みます
- 有効化を促されます
-
手動で有効化するには：
- ［Stettings（設定）］>［Solutions（ソリューション）］をクリックします。
- WalkMe for Dynamics 365
をクリックします
-
- WalkMe Guidを入力して有効化します
- 有効化できたら、必要に応じて設定を調整することができます。
Install from Solution zip file
- パッケージZIPファイルの最新バージョンをダウンロードします
- Dynamics内の［Settings（設定）］>［Advanced Settings（詳細設定）］に進みます
- ［Settings（設定）］ドロップダウンをクリックして［Customization（カスタマイゼーション）］>［Solutions
（ソリューション）］を選択します - ツールバーから［Import
（インポート）］を選択します
- 注：古いバージョンのWalkMeパッケージがインストールされている場合は、次のステップに進む前に必ず削除してください。
- ダウンロードしたWalkMeパッケージを参照して選択し、［Next
（次へ）］をクリックします - プロンプトに従ってソリューションをインポートします
- 注：インポートの完了後、インストールはいくつかのバックグラウンドタスクを処理しているため、コンテンツが表示されるまでに最大10分程度かかる場合があります。
- ソリューションページから［WalkMe for Dynamics 365
］をクリックします - WalkMe Guidを入力して有効化します
- 注：有効化前に、デフォルトのWalkMeスニペットがインストールされ、管理者が開始できるようにします。これは、管理者にのみ表示されます。
- 注：有効化前に、デフォルトのWalkMeスニペットがインストールされ、管理者が開始できるようにします。これは、管理者にのみ表示されます。
- 有効化できたら、必要に応じて設定を調整することができます。
ソリューションZIPファイル（オンプレミスを含む）経由で、古い（1.x）パッケージバージョンをインストールします
ステップ1）インストールパッケージをダウンロードする
次の中からお使いのMicrosoft Dynamicsのバージョンを選択してください。
|
Dynamics CRMバージョン |
ダウンロードパッケージへのリンク |
| オンプレミス | WalkMe Dynamicsパッケージ1.1.1 On Premise |
| 9つの通常のUI + Unifiedユーザーインターフェース | WalkMe Dynamicsパッケージ1.1 |
| 8.1 | WalkMe Dynamicsパッケージ1.0.5+ |
| 8.0 | WalkMe Dynamicsパッケージ1.0.5 |
| 7.1 | WalkMe Dynamicsパッケージ1.0.3 |
| 6.1 | WalkMe Dynamicsパッケージ1.0.1 |
ステップ2）Microsoft Dynamicsにパッケージをインポートする
- 管理者認証情報を使用して、Microsoft Dynamicsにログインします
- メニューアイコンをクリックして ［Settings（設定）］ にカーソルを合わせます
- ［Customization（カスタマイゼーション）］で［Solutions（ソリューション）］をクリックします
- ［Import（インポート）］をクリックします
- ［Choose File（ファイルを選択）］をクリックします
- コンピューターでWalkMeパッケージファイルを探します
- ファイルを選択して［Import（インポート）］をクリックします
- インポートが完了したら、［Close（閉じる）］をクリックします
- ［Settings（設定）]をクリックします
- ［Customizations（カスタマイゼーション）］をクリックします
- ［Customize the System（システムをカスタマイズ）］をクリックします
- ［Entities（エンティティ）］を展開します
- 左側のサイドバーで、［WalkMe Config（WalkMe設定）］をクリックします
- ［Settings（設定）]を確認します
- ［Save and Publish（保存してパブリッシュ）］をクリックします
ステップ3）WalkMeパッケージを設定する
- Microsoft Dynamicsを更新します
- ポップアップを閉じて、Microsoft Dynamicsを更新します
- ［Settings（設定）]をクリックします
- ［WalkMe Configs（WalkMe設定）］をクリックします
- 重要：［WalkMe Config（WalkMe設定）］ボタンが表示されない場合は、上部バーの［Advanced Funnel（詳細設定ファネル）］のアイコンをクリックします。
