Selecione a finalidade do sistema

Escolha entre o tipo de sistema comercial, indicando que ele é destinado à implantação de produção completa e será anexado a um contrato existente, ou o sistema de avaliação, projetado para demonstrações e avaliação de conteúdo do WalkMe.

Selecione o uso do sistema

Use isso para selecionar o público para a implementação do WalkMe. Isso pode influenciar fatores como caso de uso (WalkMe para funcionários ou clientes), método de implantação (snippet ou extensão) e captura de análise (UUID ou propriedades analíticas).

Selecione aplicativo

O assistente de criação do sistema é composto por três etapas:

1. Selecionar aplicativo

2. Selecione Contrato

3. Configurar (Opcional)

Na etapa Selecionar Aplicativo, você precisa escolher o aplicativo da Web relevante para o qual deseja criar o sistema.

Os aplicativos são classificados por popularidade, representando os sistemas mais comumente criados por todos os clientes do WalkMe.

Você também tem a opção de classificá-los em ordem alfabética de A a Z ou Z a A, ou pesquisar por nome, tipo ou URL. Colar uma URL ativa o mecanismo de "Descoberta", que sugere um aplicativo relevante com base nos registros do banco de dados.

Além disso, há uma opção para filtrar por domínios de negócios. Exemplos de domínios de negócios incluem Vendas, Finanças e Saúde.

Sistemas personalizados

A opção para criar um sistema personalizado está disponível no canto inferior esquerdo da tela.

Para ativar, ative a opção , a tela muda para o modo "criar seu próprio sistema".

Sistema para uma nova aplicação

Esse modo permite que os usuários criem seu próprio sistema "personalizado".

Inclui duas perguntas destinadas a coletar informações sobre o sistema "personalizado" a ser criado:

1. Qual é o domínio principal onde o WalkMe deve ser carregado? (Opcional - você pode continuar sem definir um URL neste momento)

2. Qual é o nome do seu aplicativo? (Obrigatório)

Qual é o domínio principal onde o WalkMe deve ser carregado?

Aqui, você precisa fornecer uma URL no formato correto. Se houver vários URLs, os usuários devem clicar em Adicionar URL.

Mecanismo de descoberta: apenas para o primeiro URL inserido, o WalkMe verifica seu banco de dados de aplicativos para ver se há uma correspondência entre o URL fornecido e um aplicativo relevante.

Se uma correspondência for encontrada, duas opções serão apresentadas a você:

• Continue com a criação de um sistema para o meu próprio aplicativo

• Criar um sistema para [aplicação correspondente] (RECOMENDADO)

Escolhendo a primeira opção, você pode prosseguir para criar seu próprio aplicativo.

Ao escolher a segunda opção, criaremos automaticamente um aplicativo para o usuário com base no tipo sugerido, em vez de um aplicativo personalizado. O benefício da segunda opção é que os aplicativos existentes vêm pré-configurados com configurações essenciais, evitando a necessidade de entrar em contato com alguém do WalkMe para configuração personalizada do sistema no futuro.

Qual é o nome do aplicativo?

Este é um campo de texto livre.

O usuário pode sair do Sistema para um novo modo de aplicação a qualquer momento desativando a alternância.

Essa ação retornará o usuário à tela de aplicativos.

Um aplicativo selecionado pelo usuário será exibido no canto inferior esquerdo, abaixo da alternância, informando o usuário sobre o sistema que está prestes a criar.

Selecione contrato

A segunda etapa no assistente de criação do sistema envolve atribuir o sistema que está sendo criado ao contrato relevante.

No lado esquerdo da tela, os usuários podem visualizar todos os contratos disponíveis em sua conta. Cada contrato é acompanhado do ID e do número de sistemas atualmente atribuídos ao contrato, bem como dos sistemas restantes disponíveis para conveniência do usuário. Os dados do contrato são provenientes da Salesforce.

No lado direito, há uma lista de sistemas atribuídos a cada contrato.

Os contratos que excederem o limite do sistema serão identificados com um ícone de atenção, acompanhado de uma explicação relevante na parte superior da tela.

