El Lightning Experience es el CRM de Salesforce reinventado que permite a los representantes de ventas trabajar de manera más rápida y eficiente. La plataforma móvil permite a los usuarios acceder a la información desde cualquier lugar, exactamente cuando la necesitan.

Las soluciones de WalkMe de Salesforce Lightning ayudan a aliviar las ineficiencias de migración y la degradación de la productividad que se produce como resultado de la transición desde Salesforce Classic. Sus soluciones también abordan el principal desafío dentro de los CRM, que es la calidad de los datos. Utiliza WalkMe para Salesforce Lightning para:

• Incorporar usuarios: presenta a los usuarios el nuevo sistema y asígnales tareas para completar.
• Gestión de cambios: señala las nuevas funciones disponibles en Lightning y compáralas con Salesforce Classic.
• Validación de datos: proporciona información contextual para ayudar a los usuarios en función de las selecciones que realicen y verifica que estén introduciendo los datos correctamente.

Soluciones recomendadas

Introducción a nuevos sistemas e incorporación.

Muchos de tus usuarios pueden estar acostumbrados a Salesforce Classic o pueden estar utilizando un CRM por primera vez. Utiliza un lanzador y un anuncio para informar a tus usuarios sobre cambios específicos que afectarán a sus responsabilidades diarias.

Lleva tu anuncio al siguiente nivel utilizando la acción para abrir el menú de usuario con las tareas de incorporación para que el usuario las complete.

Compara con Salesforce Classic (Time Machine).

Ayuda a los usuarios a acostumbrarse al nuevo sistema comparando las funciones y pantallas con lo que ya conocen.

Evita errores con un asesor de campo.

En los campos en los que los usuarios tienen dificultades de forma continua, utiliza un SmartTip. Cuando los usuarios pasan el cursor sobre un SmartTip, aparece el texto instructivo.

Mini menú desplegable

Desvía las consultas de soporte sobre el nuevo sistema añadiendo Consejos Inteligentes junto a cada opción. Al pasar el cursor sobre los Consejos Inteligentes, aparecerá un mini menú que proporciona orientación para las preguntas más frecuentes en esa categoría.

Lanzadores contextuales basados en la selección

La orientación que requieren los usuarios puede cambiar en función de las selecciones que realicen. Ayúdalos a prepararse con información relevante colocando lanzadores en pantalla que respondan a las selecciones que realiza el usuario en pantalla.

Valida los datos

Asegúrate de que los usuarios estén introduciendo datos correctos y válidos, ya sea que sean nuevos en el sistema o que lo hayan estado utilizando durante años. Lee más sobre la función Comprueba mi formulario.