Breve descripción general

El Gestor de contenido proporciona un espacio de trabajo centralizado para administrar elementos de WalkMe. Incluye una interfaz basada en tablas que admite vistas flexibles para organizar contenido, colaborar con compañeros de equipo y abrir elementos en el editor.

Content Manager

Organizar contenido con carpetas

Estructura de carpetas

Las carpetas aparecen en el panel izquierdo y organizan elementos jerárquicamente. Selecciona una carpeta para ver su contenido en la lista principal. En la vista de árbol, las carpetas también aparecen directamente en la lista.

Crear una carpeta

1. Selecciona Carpeta +, o
2. Abre el menú Opciones y selecciona Añadir carpeta
3. Introduce un nombre de carpeta y selecciona un color
4. Selecciona Añadir carpeta

Ordenar carpetas

• Selecciona el icono Ordenar

• Elige un orden de clasificación:

  • Más reciente

  • Más antiguo

  • A-Z

  • Z-A

Acciones de carpeta

Selecciona el menú Opciones junto a una carpeta para administrarla:

• Publicar

• Cambiar nombre

• Mover a la carpeta

• Compartir

• Cambiar color

• Archivar

• Administrar el acceso

• Eliminar la carpeta

• Crear o añadir a vista

• Crear solución

Permisos de la carpeta

La gestión de acceso a carpetas funciona de la misma manera que en el editor.

1. Abre el menú Opciones de la carpeta
2. Selecciona Administrar acceso
3. Elige tu configuración de acceso

Folder Permissions

Encontrar contenido rápidamente

Utiliza la búsqueda y los filtros para localizar rápidamente elementos en carpetas, vistas y entornos.

Búsqueda global

Utiliza la barra de búsqueda en el panel izquierdo para encontrar elementos y carpetas.

Para refinar los resultados:

1. Cambiar entre elementos y carpetas
2. Introduce un nombre completo o parcial

Filtros

Filtra contenido por:

• Atributos de contenido, como tipo de elemento, etiqueta de flujo de trabajo, ubicación y palabras clave
• Propiedad y estado, como creador, estado de publicación y usuario que realizó la última modificación
• Entrega y visibilidad, como segmento, estado según el entorno y estado en el menú
• Colaboración, como estado de comentario y disponibilidad de enlace permanente

Filtro en el menú

Filtra contenido en función de si aparece en el menú de WalkMe.

1. Selecciona el filtro En el menú
2. Selecciona Sí (aparece en el menú) o No (no aparece en el menú)
3. Selecciona Aplicar

Añade filtros

Para limitar tus resultados:

1. Selecciona el icono Filtro
2. Selecciona + Añadir filtro
3. Elige una columna
4. Establece la condición y el valor
5. Selecciona Aplicar

Búsqueda contextual

Utiliza la búsqueda contextual para encontrar elementos por:

• Nombre del elemento
• ID del elemento
• Tipo de elemento

Ejemplo: escribe Launcher para ver los resultados del lanzador.

Selección masiva en búsquedas

Mantener los elementos seleccionados mientras ejecuta nuevas búsquedas y luego aplicar una sola acción masiva a todos los elementos seleccionados.

Segmentos

Crea, define, aplica y administra segmentos directamente dentro del Gestor de contenido. Esta funcionalidad se asemeja a la del editor, para que los usuarios puedan optimizar los flujos de trabajo de la segmentación.