Embora não haja uma parada difícil para atribuir um sistema ao contrato pelo administrador, é importante que o administrador preste atenção e entre em contato com um representante do WalkMe para obter etapas adicionais.

Contrato recomendado

Esse ícone será exibido nos contratos que o WalkMe recomenda para atribuir o sistema, com base no caso de uso para criar o sistema.

Para contas que tenham contratos para casos de uso internos (WalkMe para funcionários) e externos (WalkMe para clientes), um selo de Recomendação será exibido nos contratos que correspondem aos casos de uso selecionados pelo administrador na etapa de perguntas preliminares.

Determine mais tarde

Essa opção está sempre acessível e foi projetada para administradores que não sabem ao certo a qual contrato atribuir o sistema.

É particularmente útil para administradores que são novos no conceito de contratos e querem consultar alguém da equipe antes de tomar uma decisão.

Eles podem escolher a opção Determinar mais tarde e continuar com o processo de criação do sistema.

Posteriormente, eles podem navegar até a guia Contratos no Centro de Administração e usar o autoatendimento para atribuir o sistema ao contrato apropriado.

Contracts in Admin Center

Após a atribuição do contrato (ou determinando-o posteriormente), o sistema é criado.

Depois que o usuário clicar no botão Criar Sistema, o sistema é gerado no banco de dados WalkMe e também ficará visível na guia Sistemas para quaisquer modificações necessárias.

No entanto, mesmo que o sistema tenha sido criado, o usuário prosseguirá para a terceira etapa, Configurar, que é opcional. Se o usuário decidir fechar o assistente neste momento sem concluir a configuração, ele ainda poderá localizar o sistema na guia Sistemas.

Configurar

A terceira etapa desta fase inclui 4 abas:

1. Método de Implantação

2. Configurações de dados

3. Acessibilidade

4. Atribuir usuários

Método de implantação

O sistema recém-criado agora pode ser atribuído ao método de implantação desejado.

Pela primeira vez, o administrador precisará selecionar se deseja implantar o sistema por meio de Extensão ou Snippet.

Se a Extensão estiver selecionada:

1. Método de implantação padrão:

   • O administrador pode optar por definir a extensão como método de implantação padrão para todos os sistemas futuros criados na conta. Isso significa que, no próximo fluxo de criação do sistema, a extensão já estará selecionada, conforme mostrado na captura de tela à esquerda.

2. Selecione o ambiente:

   • O administrador pode escolher entre ambientes de produção e teste. A produção é a opção padrão. Todas as configurações abaixo deste campo afetarão apenas o ambiente selecionado.

3. Carregue o WalkMe deste ambiente:

   • Por padrão, a opção Carregar WalkMe da extensão está desativada para sistemas recém-criados. Quando essa opção estiver desativada, o WalkMe não será carregado nesse ambiente. Depois que a alternância estiver ativada, o administrador poderá inserir os URLs do ambiente onde deseja que o WalkMe carregue. Essa configuração é por ambiente e precisa ser configurada separadamente para ambientes de teste e produção.

4. URLs de ambiente:

   • Usamos padrões de correspondência de URL como sintaxe padrão para definir os URLs onde a extensão deve carregar. É crucial que cada ambiente seja baseado no endereço web exclusivo do aplicativo. Evite combinar o mesmo URL para dois ou mais ambientes para evitar conflitos, pois apenas um ambiente pode ser carregado por vez.

Se o snippet estiver selecionado:

O código do snippet muda com base no ambiente. O administrador precisa escolher o ambiente relevante no campo Selecionar Ambiente para obter o código de snippet correto.

Configurações de dados

Identificador de usuário exclusivo (UUID)

Configurar um Identificador de Usuário Exclusivo (UUID) é crucial para garantir que você maximize os benefícios da nossa plataforma, como dados e análises precisos sobre os usuários do sistema, uso confiável de tarefas e rastreamento de progresso, personalização e segmentação aprimoradas do conteúdo do WalkMe. É fácil identificar ou criar um UUID.

