WalkMe for Salesforce Classic Communitiesのインストール
ユーザーにWalkMeを利用してもらいましょう！
Salesforce CommunitiesでWalkMeを起動するには、2つのステップを行うだけです。 完了すると、公開したWalkMeコンテンツにすぐにアクセスできるようになり、WalkMeはデータ収集を開始します。
1. Salesforceパッケージをダウンロード
Salesforceパッケージは、WalkMeのCommuniciesを読み込むにはオプションですが、sfVarsを使用する場合に必要です。
パッケージのダウンロード方法
パッケージのダウンロードは、Salesforceの管理者が行ってください。 お客様のSalesforce管理者は、WalkMe EditorとSalesforce Communitiesへのアクセスが必要です。
動画の説明のまとめを以下でご紹介します。
- テスト環境および本番環境用のSalesforceインストールパッケージをダウンロードします。 方法はこちらです。
- 管理者アカウントでSalesforceにログインします。
- WalkMeの設定ページで［All Users（すべてのユーザー）］を選択します。
- ［Install（インストール）］をクリックします。
2. スニペットを挿入
WalkMeは、HTMLページのフッターにスニペットコードを挿入することで、Communitiesで
利用できるようになります。
スニペットの挿入方法
スニペットの挿入は、Salesforceの管理者が行う必要があります。 お客様のSalesforce管理者は、WalkMe EditorとSalesforce Communitiesへのアクセスが必要です。
動画の説明のまとめを以下でご紹介します。
- Salesforce管理者資格情報を使用して、Salesforceにログインします。
- ナビゲーションバーで［＋］をクリックします。
- ［WalkMe Setup（WalkMeの設定）］を選択します。
- ［Get your WalkMe Snippet ID（WalkMeのスニペットIDを取得）］」をクリックします。
- WalkMe Editorの認証情報を入力します。 スニペットIDが
自動的に入力されます。 - ［Submit（送信）］をクリックします
- ［Setup（設定）］をクリックします
- 検索バーで「Communities」と入力します。
- Communitiesカテゴリで、［All Communities（すべてのCommunities）］を選択します。
- コミュニティの横にある［Manage（管理）］をクリックします。
- ［Administration（管理）］をクリックします。
- ［Branding（ブランディング）］をクリックします。
- フッターのテキストフィールドの横にある［Lookup（検索）］アイコンをクリックします。
- 「WalkMe_Footer」を検索し、クリックして選択します。
- ［Save（保存）］をクリックします
3. オプション：セグメンテーションを有効化
セグメンテーションを有効にする手順
ユーザーがWalkMeコンテンツをユーザーごとにセグメント化する必要がある場合は、追加の設定が必要です。 この設定は、Salesforce管理者が行う必要があります。
動画の説明のまとめを以下でご紹介します。
- 管理者アカウントでCommunitiesにログインします。
- ［Setup（設定）］をクリックします
- 「Communities」を検索します。
- ［All Communities（すべてのコミュニティ）］を選択します。
- セグメンテーションを有効にしたいコミュニティの横にある［Manage（管理）］をクリックします。
- ［Administration（管理）］をクリックします。
- ［Pages（ページ）］をクリックします。
- ［Go to Force.com（Force.comに移動）］をクリックします。
- ［Site Visualforce pages（サイトのVisualforce ページ）］の横にある［Edit（編集）］をクリックします。
- WM4SF3.vf_WalkMeSfVarsを「有効なVisualforceページ」列に移動させます。
- ［Save（保存）］をクリックします
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