Breve Visão Geral

O Centro de Integração de Ações permite que as organizações conectem sistemas de negócios, como Salesforce, Jira, ServiceNow e Slack, ao WalkMe em um ambiente seguro e centralizado.
Ele serve como um hub unificado para configurar, monitorar e manter integrações, eliminando a necessidade de código personalizado ou middleware.

Ao centralizar o gerenciamento da integração, o Centro de Integração de Ações simplifica a forma como o WalkMe se conecta a sistemas de terceiros, melhora a eficiência, reduz a redundância e garante a consistência dos dados entre plataformas.

O Centro de Integração de Ações do WalkMe é multiplataforma. Ele permite que as equipes automatizem processos que abrangem vários sistemas, como criar uma oportunidade do Salesforce, abrir um ticket do Jira ou enviar uma mensagem do Slack, tudo em uma única interface governada.
O Centro de Integração de Ações usa as APIs REST oficiais do Salesforce para executar ações predefinidas dentro do Salesforce. Cada automação representa uma chamada de API padrão que é executada com segurança por meio da conexão Salesforce autenticada configurada pelo administrador. Quando um usuário ou fluxo de trabalho no WalkMe aciona uma ação (por exemplo: "Criar oportunidade"), o WalkMe envia uma solicitação HTTPS estruturada para o Salesforce usando as credenciais e os escopos autorizados durante a configuração.

Como Funciona

Centro de Integração de Ações

A Central de Integração de Ações consiste em duas páginas:

1. Conexões
2. Automações

Visão geral da página de conexões

A página de conexões fornece um catálogo de integrações e conexões disponíveis que abrangem mais de 20 domínios de negócios e setores.

1. Filtro de domínio comercial

Domínios de negócios são departamentos dentro de uma empresa que se concentram em áreas específicas do negócio. Use esse filtro para visualizar apenas as integrações relevantes para sua área de negócios específica.

1. Clique no menu suspenso Domínio de Negócios
2. Pesquise um domínio comercial ou selecione um no menu suspenso para concentrar seus resultados

2. Barra de pesquisa

Navegue facilmente por todas as suas conexões com um recurso de pesquisa abrangente.

1. Localize conexão específica por nome ou palavras-chave usando a barra de pesquisa

3. Guia Todas as Integrações

• Essa guia serve como uma página inicial que fornece uma visão de alto nível de todos os aplicativos disponíveis. É uma lista predefinida.
• Cada bloco de aplicativo exibe as seguintes informações:
  • Nome do aplicativo
  • Breve descrição do aplicativo
  • Número de integrações

Configurar a conexão

Para configurar a integração:

1. Passe o mouse sobre o bloco do aplicativo
2. Clique em Configuração
3. A página de configuração da conexão será aberta. Ele tem duas seções:
   1. Painel esquerdo: insira os detalhes da conexão aqui
   2. Painel direito: veja instruções que explicam o que cada campo significa e como configurar a conexão
4. Opcional: clique em Testar Conexão para garantir que tudo esteja configurado corretamente
5. Clique em Salvar
6. Sua conexão agora aparecerá na guia Minhas Conexões

4. Guia Minhas Conexões

• Esta guia lista todas as conexões disponíveis que já foram configuradas
• Cada bloco de conexão inclui:
  • O nome da conexão
  • O criador da conexão
  • O número de itens do WalkMe usando essa conexão
  • Uma tag Conectado para referência rápida de status

Adicionar uma conexão

Você pode configurar uma conexão nesta guia de duas maneiras:

1. Clique no botão + Adicionar Nova Conexão no canto superior direito da página
2. Você será redirecionado para o fluxo de configuração na guia Todas as Integrações
3. Passe o mouse sobre o bloco e clique no menu Opções no canto superior direito
   1. Clique em + Adicionar nova conexão
   2. Isso também redirecionará você para o fluxo de configuração na guia Todas as Integrações

Editar uma conexão

1. Passe o mouse sobre o bloco de integração
2. Clique em Editar
3. A página de configuração do aplicativo será aberta
4. Faça as alterações necessárias
5. Clique em Salvar

Excluir uma conexão

1. Passe o mouse sobre o bloco de integração e clique no menu Opções no canto superior direito
2. Clique em Excluir

Conexão do Salesforce
Permissões:

A capacidade do WalkMe de executar ações no Salesforce é totalmente regida pelas permissões associadas às credenciais fornecidas durante a configuração. Todos os acessos e operações são estritamente limitados ao escopo definido por essas permissões. Os clientes mantêm controle completo e podem revogar ou modificar as credenciais a qualquer momento diretamente no Salesforce para encerrar imediatamente o acesso do WalkMe a essa instância.

Visão geral da conexão Salesforce:

A conexão Salesforce define como o WalkMe se comunica com segurança com o ambiente Salesforce. Ele inclui todas as informações necessárias para autenticar, identificar e autorizar o acesso do WalkMe às APIs do Salesforce. Autorizar as automações do WalkMe para acessar as APIs do Salesforce, respeitando totalmente as políticas de autenticação, autorização e manuseio de dados da empresa. Cada conexão é configurada uma vez, testada e reutilizada em várias automações. Isso garante a consistência, reduz o tempo de configuração e mantém a conformidade com as políticas de segurança da organização.

