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Work flows better with WalkMe
Work flows better with WalkMe.

WalkMe for Salesforce Classic Communitiesのインストール

Last Updated 11月 3, 2022

ユーザーにWalkMeを利用してもらいましょう!

Salesforce CommunitiesでWalkMeを起動するには、2つのステップを行うだけです。 完了すると、公開したWalkMeコンテンツにすぐにアクセスできるようになり、WalkMeはデータ収集を開始します。

1. Salesforceパッケージをダウンロード

Salesforceパッケージは、WalkMeのCommuniciesを読み込むにはオプションですが、sfVarsを使用する場合に必要です。

パッケージのダウンロード方法

パッケージのダウンロードは、Salesforceの管理者が行ってください。 お客様のSalesforce管理者は、WalkMe EditorとSalesforce Communitiesへのアクセスが必要です。

動画の説明のまとめを以下でご紹介します。

  1. テスト環境および本番環境用のSalesforceインストールパッケージをダウンロードします。 方法はこちらです。
  2. 管理者アカウントでSalesforceにログインします。
  3. WalkMeの設定ページで[All Users(すべてのユーザー)]を選択します。
  4. [Install(インストール)]をクリックします。

2. スニペットを挿入

WalkMeは、HTMLページのフッターにスニペットコードを挿入することで、Communitiesで
利用できるようになります。

スニペットの挿入方法

スニペットの挿入は、Salesforceの管理者が行う必要があります。 お客様のSalesforce管理者は、WalkMe EditorとSalesforce Communitiesへのアクセスが必要です。

動画の説明のまとめを以下でご紹介します。

  1. Salesforce管理者資格情報を使用して、Salesforceにログインします。
  2. ナビゲーションバーで[+]をクリックします。
  3. [WalkMe Setup(WalkMeの設定)]を選択します。
  4. [Get your WalkMe Snippet ID(WalkMeのスニペットIDを取得)]」をクリックします。
  5. WalkMe Editorの認証情報を入力します。 スニペットIDが
    自動的に入力されます。
  6. [Submit(送信)]をクリックします
  7. [Setup(設定)]をクリックします
  8. 検索バーで「Communities」と入力します。
  9. Communitiesカテゴリで、[All Communities(すべてのCommunities)]を選択します。
  10. コミュニティの横にある[Manage(管理)]をクリックします。
  11. [Administration(管理)]をクリックします。
  12. [Branding(ブランディング)]をクリックします。
  13. フッターのテキストフィールドの横にある[Lookup(検索)]アイコンをクリックします。
  14. 「WalkMe_Footer」を検索し、クリックして選択します。
  15. [Save(保存)]をクリックします

3. オプション:セグメンテーションを有効化

セグメンテーションを有効にする手順

ユーザーがWalkMeコンテンツをユーザーごとにセグメント化する必要がある場合は、追加の設定が必要です。 この設定は、Salesforce管理者が行う必要があります。

動画の説明のまとめを以下でご紹介します。

  1. 管理者アカウントでCommunitiesにログインします。
  2. [Setup(設定)]をクリックします
  3. 「Communities」を検索します。
  4. [All Communities(すべてのコミュニティ)]を選択します。
  5. セグメンテーションを有効にしたいコミュニティの横にある[Manage(管理)]をクリックします。
  6. [Administration(管理)]をクリックします。
  7. [Pages(ページ)]をクリックします。
  8. [Go to Force.com(Force.comに移動)]をクリックします。
  9. [Site Visualforce pages(サイトのVisualforce ページ)]の横にある[Edit(編集)]をクリックします。
  10. WM4SF3.vf_WalkMeSfVarsを「有効なVisualforceページ」列に移動させます。
  11. [Save(保存)]をクリックします

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