Workstation – Intégration Salesforce

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Aperçu général

Salesforce est une société de logiciels basée sur le Cloud. Elle fournit un service de gestion de la relation client et des applications d’entreprise (« applications ») axées sur le service à la clientèle, l’automatisation du marketing, l’analyse et le développement d’applications.

L’intégration Salesforce avec Workstation vous permet de trouver facilement vos objets Salesforce dans Workstation.

En savoir plus

L’intégration Salesforce avec Workstation ajoute les objets Salesforce à la recherche d’entreprise de Workstation Mobile et pour PC de bureau afin que vous puissiez facilement trouver ce dont vous avez besoin sans quitter Workstation.

Connecter Salesforce à Workstation

1. Dans votre Workstation, allez à Paramètres -> Intégrations
2. Trouvez Salesforce et cliquez sur Se connecter
3. Connectez-vous à Salesforce

Si la carte Salesforce n’est pas disponible, contactez le propriétaire WalkMe dans votre organisation et demandez-lui d’activer Salesforce sur Workstation.

Widget Salesforce My CRM Views

Vous pouvez consulter vos listes de vues Salesforce directement à partir de Workstation. Cliquez sur le menu déroulant pour changer le type d’objet et afficher ses listes de vues. Vous pouvez également modifier les listes de vues que vous voyez sur le widget en modifiant le type d’objet.

Pour modifier une liste de vues :

1. Ouvrez le menu déroulant
2. Cliquez sur Modifier
3. Trouvez le type d’objet que vous souhaitez modifier
4. Cliquez sur l’icône du crayon
5. À partir de la modification des listes de vues, activez jusqu’à deux listes de vues
   • Vous devez avoir au moins une liste de vue activée
   • Limitation : vous pourrez choisir parmi 80 listes de vue
6. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Aperçu de la sécurité

En savoir plus sur la sécurité de l’intégration de Workstation et la recherche d’entreprise de Workstation.

Configurez une application dans Salesforce

1. Connectez-vous à Salesforce

2. Cliquez sur Configuration pour l’application actuelle

3. Accédez au gestionnaire d’applications à l’aide de la recherche

4. Créez une nouvelle application reliée

5. Remplissez ces données dans les champs pertinents

• Nom de l’application connectée : Workstation
• Nom de l’API : Workstation
• E-mail de contact : votre adresse e-mail
• Activez les paramètres OAuth : oui, cliquez sur la coche
• Activez le flux de périphérique : oui, cliquez sur la coche
• URL de rappel (également appelée URL de redirection) : copiez et collez ces dernières dans cet ordre :
  1. https://workstation.walkme.com/salesforce/connected
  2. https://eu-workstation.walkme.com/salesforce/connected
  3. http://localhost:3002/app/dev/authenticator-app/salesforce/connected
• Sélection des portées d’OAuth : Ajoutez « Accès total (total) » à partir des portées OAuth disponibles aux portées OAuth sélectionnées :
  • Accès complet (complet)
  • Gérer les données d’utilisateur via des API (api)
  • Exécuter les demandes à tout moment (refresh_token, offline_access)
• Nécessiter le secret pour le flux du serveur Web : oui, cliquez sur la coche.
• Nécessiter le secret pour actualiser le flux de jeton : oui, cliquez sur la coche.

6. Appuyez sur Enregistrer

7. Accédez au menu de l’application, cliquez sur Afficher

8. Sur cet écran, copiez « Clé client » et « Secret client » et le « domaine » de Salesforce (URL)

• Exemple de domaine : si c’est votre domaine Salesforce https://company-lightning-example.lightning.force.com/, copiez uniquement la partie surlignée : company-lightning-example.lightning.force.com

9. Accédez à la console WalkMe >- Intégrations de Workstation

10. Modifiez la configuration de l’application Salesforce avec les paramètres que vous avez copiés

• L’ID du client OAuth est la « clé de consommateur », le secret du client OAuth est le « secret de consommateur »