WalkMe-Menü – CRM Dynamics-Integration

Kurzübersicht

Microsoft Dynamics 365 ist eine Produktlinie der intelligenten Geschäftsanwendungen Enterprise Resource Planning (ERP) und Customer Relationship Management (CRM).

Integrieren Sie die CRM-Anwendung einfach in die Enterprise-Suche von WalkMe und das neue Widget Meine CRM-Aufgaben.

Anwendungsfälle

1. Enterprise-Suche: Suche nach 4 CRM-Dynamics-Objekten – Leads, Kontakte, Konten und Chancen
2. Widget „Meine CRM-Aufgaben“: Anzeigen und Zugriff auf offene Aufgaben mit dem Widget „Meine CRM-Aufgaben“

Sicherheitsübersicht

Die Enterprise-Suche verwendet Integrationen von Drittanbietern für die Implementierung einer „föderalen Suche“. Die Suche innerhalb des Menüs wird von einer NLP-Engine und einer Graphdatenbank unterstützt, die ein großartiges Benutzererlebnis bietet.

Die Unternehmenssuche indexiert keine Daten von Drittanbietern in einer unabhängig durchsuchbaren Datenbank.

Das nachfolgende Sequenzdiagramm beschreibt den Suchalgorithmus:

Notes (Anmerkungen)

1. Cache-Layer speichert Ergebnisse für einen Zeitraum von fünf Minuten
2. Jeder Adopter Service erstellt einen eindeutigen Identifikator für die Ergebnisse, der ohne Zugriff auf den Drittanbieter bedeutungslos ist und in der Grafikdatenbank gespeichert wird

Drittanbieter-Zugriff und Refresh Tokens

Um die Unternehmenssuche (und die Widgets für den personalisierten Arbeitsbereich) zu aktivieren, muss jeder Mitarbeiter die Menüberechtigung für den Zugriff auf den Drittanbieter erteilen.

Der Berechtigungsprozess verwendet das Protokoll OAuth2.0. Jedes Mal, wenn dem Menü ein neues Zugriffstoken gewährt wird, verschlüsselt die Anwendung die Zugriffs- und Aktualisierungstoken und speichert sie in einer Remote-Datenbank.

Der Verschlüsselungsprozess umfasst einen eindeutigen privaten Schlüssel („salt“), der für jede Person beim ersten Bootstrap generiert und in der lokalen Keychain des Computers gespeichert wird. Das „salt“ kann nicht ersetzt oder wiederhergestellt werden – geht es verloren, werden die Zugriffs-Token ungültig. Diese Sicherheitsmaßnahme wird durchgeführt, um Identitäts-Spoofing beim Zugriff auf hochsensible Daten zu verhindern.

Sehen Sie sich das nachfolgende Diagramm an, um die salt-Generierung und den Speicherablauf zu prüfen.

Zugriff auf Inhalte von Drittanbietern

Der Zugriff auf Inhalte von Drittanbietern erfordert die Zustimmung des Endbenutzers und in einigen Fällen (vor allem bei Microsoft-Produkten) die Zustimmung durch einen Unternehmens-Administrator. Endbenutzer erteilen dem Menü die erforderliche Berechtigung, indem sie einen OAuth2.0-Einwilligungsbildschirm genehmigen, der von ihnen über die Menüanwendung („Drittanbieter-Apps“) ausgelöst wird.

Die Drittanbieter-Apps werden von Produkten von Drittanbietern genehmigt und überprüft. Am Ende des Berechtigungserteilungsvorgangs bieten die Drittanbieter-Apps Zugriff und aktualisieren die Tokens, die von der Suchmaschine verwendet werden, um die Anfragen zu stellen.

Im Abschnitt „Drittanbieter-Zugriff und Refresh Tokens“ oben finden Sie weitere Informationen zum Speichermechanismus.

Während der Suche leitet die Suchmaschine die Anfrage weiter, bevor sie den Adopter Service über den Token Injector erreichen, einen Dienst, der die relevanten Tokens einführt, um die Anfrage durchzuführen. Der lokale private Schlüssel wird über die Such-HTPPS-Anfrage zur Runtime-Verschlüsselung übergeben.

JWT-Schutz

Wenn ein Endbenutzer eine Suchabfrage einleitet, beginnt die WalkMe Enterprise-Suche einen Suchablauf, der durch ein per WalkMe IdP-Integration als Teil des Endbenutzer-Signaturablaufs zugewiesenes JWT geschützt wird:

Der JWT ist ein Proxy für die Benutzeridentität und sorgt dafür, dass jede HTTPS-Anfrage sicher und eindeutig ist.

Alle Menüanfragen sind durch eine JWT-Validierung geschützt.

Erteilen Sie WalkMe for CRM Dynamics die Administratoreinwilligung

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass mindestens eine Person aus Ihrer Organisation eine Verbindung zu CRM Dynamics herstellt. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt CRM Dynamics über das Menü installieren weiter unten, um mehr zu erfahren
2. Dann als Administrator – navigieren Sie zum Azure Portal und verbinden Sie sich mit Ihrem Administratorkonto
3. Nach der Anmeldung wählen Sie Enterprise-Anwendungen aus
4. Alle Anwendungen auswählen und WalkMe für CRM Dynamics auswählen
   1. Es wird in den Bildern unten genauso aussehen wie WalkMe für SharePoint-Flow, aber der App-Name lautet „WalkMe für CRM Dynamics“
5. Wählen Sie die Registerkarte Permission (Berechtigung) aus.
6. Klicken Sie auf Admin-Zustimmung erteilen für {{Ihr Organisationsname}}
7. Nach dem Klicken sollte ein Popup angezeigt werden (beachten Sie, wenn Sie einen Popup-Disabler installiert haben)
   1. Wenn Sie aufgefordert werden, sich erneut anzumelden, verwenden Sie Ihr Administratorkonto
8. Klicken Sie auf Akzeptieren im Dialogfeld und bestätigen Sie die Organisationsbenutzer zur InstallationWalkMe für CRM Dynamics, für den persönlichen Gebrauch
9. Nach der Erteilung wird eine Bestätigung für jede Berechtigung auf der Anwendungsseite angezeigt
   1. Berechtigung für die CRM-Integration erforderlich:

CRM Dynamics über das Menü verbinden

1. Navigieren Sie in der WalkMe-Konsole zur Menüseite:
2. Finden Sie die CRM-Dynamics-Integration und klicken Sie auf Setup
3. Geben Sie die CRM-URL ein, die Ihnen von CRM Dynamics zugewiesen wurde
   Wie Sie Ihre CRM-URL finden

   Die CRM-URL ist Teil der URL, zum Beispiel: https://org31ec4237.crm4.dynamics.com/ die CRM-URL lautet org31ec4237.crm4

4. Wählen Sie aus, ob Sie den Umschalter My Tasks-Widget (Meine Aufgaben-Widget) aktivieren oder deaktivieren möchten

   • Aktiviert: Zeigt das Widget Meine Aufgaben auf der Startseite des Menüs für Endbenutzer an

   • Deaktiviert: Zeigt das Widget Meine Aufgaben nicht auf der Startseite des Menüs für Endbenutzer an.

5. Klicken Sie auf Speichern und Aktivieren
6. Öffnen Sie das Desktop-Menü, indem Sie auf das Widget (unter Windows) bzw. das WalkMe-Symbol (in der Mac-Menüleiste) klicken oder die Tastenkombination ctrl/cmd+shift+E drücken
7. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen in der unteren linken Ecke
8. Klicken Sie auf der Registerkarte „Integrationen“ auf der CRM Dynamics-Karte auf „Verbinden“