Breve descripción general
Los informes del proyecto son el proceso estandarizado de creación, análisis y toma de medidas en función de los informes de datos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
A medida que crece el alcance de la adopción digital, también crece el número de proyectos sobre los que se debe informar. Establecer un proceso estandarizado para la generación de informes permite una propiedad clara, una participación multifuncional y el establecimiento de expectativas.
Este artículo cubre los Reportes clásicos de DAP mediante Eventos rastreados, Embudos y los Reportes que se muestran a continuación. WalkMe AI tiene sus propios paneles de IA (consulta Informes e Insights de IA) y Arco de Learning WalkMe tiene sus propios paneles de nivel de curso y de nivel de usuario (consulta la Guía de organización de contenido y consola de Arco de Learning WalkMe). Ambos deben incluirse en la misma cadencia de informes que has estandarizado aquí, junto con una comprobación ligera de las vistas de consejos de Haiku.
Cómo afecta esto a tu programa
✅ Beneficios de la operacionalización.
- Establece las bases y los hábitos que dan lugar a procesos de valor más fuertes a largo plazo.
- Mayor participación y aceptación de las partes interesadas ejecutivas.
- Contenido optimizado
- Mayor probabilidad de obtener la aprobación para aumentar la plantilla
- Mayor reconocimiento interno/conciencia de DAP.
❌ Riesgos de no operacionalizar
- Narrativa de valor baja o sin fundamento.
- Poco interés de las partes interesadas ejecutivas y/o aceptación
- Contenido en vivo que está roto o no está optimizado para maximizar el ROI
Discovery
Propósito: revisión y análisis de datos para informar sobre nuevas fases del proyecto, mejorar los resultados de los proyectos existentes y ayudar a establecer líneas de base para el comportamiento de los usuarios.
Funciones/reportes comunes utilizados:
Seguimiento del progreso
Propósito: Revisión y análisis de datos para medir el progreso a lo largo del tiempo/comparación con los datos de referencia. A menudo se utiliza como parte del proceso de generación de informes de valor al liderazgo.
Funciones/reportes comunes utilizados:
Bueno: Resultados de WalkMe
Mejor: Resultados de WalkMe + Resultados tecnológicos
Mejor: Resultados de WalkMe + Resultados de tecnología + Resultados empresariales
A medida que crece la adopción de la IA y Arco de Learning, considera un cuarto nivel: Resultados de WalkMe + Resultados tecnológicos + Resultados empresariales + Resultados de IA/Arco de Learning/Haiku, que muestra no solo que se está utilizando el Contenido de DAP, sino que también el programa completo (DAP, Arco de Learning, IA, Haiku) está impulsando el mismo resultado empresarial.
Cuando crees un procedimiento operativo estándar (SOP) para los informes del proyecto, utiliza esta lista de verificación para asegurarte de que has cubierto los fundamentos.
Conversaciones de datos proactivas
☐ ¿En qué puntos del ciclo de vida del proyecto estoy haciendo preguntas a mis partes interesadas para comprender las necesidades y expectativas de datos e informes?
Configuración de informes
☐ ¿Qué datos necesitan ver mis partes interesadas para medir el impacto? ¿En qué forma y con qué cadencia necesitan verlo?
☐ ¿Me he alineado con todas las partes interesadas relevantes sobre sus necesidades individuales?
☐ ¿Se beneficiarían mis partes interesadas de los datos sin procesar (por ejemplo, a través de integraciones), los informes de información de WalkMe o ambos?
☐ ¿Qué informes de WalkMe Insights pueden ayudarme a obtener lo que necesito?
☐ ¿Necesito utilizar el Generador de informes para crear Reportes personalizados o puedo obtener lo que necesito de forma predeterminada?
☐ ¿Hay alguna necesidad de segmentación/filtrado que pueda configurar en los informes para optimizar las experiencias de mis partes interesadas (solo ven los datos que necesitan)?
☐ ¿Se beneficiarían mis partes interesadas de las suscripciones a informes?
☐ ¿He incluido paneles de IA y paneles de Arco de Learning en esta misma configuración de informes, en lugar de tratarlos como pistas de informes separadas?
Habilitación de informes
☐ Si mis partes interesadas reciben un informe de WalkMe o datos de WalkMe, ¿saben cómo interpretarlos? ¿Qué metodología de habilitación tengo para garantizar que puedan crear la narrativa de valor que necesitan?
Reuniones de elaboración de informes
☐ ¿Con qué cadencia se necesitan las reuniones para revisar los informes del proyecto?
☐ ¿Quiénes son las partes interesadas obligatorias y las opcionales necesarias para estas reuniones?
☐ ¿Hay plantillas de informes de la empresa o del departamento que se deban utilizar?
Personal
☐ ¿Qué roles serán responsables de cada paso del proceso?
☐ ¿Quién se necesita de forma interfuncional para que esto tenga éxito? ¿Cómo funciona ese recuento de empleados u otra solicitud interna con el proceso de informes del proyecto?
☐ Si un BI, un analista empresarial u otro profesional que no sea DAP participa en el proceso, ¿qué habilitación se puede necesitar y quién será el responsable de proporcionarla?
Comenzar
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Resources adicionales y conexiones entre pares
Visita la Comunidad de WalkMe para poner en práctica estos conocimientos junto con tus compañeros:
- Descarga conjuntos de diapositivas, recursos y herramientas desde el Champion Toolkit
- Únete a Strategy & DAPtics, un grupo dirigido por pares que se reúne mensualmente para compartir recursos y discutir la estrategia de adopción digital
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