Para crear un segmento:

1. Selecciona el icono + en la columna Segmento de la línea de elemento

2. Haz clic en el icono Crear

3. Aparecerá el generador de condiciones para crear un segmento.

4. Haz clic en Listo

Condition Builder

Para editar un segmento

1. Haz clic en el icono +, que está en la columna Segmento de la línea del elemento.
2. Haz clic en el icono Editar
3. Haz clic en Continuar
4. Aparecerá el generador de condiciones para editar un segmento.
5. Haz clic en Listo

• Para asignar segmentos a un elemento, haz clic en la información de los segmentos del elemento

• Haz clic en la columna Flujo de trabajo de la información del elemento para asignarle o reasignarle un flujo de trabajo

Administrar elementos

Acciones de elementos

Selecciona el menú Opciones en una fila de elemento para administrar el elemento. Las acciones disponibles incluyen:

• Publicar
• Cambiar nombre
• Duplicar
• Mover a la carpeta
• Crear o añadir a vista
• Archivar
• Acciones avanzadas:
  • Vista preliminar de las diapositivas
  • Crear una historia
  • Conversación
• Eliminar elemento
• Abrir en el editor

Archivar elementos

Puedes archivar un elemento en varios entornos a la vez, por lo que no necesitas repetir la acción de archivar en cada entorno por separado.

Acciones masivas

1. Selecciona uno o más elementos utilizando la casilla de verificación
2. Selecciona una acción de la barra de herramientas de acciones masivas, como:
   • Asignar segmentos o flujo de trabajo
   • Mover o archivar elementos
   • Publicar o eliminar elementos
   • Crear o añadir a vistas
   • Combinar palabras clave o actualizar campos personalizados

Exportar contenido

Exporta datos de contenido de cualquier vista a un archivo CSV.

1. Selecciona el icono Exportar
2. Descarga el archivo CSV

El CSV refleja la vista actual, incluidas las columnas visibles y el orden de columnas.

Vista previa, colaboración y seguimiento de cambios

Vista previa del elemento

Selecciona un elemento en la tabla para abrir el cajón de elementos, que incluye:

• Vista previa e información: visualiza una vista previa del elemento, revisa los datos de información de los últimos 30 días y mira Historias relacionadas
• Conversaciones: ver y dejar comentarios y etiquetar colaboradores
• Historial de versiones: revisa versiones de edición anteriores del elemento

Vista previa e información

Utiliza Vista previa e Perspectivas para ver capturas de pantalla y análisis de elementos.

Vista previa de capturas de pantalla de elementos

1. Pasa el cursor sobre la vista previa
2. Selecciona el icono Vista previa de Diapositivas

Expandir la vista previa

1. Pasa el cursor sobre la vista previa
2. Selecciona el icono Expandir.

Vista previa traducida

Previsualiza las versiones traducidas de tu contenido directamente en la ventana de vista previa.

• Selecciona el menú desplegable Idioma para ver el elemento en cada idioma traducido

Conversaciones

Utiliza Conversaciones para ver y dejar comentarios sobre elementos o vistas previas de diapositivas y etiquetar colaboradores. Cuando se etiqueta a un usuario, recibe una notificación.

Aparecerá un indicador de mensaje junto al nombre de cada elemento en la tabla que muestra el número de mensajes.

• Un indicador azul significa que hay mensajes no leídos
• Un indicador gris significa que todos los mensajes se han leído

Comentarios

Ver comentarios

1. Selecciona el Indicador de mensaje para abrir la pestaña Conversaciones
2. Opcional: utiliza el menú desplegable Todos los comentarios para filtrar por tipo de comentario
3. Opcional: selecciona el icono Filtro para filtrar comentarios por estado.

Resolver comentarios

• Selecciona el icono Comprobar en la parte superior del comentario

Historial de versiones

La pestaña Historial de versiones muestra todas las versiones de edición anteriores del elemento.

Configuración de visualización

Utiliza la configuración de visualización para cambiar entre:

• Vista plana: muestra contenido en una sola lista sin jerarquía
• Vista de árbol: muestra contenido en una estructura jerárquica con categorías y subcategorías

Analizar la interacción y el rendimiento

Indicadores de tendencia en línea

Los indicadores de tendencia en línea muestran cambios de rendimiento directamente en la tabla y el cajón de elementos, sin cambiar a Insights.

