Breve Visão Geral
Relatórios do projeto são o processo padronizado de criação, análise e tomada de medidas com base nos relatórios de dados ao longo do ciclo de vida do projeto.
À medida que o alcance da adoção digital cresce, o número de projetos a serem relatados também cresce. O estabelecimento de um processo padronizado para relatórios permite uma propriedade clara, envolvimento multifuncional e definição de expectativas.
Este artigo aborda os relatórios clássicos do DAP por meio de Eventos Rastreados, Funnels e os relatórios abaixo. O WalkMe AI tem seus próprios painéis de IA (consulte AI Reporting & Insights) e o WalkMe Learning Arc tem seus próprios painéis de Nível de Curso e Nível de Usuário (consulte o WalkMe Learning Arc Console e Organization Guide) – ambos devem ser colocados na mesma cadência de geração de relatórios que você padroniza aqui, juntamente com uma verificação simples das visualizações das dicas do Haiku.
Como isso afeta seu programa
✅ Benefícios da operacionalização
- Estabelece as bases e hábitos que resultam em processos de valor mais fortes a longo prazo
- Maior envolvimento e aceitação das partes interessadas executivas
- Conteúdo otimizado
- Maior probabilidade de obter aprovação para novos funcionários
- Maior reconhecimento interno/conscientização do DAP
❌ Riscos de não operacionalizar
- Narrativa de valor baixa ou sem fundamento
- Pouco interesse e/ou aceitação das partes interessadas executivas
- Conteúdo ao vivo que está quebrado ou não otimizado para maximizar o ROI
Usos comuns dos relatórios de projetos
Descoberta
Finalidade: A revisão e análise de dados para informar novas fases do projeto, melhorar os resultados do projeto existente e ajudar no estabelecimento de linhas de base do comportamento do usuário.
Recursos/Relatórios Comuns Usados:
Rastreamento de progresso
Finalidade: Revisão e análise de dados para medir o progresso ao longo do tempo/comparação com os dados de referência. Frequentemente utilizado como parte do processo de relatório de valor para a liderança.
Recursos/Relatórios Comuns Usados:
Good, Better, Best of Project Reporting
Bom: WalkMe Outcomes
Melhor: Resultados do WalkMe + Resultados da Tecnologia
Melhor: Resultados do WalkMe + Resultados de Tecnologia + Resultados de Negócios
À medida que a adoção de IA e do Learning Arc cresce, considere uma quarta camada: WalkMe Outcomes + Technology Outcomes + Business Outcomes + AI/Arco de Learning/Haiku Outcomes, mostrando não apenas que o conteúdo do DAP está sendo usado, mas que o programa completo (DAP, Learning Arc, AI, Haiku) está gerando o mesmo resultado de negócios.
Exemplo de linha do tempo de relatórios
Padronização da lista de verificação de relatórios de projetos
Ao criar um Procedimento Operacional Padrão (SOP) para Relatórios de Projetos, use esta lista de verificação para garantir que você tenha abordado os fundamentos!
Conversas de dados proativas
☐ Em que pontos do ciclo de vida do projeto estou fazendo perguntas às partes interessadas para entender as necessidades e expectativas de dados/relatórios?
Configuração do relatório
☐ Quais dados as partes interessadas precisam ver para medir o impacto? De que forma e com que cadência eles precisam vê-lo?
☐ Eu me alinhei com todas as partes interessadas relevantes sobre suas necessidades individuais?
☐ Minhas partes interessadas se beneficiariam dos dados brutos (por exemplo, por meio de integrações), relatórios de insights do WalkMe ou ambos?
☐ Quais relatórios do WalkMe Insights podem me ajudar a obter o que preciso?
☐ Preciso usar o Construtor de Relatórios para criar relatórios personalizados ou posso obter o que preciso imediatamente?
☐ Existem necessidades de segmentação/filtragem que eu possa configurar nos relatórios para otimizar as experiências das partes interessadas (elas veem apenas os dados de que precisam)?
☐ Minhas partes interessadas se beneficiariam das assinaturas de relatórios?
☐ Inclui os AI Dashboards e o Arco de Learning nesta mesma configuração de relatórios, em vez de tratá-los como faixas de relatórios separadas?
Relatório Ativação
☐ Se as partes interessadas receberem um relatório do WalkMe/dados do WalkMe, elas sabem como interpretá-lo? Que metodologia de capacitação eu tenho para garantir que eles possam criar a narrativa de valor de que precisam?
Relatórios de Reuniões
☐ Com que frequência as reuniões são necessárias para analisar os relatórios do projeto?
☐ Quais são as partes interessadas obrigatórias versus opcionais necessárias para essas reuniões?
☐ Existem modelos de relatórios da empresa ou departamento que precisam ser usados?
Pessoal
☐ Quais funções serão responsáveis por cada etapa do processo?
☐ Quem é necessário em todas as funções para que isso seja bem-sucedido? Como essa contagem de funcionários ou outra solicitação interna funciona com o processo de relatório do projeto?
☐ Se um BI, Analista de Negócios ou outro profissional que não seja DAP estiver envolvido no processo, que capacitação pode ser necessária e quem será responsável por fornecê-la?
Começar
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Recursos adicionais e conexões de pares
Visite a Comunidade WalkMe para colocar esse conhecimento em prática com seus colegas -
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