Breve Visão Geral

Esse recurso permite que os usuários utilizem conexões Salesforce pré-configuradas diretamente no console. Essa integração melhora os recursos do ActionBot automatizando processos do Salesforce e recuperando dados dinamicamente. Como resultado, ele simplifica os workflows e melhora significativamente a experiência do usuário.

Como Funciona

Para usar a conexão Salesforce, os usuários devem:

1. Conecte uma conexão API Salesforce

2. Crie uma pergunta de opção do Salesforce

1. Conecte uma conexão API do Salesforce.

1. Vá para a página de conexões no console
2. Clique em + Adicionar uma conexão
3. Selecione qual ambiente Salesforce a se conectar:
   1. Sandbox do Salesforce
   2. Produção do Salesforce
4. A página de autorização do Salesforce será aberta
5. Faça login com o e-mail e senha do usuário Admin
6. Voltar à página de conexões
   1. A nova conexão deve ser adicionada à lista
7. Opcional: Teste a conexão

2. Crie uma pergunta do Salesforce.

O bot recupera valores (registros/dados) do Salesforce e os oferece como sugestões para os usuários selecionarem como respostas, permitindo que você crie conversas em torno deles. Os usuários podem encontrar rapidamente o registro correto digitando para filtrar as opções.

1. Vá para a página Conversas no console
2. Clique em + Criar uma conversa
3. Clique no botão + Criar no centro da conversa
4. Clique na etapa de conversa Questão

ActionBot Conversation Steps

Configurações

1. Insira um nome para sua pergunta
2. Clique no menu suspenso do tipo de pergunta
3. Selecione a Conexão Salesforce
4. Digite sua pergunta que será exibida para os Usuários
5. Opcional: digite a mensagem de erro que será exibida aos Usuários se o bot não conseguir recuperar uma resposta
6. Opcional: ajuste a quantidade de tempo que sua conversa será pausada antes de reproduzir a pergunta

Conexão do Salesforce

1. Clique no menu suspenso Tipo de conexão e escolha uma das seguintes opções para selecionar a fonte dos valores:
   1. Clique em uma conexão pré-configurada
   2. Clique em + Adicionar Nova Conexão Sandbox
   3. Clique em + Adicionar Nova Conexão de Produção
2. Clique no menu suspenso Conta para escolher a conta da qual extrair valores
3. Clique no menu suspenso Fonte de valor para escolher qual objeto Salesforce contém as respostas para sua pergunta
   Exemplo de fonte de valor

   • O bot extrairá esses valores e os apresentará como sugestões aos usuários. Ao editar uma conta, os usuários devem primeiro selecionar a conta que desejam editar. Neste caso, o objeto a ser selecionado é Conta, que usará a API para fornecer uma lista de contas disponíveis para o usuário escolher.

   

4. Clique no menu suspenso Fonte de dados para escolher se as sugestões serão retiradas de:
   1. Registros: os registros reais do objeto
   2. Metadados de campo: os possíveis valores de um campo
5. Clique no botão Exibir valor no menu suspenso para escolher qual campo de objeto será exibido como sugestões aos Usuários
   Dica

   • Escolha o campo que melhor apresenta as respostas à sua pergunta
   • Normalmente, selecione o nome do objeto

   

6. Clique no menu suspenso Campos de correspondência para escolher o campo que será usado para sugestões e aquele que será selecionado como o valor
   Exemplo de campo de correspondência

   • Se você selecionar o objeto Conta, defina o campo Exibir como Nome e o Campo de correspondência como ID
   • Os usuários verão os nomes como sugestões, mas o ID será usado como o valor selecionado
   • O ID pode ser usado em etapas posteriores, como um redirecionamento de URL, para direcionar o usuário para a Conta escolhida.

   

7. Opcional: clique em Testar para verificar seus resultados

Sugestões adicionais

Essas sugestões serão exibidas para seus Usuários, além das sugestões provenientes do objeto Salesforce.

1. Opcional: insira sugestões adicionais para serem exibidas aos Usuários usando as seguintes opções:
2. Clique em Adicionar em lote
3. Insira sugestões individualmente no campo de texto
4. Opcional: clique em Reordenar para reordenar como as sugestões são exibidas
5. Clique no menu suspenso de posição de sugestões adicionais para selecionar como as sugestões adicionais serão adicionadas às sugestões:
   1. No topo
   2. Na parte inferior
   3. Lista mesclada
6. Opcional: adicione um separador visual entre as sugestões adicionais e as sugestões provenientes do Salesforce.

Filtrar e classificar valores

Filtre os registros obtidos do Salesforce para excluir registros desnecessários e classificar os retornados. Use essa opção para filtrar registros desnecessários (valores) condicionando os registros obtidos do Salesforce.

Como adicionar um filtro:

1. Clique em + adicionar novo filtro
2. Insira os campos
   Exemplo de filtro

   • Para acessar contas onde o setor estiver configurado para Bancos:

     • Selecione Setor como variável de filtro

     • Escolha o operador = como o tipo de comparação

     • Insira Bancos como o valor

   

3. Clique no menu suspenso Classificar registros por para organizá-los de uma maneira específica
   Classificar registros por exemplo

   • Para classificar os nomes de contas apresentados aos usuários em ordem crescente (A → Z):

     • Selecione Nome para classificar os registros pelo campo

     • Escolha a opção ASC (A → Z)

   

Responder validações

As validações de respostas verificam a entrada do usuário em relação a critérios predefinidos. Se a entrada não corresponder ao formato esperado, uma mensagem de erro será exibida.

1. Clique em + Adicionar nova validação
2. Insira o nome de validação
3. Selecione o tipo de comparação
4. Insira o valor
5. Clique em Salvar validação