Integración entrante de Salesforce en la consola

Breve descripción general

Utiliza el Centro de integración de datos en la consola para importar datos de usuarios de Salesforce a WalkMe. Una vez importados, los datos se pueden utilizar para enriquecer los perfiles de usuario, segmentar el contenido y personalizar la experiencia del usuario. Esta integración te permite configurar una importación recurrente desde cualquier objeto de Salesforce al objeto del usuario final de WalkMe, lo que hace que los datos estén disponibles para la segmentación, el filtrado de Insights y la generación de informes.

Cómo funciona

Cómo configurar una integración entrante de Salesforce

1. Navega hasta la página de Integraciones de datos en la consola

2. Haz clic en Crear integración en la esquina superior derecha

3. Se abrirá un modal con la opción de elegir el tipo de integración

4. Haz clic en el mosaico de Entrada de datos

5. Selecciona Salesforce desde el Tipo de conexión en el menú desplegable

6. Haz clic en Continuar con la configuración

7. Se te dirigirá a la página Crear integración entrante de Salesforce, que incluye tres pasos:

   1. Establece Fuente

   2. Coincidir objeto

   3. Asignar columnas

Establece Fuente

1. Introduce un nombre descriptivo para ayudarte a identificar esta integración en la lista de integración de datos

2. Opcional: suscríbete para exportar

   1. Activa para habilitar las exportaciones recurrentes

      1. Elige la frecuencia de exportación: Diariamente, Semanalmente o Mensualmente

      2. Establece la hora de la exportación y la zona horaria

4. Haz clic en Siguiente

Coincidir objeto

1. Selecciona el sistema de WalkMe al que se aplicarán los datos importados

2. Elige el objeto de Salesforce del que deseas extraer datos

   1. Este identificador se comparará con los usuarios en WalkMe

3. Haz clic en Siguiente

Asignar columnas

Define cómo se deben importar los datos del archivo de Salesforce a WalkMe.

1. El sistema mostrará una lista de todas las columnas disponibles en el archivo

   1. Para cada columna, puedes:

      1. Selecciona o deselecciona la columna

      2. Cambia el nombre de la propiedad para mayor claridad

      3. Asigna un tipo de datos (Cadena, Número, Fecha)

4. Haz clic en Guardar