Breve descripción general

HubSpot es un software de gestión de relaciones con clientes (CRM) basado en la nube diseñado para ayudar a los equipos de ventas y marketing.

Los productos y servicios de HubSpot tienen como objetivo proporcionar herramientas para la gestión de las relaciones con los clientes, el marketing en redes sociales, la gestión de contenido, la generación de leads, el análisis web, la optimización de motores de búsqueda, el chat en vivo y la atención al cliente.

Casos de uso

Busca Leads, Contactos y Empresas de HubSpot desde el widget de la pantalla de inicio.

Activa Hubspot

1. Navega hasta la página de Integraciones del menú en la consola
2. Busca Hubspot
3. Haz clic en Habilitar

4. Navega hasta la página de Configuración en el menú del escritorio. Hubspot aparecerá en la pestaña Integraciones.

5. Haz clic en Conectar.

6. Se te pedirá que conectes WalkMe a Hubspot. Selecciona tu cuenta

7. Haz clic en Elegir cuenta.

8. Haz clic en Conectar aplicación

9. ¡Listo!

Segmentación

Las integraciones se pueden segmentar a un subconjunto de usuarios y audiencias, en lugar de activarse para todos los usuarios finales. Esta función optimiza el proceso de integración y ayuda a garantizar que los usuarios solo utilicen las integraciones que son relevantes para su trabajo.

Para segmentar una integración de menú:

1. Navega hasta la página de Integraciones del menú en la consola
2. Haz clic en el botón Todos en la integración que deseas segmentar.
3. Haz clic en Seleccionar destinatarios específicos en la ventana emergente de Administrar acceso.
4. Selecciona las audiencias o los usuarios individuales en los menús desplegables para seleccionar quienes puedan utilizar la integración.
5. Haz clic en Aplicar