Los indicadores de tendencia aparecen junto a:

• Usuarios únicos
• Interacciones
• Finalizaciones de objetivos

Cada métrica incluye un indicador visual:

• La flecha verde indica un aumento
• La flecha roja indica una disminución
• Ninguna flecha indica que no hay tendencia cuando el valor del período anterior era cero

Los cálculos de tendencia se basan en el rango de fechas seleccionado y se actualizan dinámicamente.

Análisis de pasos de Smart Walk-Thru

Consulta abandonos, recorridos de usuario y el rendimiento por paso directamente en el panel lateral de Smart Walk-Thru.

Abre el mapa de análisis de pasos

1. Selecciona Ver análisis de pasos
2. Revisa el mapa de análisis de Smart Walk-Thru

Filtro de fecha de datos de interacción

Utiliza el filtro de fecha de datos de interacción para ver los análisis de un intervalo de tiempo específico. Puedes acceder al filtro de rango de fechas de dos maneras:

Desde Configuración de visualización

1. Selecciona el icono Configuración de visualización
2. Selecciona el menú desplegable junto a la etiqueta de análisis
3. Elige un rango de tiempo

Desde un elemento individual

1. Selecciona un elemento para abrir su panel de detalles
2. En Vista previa e Información, selecciona el menú desplegable junto a la etiqueta de análisis.
3. Elige un rango de tiempo

Los filtros de análisis requieren al menos una columna de análisis, como usuarios únicos, interacciones totales u objetivos alcanzados.

Utiliza Vistas para supervisar contenido

Vistas guardadas

Las vistas guardadas te permiten guardar y reutilizar configuraciones de tabla para supervisar el contenido de manera más eficiente. Las vistas guardadas pueden incluir:

• Selecciones de columna
• Filtros
• Preferencias de clasificación

Las vistas guardadas aparecen en el panel izquierdo y se actualizan automáticamente a medida que cambian los elementos.

Crear y administrar vistas

Crear una vista

1. Aplicar filtros a la tabla
2. Selecciona Guardar vista
3. Introduce un nombre de vista y una descripción
4. Selecciona Guardar vista

Las vistas guardadas son dinámicas, por lo que aparecen automáticamente nuevos elementos que coinciden con los filtros y se eliminan los elementos archivados.

Añadir elementos a una vista

Para añadir un solo elemento, abre el menú Opciones del elemento y selecciona Crear o añadir a la vista

1. Elige una vista nueva o existente
2. Selecciona Guardar

Añade varios elementos a una vista

Para añadir varios elementos, selecciona elementos utilizando la casilla de verificación y luego selecciona el icono ojo.

1. Elige una vista nueva o existente
2. Selecciona Guardar

Eliminar elementos de las vistas

Eliminar un solo elemento

1. Abre el menú desplegable Vistas guardadas
2. Abre el menú Opciones para la vista
3. Selecciona Eliminar de la vista

Eliminar varios elementos

1. Abre el menú desplegable Vistas guardadas y selecciona una vista
2. Selecciona varios elementos
3. Selecciona el icono Eliminar de la vista

Opciones de vista

Cada vista guardada incluye acciones adicionales:

• Cambiar nombre
• Duplicar
• Eliminar

Accede a estas opciones desde el menú desplegable Vistas guardadas.

Filtros de interacción avanzados

Los filtros de interacción avanzados están predefinidos y son vistas de solo lectura que ayudan a identificar el contenido que requiere atención.

• La interacción ha aumentado un 30% (30d): muestra contenido con un aumento significativo en la interacción en los últimos 30 días
• La interacción ha disminuido un 50% (30d): resalta el contenido con una caída pronunciada en la interacción en los últimos 30 días
• No actualizado (6mo): enumera los elementos que no se han actualizado en los últimos seis meses

• Sin interacción (30d): resalta contenido sin interacción en los últimos 30 días

Estas vistas se pueden recrear manualmente utilizando filtros si necesitas ajustar los criterios.

Elementos recientes

Utiliza Elementos recientes para acceder rápidamente al contenido que se añadió recientemente al espacio de trabajo.

