O Lightning Experience é o CRM Salesforce reimaginado que permite que os representantes de vendas trabalhem com mais rapidez e eficiência. A plataforma móvel permite que os usuários acessem informações de qualquer lugar, exatamente quando precisarem.

As soluções WalkMe do Salesforce Lightning ajudam a aliviar as ineficiências da migração e a degradação da produtividade que ocorre como resultado da transição do Salesforce Classic. Suas soluções também abordam o principal desafio dentro dos CRMs, que é a qualidade dos dados. Use o WalkMe para Salesforce Lightning para:

• Usuários integrados: apresentar aos usuários o novo sistema e dar a eles tarefas para concluir
• Gerenciamento de alterações: apontar novos recursos disponíveis no Lightning e comparar com o Salesforce Classic
• Validação de dados: forneça informações contextuais para ajudar os usuários com base nas seleções feitas e verifique se estão inserindo dados corretamente

Soluções recomendadas

Introdução a Novos Sistemas e Onboarding

Muitos dos seus usuários podem estar acostumados ao Salesforce Classic ou estar usando um CRM pela primeira vez. Use um Lançador e ShoutOut para informar os usuários sobre alterações específicas que afetarão suas responsabilidades diárias.

Leve o ShoutOut para o próximo nível usando a ação para abrir o menu do jogador com tarefas de integração para o usuário concluir.

Compare com o Salesforce classic (Time Machine)

Ajude os usuários a se acostumarem com o novo sistema comparando recursos e telas com o que eles já conhecem e estão familiarizados.

Evite Erros com um Consultor de Campo

Em campos que os usuários enfrentam continuamente, use uma SmartTip. Quando os usuários passam o mouse sobre uma SmartTip, um texto de instruções é exibido.

Drop Down Mini Menu

Desvie consultas de suporte sobre o novo sistema adicionando Dicas inteligentes ao lado de cada opção. Ao passar o mouse sobre as SmartTips, um mini-menu será exibido fornecendo orientações para as perguntas mais comuns nessa categoria.

Lançadores contextuais com base na seleção

A orientação que os usuários precisam pode mudar com base nas seleções que eles fazem. Ajude-os a estarem preparados com informações relevantes colocando Lançadores na tela que respondam às seleções que o usuário faz na tela.

Validar Dados

Certifique-se de que os usuários estão inserindo dados corretos e válidos, sejam eles novos no sistema ou usando-o há anos. Leia mais sobre o jogo Check My Form.