Para configurar a conexão do Salesforce:

1. Nome da conexão: insira um nome claro e descritivo para identificar a conexão
2. Domínio: insira o domínio da instância do Salesforce.
3. Tipo de autenticação: escolha o método usado para autenticar o WalkMe com o Salesforce
4. Selecione o método que corresponde às políticas de segurança internas da organização e à configuração do Salesforce

Visão geral da Central de Automações

A Central de Automação permite criar e gerenciar automações para suas conexões.

1. Pesquisar e filtrar

Navegue facilmente por todas as suas conexões com um recurso abrangente de pesquisa e filtragem.

1. Localize conexão específica por nome ou palavras-chave usando a barra de pesquisa
2. Refine os resultados da pesquisa usando os filtros disponíveis:
   1. App
   2. Domínio de negócios
   3. Status (disponível apenas na guia "Minhas Automações")

2. Todas as Automações

• Essa guia serve como uma página inicial que fornece uma visão de alto nível de todas as automações disponíveis.
• Cada automação é pré-configurada e o bloco inclui as seguintes informações:
  • Nome da automação
  • Breve descrição da automação

Configurar uma automação

1. Passe o mouse sobre o bloco de automação
2. Clique em Configuração
3. O popup Editar Automação será aberto, exibindo duas abas:
   1. Configurações Gerais
   2. Parâmetros

Configurações Gerais

1. Selecione a conexão para adicionar a automação
2. Insira um nome exclusivo para a automação
   1. Esse nome aparecerá como título do tile na Central de Automação
3. Opcional: edite a descrição da sua automação
   1. Essa descrição será exibida no bloco na Central de Automação

Parâmetros

1. Clique na guia Parâmetros
2. Uma tabela exibirá os parâmetros disponíveis para essa automação
3. As colunas incluídas na tabela são:
   1. Nome do parâmetro
   2. Tipo
   3. Campo
4. Obrigatório: indica se o parâmetro é necessário (não pode ser desativado ou alterado)
5. Opcional: clique em Automação de Teste
6. Opcional: clique em Teste de Automação
7. Salvar e publicar:
   1. Clique em Salvar como Rascunho para salvar o progresso
   2. Clique em Publicar para ativar a automação

Para adicionar um parâmetro:

1. Clique no ícone + Criar
2. O pop-up Adicionar Novo Parâmetro é exibido
3. Insira o nome do parâmetro
4. Selecione o campo do parâmetro
5. Estes são os dados que você recebe do aplicativo com o qual você está integrando
6. Selecione o tipo de parâmetro
7. Opcional: insira uma descrição para o parâmetro
8. Opcional: definir como obrigatório
9. Clique em Salvar

Para editar um parâmetro:

1. Clique no menu suspenso na linha de parâmetros
2. Faça a edição necessária

Para excluir um parâmetro:

1. Clique no menu suspenso na linha de parâmetros
2. Clique no botão Excluir Parâmetro na parte inferior da página

Histórico de versões

1. Clique no botão Histórico de versões na parte superior da página
2. Um painel lateral será exibido, exibindo as seguintes colunas:
   1. Nome da versão
   2. Modificado Por
   3. Nome da conexão
   4. Status da conexão
   5. Data de modificação
3. Clique no menu Opções para:
   1. Excluir uma versão
   2. Restaurar uma versão
   3. Renomear uma versão
4. Para executar ações em várias versões:
5. Marque a caixa de seleção ao lado das versões que deseja gerenciar
6. Escolha uma ação na barra de ferramentas flutuante

3. Minhas Automações

• Esta seção lista todas as automações que você criou. Você pode usar cada automação várias vezes.
• Cada bloco de automação exibe os seguintes detalhes:
  • Nome da automação
  • Breve descrição
  • Status da automação
  • Número de conexões

Editar automações

1. Passe o mouse sobre o bloco de integração
2. Clique em Editar
3. A página Editar Automação será exibida
4. Faça as alterações necessárias

Opções de bloco adicionais

1. Passe o mouse sobre o bloco de integração
2. Clique no menu Opções
3. As seguintes opções estão disponíveis:
   1. Duplicate
   2. Excluir

Automação do Salesforce

Cada automação do Salesforce representa uma solicitação de API predefinida que o WalkMe executa por meio da sua conexão autenticada. Essas automações permitem que o WalkMe execute ações padrão do Salesforce diretamente nos fluxos de trabalho do WalkMe ou experiências digitais.

As automações disponíveis incluem:

1. Criar uma oportunidade: cria um novo registro de oportunidade no Salesforce com campos mapeados dos dados do WalkMe (por exemplo: nome da oportunidade, valor, estágio, data de encerramento).
2. Criar um lead: adiciona um novo registro de lead com nome, e-mail, empresa e outros atributos coletados pelo WalkMe
3. Criar uma cotação: gera uma cotação associada a uma oportunidade ou conta existente, usando preços mapeados ou dados do plano
4. Criar um contato: cria um novo contato no Salesforce, opcionalmente vinculado a uma conta existente

Usando o Centro de Integração de Ações no ActionBot

A etapa de automação de ação no ActionBot permite que você adicione automações à sua conversa.

ActionBot Conversation Steps