• O UUID agora pode ser configurado diretamente do fluxo de criação do sistema

• O processo de configuração é o mesmo que era no editor até hoje

• Para cada valor no menu suspenso UUID, passe o mouse sobre ele para exibir uma breve explicação do que significa

• Para contas com um IDP já configurado, essa opção será pré-selecionada

• Para contas com pelo menos um IDP ativo, um pop-up de Confirmação de Seleção do IDP será exibido

  Observação

  Selecionar um valor apenas da lista não é suficiente. Configurações adicionais devem ser concluídas na guia Integrações do IDP no Centro de Administração. Caso contrário, nenhuma análise será coletada sobre os usuários finais.

• Se estiver tendo dificuldades para determinar um ID de usuário exclusivo válido, entre em contato com o Gerente de Sucesso do Cliente para discutir as diferentes opções

Formato Esperado

O objetivo do formato esperado é validar o valor inserido pelo usuário no campo Identificador de Usuário.

• Os valores disponíveis no campo Formato Esperado incluem:

  • E-mail

  • GUID

  • Inteiro

  • Expressão regular: Regex personalizado

  • Nenhum (padrão)

Depois que um Formato Esperado é definido, salvo e publicado, o WalkMe marca todos os novos dados do usuário com um atributo "Válido" ou "Inválido".

Nível de coleta de dados

• As configurações do nível de coleta de dados, anteriormente configuradas pelos usuários na área Configurações do Administrador no editor, agora estão acessíveis como parte do fluxo de criação do sistema

• Essa alteração visa garantir que apenas usuários administradores possam configurar essa configuração, evitando que ela seja esquecida e garantindo que o conteúdo seja publicado com o nível correto de coleta de dados, evitando perdas ou atrasos na coleta de dados.

Insights: Getting Started Guide

Acessibilidade

• Os administradores agora têm a opção de ativar a acessibilidade no nível do sistema ou da conta

• Para ativar a configuração de acessibilidade, ative a opção

• Se desejar ativar a acessibilidade para toda a conta, o que significa que qualquer novo sistema criado terá as configurações de acessibilidade ativadas por padrão (não se aplicam a sistemas já existentes), marque a caixa de seleção relevante

• Se a acessibilidade tiver sido ativada no nível da conta por um funcionário do WalkMe, a opção será ativada por padrão.

• Não haverá opção para desativá-lo independentemente; entre em contato com o suporte se quiser que a acessibilidade seja desativada

Configurações de segurança

Se a sua organização utilizar quaisquer configurações de segurança, entre em contato com o Gerente de Sucesso do Cliente para que o novo sistema seja configurado de acordo com os requisitos de segurança da sua organização antes de publicar quaisquer configurações para garantir a conformidade.

Publicar configurações

• Para que as configurações entrem em vigor, elas devem ser publicadas

• Os administradores agora podem publicar diretamente do fluxo de criação do sistema clicando no botão Salvar e Publicar

• O administrador verá quais configurações foram alteradas e poderá escolher o ambiente para publicar: Produção, Teste ou Produção e Teste

Atribuir usuários

O administrador pode atribuir usuários existentes de sua conta aos sistemas recém-criados em massa. Para criar novos usuários na conta, eles precisam navegar até a guia Usuários.

O administrador que cria o sistema é atribuído automaticamente a ele por padrão.

Quando você clicar em Salvar e Concluir, você será redirecionado para a guia Sistemas.

Configurações adicionais do Editor

Depois de concluir o processo de criação do novo sistema, você pode acessar o novo sistema no editor e começar a construir!

Se você encontrar algum problema no novo sistema que não tenha encontrado em sistemas anteriores e que corresponda aos sintomas abaixo, abra um ticket para a nossa equipe de suporte aqui para obter mais assistência:

• Não é possível capturar determinados elementos ou em determinadas páginas
• Você recebeu uma mensagem informando que seu site é um aplicativo de página única (SPA) ou há uma falha ao carregar o conteúdo quando a página muda, mas não há atualização de página
  • Mais informações sobre aplicativos de página única aqui
• O conteúdo publicado não está aparecendo e você confirmou que o URL está incluído nas configurações da extensão.

Criação de sistemas para equipes de adoção digital

Consulte o documento abaixo para obter uma visão geral detalhada de como adicionar um novo sistema WalkMe à sua conta para equipes de Adoção Digital que gerenciam o WalkMe para vários sistemas.

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