Holen Sie WalkMe für Ihre Benutzer!
Um WalkMe in Salesforce Communities einzurichten und in Betrieb zu nehmen, sind nur zwei Schritte erforderlich. Sobald das abgeschlossen ist, werden Ihre veröffentlichten WalkMe-Inhalte sofort zugänglich sein und WalkMe wird mit der Erfassung von Daten beginnen.
1. Laden Sie das Salesforce Package herunter.
Beim Laden von WalkMe auf Communities ist das Salesforce-Paket optional, bei Verwendung von sfVars jedoch erforderlich.
Anweisungen zum Herunterladen des Pakets
Das Herunterladen des Pakets sollte von Ihrem Salesforce-Administrator durchgeführt werden. Ihr Salesforce-Administrator benötigt Zugriff auf den WalkMe Editor und die Salesforce Communities.
Hier folgt eine Zusammenfassung der Anweisungen aus dem Video:
- Laden Sie das Salesforce-Installationspaket für Ihre Test- und Produktionsumgebung herunter. Wie das geht, erfahren Sie hier.
- Melden Sie sich mit Ihrem Administrator-Konto bei Salesforce an.
- Wählen Sie auf der Einrichtungsseite von WalkMe die Option „Alle Benutzer“ (Alle Benutzer) aus.
- Klicken Sie auf „Install“ (Installieren)
2. Fügen Sie das Snippet ein.
WalkMe wird auf Communities zugänglich gemacht, indem ein Code-Snippet in die
Fußzeile der HTML-Seite eingefügt wird.
Anweisungen zum Einfügen des Snippets
Das Einfügen des Snippets sollte von Ihrem Salesforce Administrator durchgeführt werden. Ihr Salesforce-Administrator benötigt Zugriff auf den WalkMe Editor und die Salesforce Communities.
Hier folgt eine Zusammenfassung der Anweisungen aus dem Video:
- Melden Sie sich bei Salesforce mit Ihren Salesforce-Administrator-Anmeldeinformationen an.
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf „+“.
- Wählen Sie „WalkMe Setup“ aus.
- Klicken Sie auf „Get your WalkMe Snippet ID (Ihre WalkMe Snippet-ID abrufen).
- Geben Sie Ihre WalkMe Editor-Anmeldeinformationen ein. Ihre Snippet-ID wird
automatisch ausgefüllt.
- Klicken Sie auf Submit
- Klicken Sie auf „Setup“.
- Geben Sie in der Suchleiste „Communities“ ein.
- Wählen Sie unter der Kategorie „Communities“ die Option „All Communities“ aus.
- Klicken Sie neben Ihrer Community auf „Manage“ (Verwalten).
- Klicken Sie auf „Administration“.
- Klicken Sie auf „Branding“.
- Klicken Sie neben dem Textfeld der Fußzeile auf das Suchsymbol.
- Suchen Sie nach „WalkMe_Footer“ und klicken Sie auf die Auswahl.
- Klicken Sie auf „Save“ (Speichern).
3. Optional: Aktivieren Sie die Segmentierung.
Anweisungen für die Aktivierung der Segmentierung
Wenn Sie WalkMe-Inhalte nach Benutzern segmentieren möchten, ist eine zusätzliche Konfiguration erforderlich. Diese Konfiguration sollte von Ihrem Salesforce Administrator durchgeführt werden.
Hier folgt eine Zusammenfassung der Anweisungen aus dem Video:
- Melden Sie sich bei Communities mit einem Administratorkonto an.
- Klicken Sie auf „Setup“.
- Suchen Sie nach „Communities“.
- Wählen Sie „All Communities“ aus.
- Klicken Sie neben der Community, für die Sie die Segmentierung aktivieren möchten, auf „Manage“ (Verwalten).
- Klicken Sie auf „Administration“.
- Klicken Sie auf „Pages“ (Seiten).
- Klicken Sie auf „Go to Force.com“ (Zu Force.com gehen).
- Klicken Sie neben „Site Visualforce pages“ (Site Visualforce-Seiten) auf „Edit“ (Bearbeiten).
- Verschieben Sie „WM4SF3.vf_WalkMeSfVars“ in die Spalte „Enabled Visualforce Pages“ (Aktivierte Visualforce-Seiten).
- Klicken Sie auf „Save“ (Speichern).