- 「Look for：」の右側にあるドロップダウン矢印をクリックします
- ［Look for（探す）］ドロップダウンから、WalkMe Configを選択します。
- 重要：［WalkMe Config（WalkMe設定）］ボタンが表示されない場合は、上部バーの［Advanced Funnel（詳細設定ファネル）］のアイコンをクリックします。
- ［New WalkMe Config（新しいWalkMe設定）］をクリックします
- 「Enabled（有効にする）」チェックボックスにチェックを入れ、WalkMe GUIDを入力します
- GUIDを取得する方法については、アカウントのGUIDを取得する方法の記事を参照してください
- WalkMe本番環境を使用する場合は、［Production Environment（本番環境）］を選択します
- WalkMeテスト環境を使用する場合は、［Sandbox Environment（サンドボックス環境）］を選択します
- その他のWalkMe環境を使用する必要がある場合は、WalkMe Environmentテキストエリアに、代替のWalkMe環境名を入力します
- たとえば、「customEnv」
- GUIDを取得する方法については、アカウントのGUIDを取得する方法の記事を参照してください
- 保存をクリックします。
ステップ4）すべてのロールに表示されるようにWalkMeを設定します
- Microsoft Dynamics CRMにカーソルを合わせて、［Setting（設定）］をクリックします
- ［Settings（設定）]をクリックします
- ［Security（セキュリティ）］をクリックします
- ［Security Roles（セキュリティロール）］をクリックします
- WalkMeに使用したいロールを選択します
- ［Custom Entity（カスタムエンティティ）］タブをクリックして、「Enable（有効）」チェックボックスをオンにします
- ［Read（読み）］列で［WalkMe Config（WalkMe設定）］を選択します。
- 希望するすべてのロールについて、このプロセスを繰り返します
完了です！ 公開されたアイテムがユーザーに表示されます。
パッケージの更新
Upgrade from 1.x to 2.x
Upgrade from 2.x to 2.x
2.xのパッケージを更新するには、古いパッケージの上に新しいパッケージをインストールします。
- パッケージZIPファイルの最新バージョンをダウンロードします
- Dynamics内の［Settings（設定）］>［Advanced Settings（詳細設定）］に進みます
- ［Settings（設定）］ドロップダウンをクリックして［Customization（カスタマイゼーション）］>［Solutions
（ソリューション）］を選択します - ツールバーから［Import
（インポート）］を選択します - ダウンロードしたWalkMeパッケージを参照して選択し、［Next
（次へ）］をクリックします - プロンプトに従ってソリューションをインポートします
知って使う
デプロイが正常に完了すると、Dynamics F&O管理者はWalkMeを設定することができます。 管理者としてWalkMeパッケージ設定にアクセスするには：
2.0パッケージを設定する
設定ページへ移動する:
- 設定をクリック/>詳細設定/
- 設定/ドロップダウンをクリックして>カスタマイゼーション ソリューション を選択する。
- Dynamics365用のWalkMeをクリック
必要に応じて設定を調整する。
設定
- WalkMe Guid/Walk MeからメールでGuidを受信します。 もしそうでない場合、WalkMe CSMあるいはWalkMeサポートに連絡して、リクエストしてください。
- WalkMe有効化/:全てのエンドユーザーでWalkMeをオンあるいはオフにする。
- 環境： WalkMe Editor の環境に合わせてください。(非標準/カスタム環境の場合はその他を選択してください。)
追加オプション
- ホスティング(ver2.1から): アメリカあるいはEUのデータセンター、あるいはセルフホスティングを選択。
- モバイルアプリ対応（ver2.3から）： Field Service や Dynamics の Android や iOS モバイルアプリで WalkMe (Web 版) を読み込めるようにします。
その他の注意:
- その他の（カスタム）環境では、カスタム環境名（'dev'、'uat'など）を使用し、大文字と小文字を区別してください。
古い(1.x)パッケージを設定する
Dynamicsパッケージをインストールするためのサポート記事に従ってください。
この記事は役に立ちましたか？
はい
いいえ
ご意見ありがとうございます！