Visualización de SmartTip

Selecciona un conjunto de SmartTip para ver todos los SmartTips incluidos en ese conjunto.

Trabaja con metadatos y columnas

Palabras clave

Utiliza palabras clave para ayudar a buscar, filtrar y organizar contenido.

Añade palabras clave:

1. Selecciona Administrar columnas para mostrar la columna de palabras clave
2. Selecciona el icono + en la columna Palabra clave de un elemento
3. Introduce una palabra clave y presiona Intro
4. Selecciona Guardar

Administrar palabras clave:

1. Selecciona una palabra clave en la columna Palabra clave
2. En la ventana Administrar palabras clave:
   1. Selecciona x para eliminar una palabra clave
   2. Introduce una nueva palabra clave y presiona Intro para añadir una
3. Selecciona Guardar

Administrar columnas

Utiliza la gestión de columnas para controlar qué datos aparecen en la tabla.

1. Selecciona Administrar columnas
2. Selecciona las columnas que deseas mostrar u ocultar

Las columnas Tipo y Nombre son siempre visibles.

Campos de metadatos personalizados

Los campos de metadatos personalizados te permiten realizar un seguimiento y administrar información adicional para elementos. Los metadatos aparecen en la tabla y el cajón de elementos y se pueden utilizar para clasificar, filtrar y actualizar masivamente.

Crear un campo personalizado

1. Selecciona Administrar columnas
2. Selecciona el icono + en el panel Administrar Columnas
3. Introduce un nombre de columna
4. Elige un tipo de columna:
   1. Texto libre
   2. Menú desplegable
   3. Fecha
   4. Enlace
   5. Numérico
5. Opcional: activar Aplicar a todos los sistemas para que el campo sea visible en todos los entornos
6. Selecciona Crear campo personalizado

Editar valores de metadatos

Editar un solo elemento

1. Localiza el elemento en la tabla
2. Selecciona el campo de metadatos
3. Introduce o selecciona un valor
4. Selecciona Guardar

Editar varios elementos

1. Selecciona varios elementos
2. Selecciona el icono Editar Campo Personalizado
3. Elige un campo e introduce un valor
4. Selecciona Guardar

Borrar valores de metadatos

1. Selecciona los elementos que contienen los valores que deseas eliminar
2. Selecciona el icono Editar Campo Personalizado
3. Elige el campo
4. Selecciona Borrar valores de campo

Mostrar u ocultar campos personalizados

1. Selecciona Administrar columnas
2. Desplázate hasta la sección Personalizada
3. Selecciona Ocultar para este sistema o Mostrar para este sistema

Funciones específicas de la plataforma y avanzadas

Cambiar de plataforma

Si tu cuenta incluye plataformas web y móvil, puedes cambiar entre ellas para administrar elementos específicos de la plataforma.

Utiliza el selector de plataforma para:

• Ver elementos creados para una plataforma específica
• Administrar contenido sin salir del Gestor de contenido

Encuestas

Puedes abrir elementos de la consola de Encuestas directamente en la aplicación Encuestas del Gestor de contenido.

• Selecciona Abrir en Encuestas para abrir el elemento en la consola Encuestas

Videos de consejos del martes

El Gestor de contenido de la consola

Implementación de campos de metadatos personalizados

Uso de filtros avanzados en el Gestor de contenido

Notas técnicas

• Los cambios de permisos realizados en el Gestor de contenido se reflejan en el editor y viceversa
• Editar un segmento restablece los datos del segmento guardados y puede afectar la entrega de elementos conectados al segmento
• Eliminar de la vista se aplica solo a los elementos añadidos manualmente, no a contenido filtrado
• Solo los administradores pueden crear campos de metadatos personalizados
• Cada cuenta puede tener hasta 100 campos de metadatos personalizados
• Borrar valores de metadatos elimina datos de forma permanente y no se puede deshacer
• El selector de plataforma está disponible solo para cuentas con plataformas web y móviles activadas