Workstation – Salesforce Integration

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Kurzübersicht

Salesforce ist ein cloudbasiertes Softwareunternehmen. Es bietet einen Customer Relationship Management (CRM)-Service und Enterprise-Anwendungen („Apps“) mit Schwerpunkt auf Kundenservice, Marketingautomatisierung, Analysen und Anwendungsentwicklung.

Mit der Salesforce-Integration in Workstation können Sie Ihre Salesforce-Objekte einfach in Workstation finden.

Lernen Sie es kennen

Durch die Integration von Salesforce in Workstation werden Salesforce-Objekte zur Unternehmenssuche des Desktops und der mobilen Workstation hinzugefügt, sodass Sie einfach das finden, was Sie brauchen, ohne Workstation zu verlassen.

Salesforce on Workstation verbinden

1. Gehen Sie in Ihrer Workstation zu Einstellungen – >Integrationen
2. Finden Sie Salesforce und klicken Sie auf Verbinden
3. Melden Sie sich bei Salesforce an

Ist die Salesforce-Karte nicht verfügbar, wenden Sie sich an den WalkMe-Eigner in Ihrem Unternehmen und bitten Sie darum, Salesforce on Workstation zu aktivieren.

Salesforce Meine CRM-Ansichten Widget

Sie können Ihre Salesforce-Listenansichten direkt von Workstation aus sehen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um den Objekttyp zu ändern und die Listenansichten anzuzeigen. Sie können weiter bearbeiten, welche Listenansichten Sie im Widget sehen, aber den Objekttyp bearbeiten.

So bearbeiten Sie eine Listenansicht:

1. Öffnen Sie das Dropdown-Menü
2. Klicken Sie auf Bearbeiten
3. Finden Sie den Objekttyp, den Sie bearbeiten möchten
4. Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol
5. Schalten Sie aus den Bearbeitungslistenansichten bis zu zwei Listenansichten ein
   • Mindestens 1 Listenansicht muss offen sein
   • Einschränkung: Es werden nur 80 Listenansichten angezeigt, aus denen Sie auswählen können
6. Klicken Sie auf Save

Sicherheitsübersicht

Lesen Sie mehr über Sicherheit der Workstation-Integration und Workstation Enterprise Search.

Konfigurieren Sie eine App in Salesforce

1. Melden Sie sich bei Salesforce an.

2. Klicken Sie auf Setup für aktuelle App

3. Navigieren Sie mit der Suche zum App Manager

4. Erstellen Sie eine Neue verbundene App

5. Geben Sie diese Daten in die entsprechenden Felder ein

• Connected App Name: Workstation
• API Name: Workstation
• Contact Email: Ihre E-Mail-Adresse
• Enable OAuth Settings: Ya, klicken Sie auf das Häkchen
• Enable for Device Flow: Ja, klicken Sie auf das Häkchen
• Callback URL (auch Redirect URL genannt): Kopieren und fügen Sie diese in dieser Reihenfolge ein:
  1. https://workstation.walkme.com/salesforce/connected
  2. https://eu-workstation.walkme.com/salesforce/connected
  3. http://localhost:3002/app/dev/authenticator-app/salesforce/connected
• Selected OAuth Scopes: Fügen Sie „Full access (full)“ aus den Available OAuth Scopes den Selected OAuth Scopes hinzu.
  • Vollständiger Zugriff (voll)
  • Verwalten von Benutzerdaten über APIs (api)
  • Führen Sie jederzeit Anfragen aus (refresh_token, offline_access).
• Require Secret for Web Server Flow: Ja, klicken Sie auf das Häkchen.
• Require Secret for Refresh Token Flow: Ja, klicken Sie auf das Häkchen.

6. Drücken Sie Speichern

7. Gehen Sie zum Menü der App, klicken Sie auf View

8. Kopieren Sie auf diesem Bildschirm „Consumer Key“ und „Consumer Secret“ sowie die Salesforce-„Domain“ (URL)

• Domain example: Wenn dies Ihre Salesforce-Domain https://company-lightning-example.lightning.force.com/ ist, kopieren Sie nur den hervorgehobenen Teil: company-lightning-example.lightning.force.com

9. Gehen Sie zur WalkMe Console –> Workstation Integrations

10. Bearbeiten Sie die Konfiguration der Salesforce-App mit den Parametern, die Sie kopiert haben.

• OAuth Client ID ist der „Consumer Key“, OAuth Client Secret ist das „Consumer Secret“.