Instalar WalkMe para Salesforce Lightning
¡Hagamos que WalkMe esté disponible para los usuarios de Lightning!
WalkMe se pone a disposición de los usuarios de Salesforce Lightning a través de una extensión del navegador. Recomendamos implementar la extensión a través de una instalación masiva. Alternativamente, puedes pedir a los usuarios que descarguen la extensión ellos mismos (instalación manual). Una vez completado, el contenido publicado de WalkMe será accesible inmediatamente y WalkMe comenzará a recopilar datos.
Implementar la extensión de WalkMe a través de una instalación masiva
El método de implementación recomendado es la instalación masiva de la extensión del navegador para todos los usuarios de Salesforce. La instalación masiva significa que los usuarios no necesitan hacer nada ellos mismos, lo que ahorra tiempo, reduce la resolución de problemas y garantiza que comiencen a ver WalkMe de inmediato.
Tu gerente de éxito del cliente te proporcionará un enlace a la Guía de implementación que te guiará a través de la instalación, activación y configuración de la extensión de WalkMe. Este proceso deberá repetirse para cada sistema operativo y navegador en el que deseas implementar WalkMe. La instalación masiva debe ser realizada por el equipo de TI o el administrador del sistema.
Implementar la extensión de WalkMe a través de instalación manual
¿No es posible realizar una instalación masiva? Proporciona a los usuarios un enlace para que descarguen la extensión. Recomendamos dos opciones para proporcionar a los usuarios este enlace.
El gerente de éxito del cliente te proporcionará un enlace de descarga de la extensión de WalkMe. Solo tienes que enviar un correo electrónico a los usuarios con un enlace. Este correo electrónico puede ser enviado por cualquier persona de tu organización.
Si crees que el personal puede ignorar el correo electrónico, puedes añadir un banner de acción en Salesforce que permitirá a los usuarios descargar WalkMe con un solo clic. El administrador de Salesforce debe añadir este botón.
En primer lugar, descarga el paquete para tus entornos de prueba y producción.
A continuación, configura el banner para que aparezca en Salesforce:
- Haz clic en el Cubo del menú de navegación de Salesforce
- Haz clic en Configuración de la extensión de WalkMe
- Introduce el nombre del cliente, el GUID de extensión y el perfil de extensión
- Haz clic en Enviar
Elige las páginas en las que aparecerá el panel lateral:
- Ve a la página donde debe aparecer el banner
- Pasa el cursor sobre el icono de Configuración.
- Haz clic en Editar página
- Expande la carpeta Personalizado – Administrado de la navegación lateral de la izquierda
- Haz clic y arrastra Walk-Me_Install_Call_To_Action a tu lugar preferido de la página.
- Haz clic en Guardar
- Haz clic en Activar
Ahora el banner se mostrará a los usuarios, que podrán hacer clic en "Activar ahora" para descargar la extensión.
Si quieres que se muestre una imagen personalizada en lugar de la predeterminada, habla con tu gerente de éxito del cliente.
Añadir sitios de confianza
Ve a Salesforce para añadir el dominio WalkMe como una URL de confianza. Artículo de Salesforce "Administrar URL de confianza" (Manage Trusted URLs)
- Desde la configuración, en el cuadro de búsqueda rápida, introduce "URL de confianza" y luego selecciona URL de confianza
- Selecciona Nueva URL de confianza
- Introduce el nombre de la API
- Introduce la URL de confianza
- Recomendamos añadir:
- https://*.walkme.com
- s3.walkmeusercontent.com
- Centro de datos de la UE: s3-eu.walkmeusercontent.com
- Recomendamos añadir:
- Selecciona el contexto de esta URL de confianza para controlar el alcance de la aprobación
- Todo (predeterminado): el encabezado de CSP se aprueba para la experiencia de Lightning y de las Lightning Communities de la organización**
- LEX: el encabezado de CSP se aprueba solo para la experiencia de Lightning de la organización
- Comunidades: el encabezado de CSP solo se aprueba para las Lightning Communities de la organización
- Estos son los recursos que los componentes de Lightning pueden cargar desde este sitio
CONFIGURACIÓNDESCRIPCIÓN
Sitio de lista de permitidos para connect-srcPermite que los componentes de Lightning carguen las URL utilizando interfaces de scripts de este sitio. Sitio de lista de permitidos para font-srcPermite que los componentes de Lightning carguen fuentes de este sitio. Sitio de lista de permitidos para frame-srcPermite que los componentes de Lightning carguen los recursos contenidos en los elementos de este sitio. Sitio de lista de permitidos para img-srcPermite que los componentes de Lightning carguen imágenes de este sitio. Sitio de lista de permitidos para media-srcPermite que los componentes de Lightning carguen audio y vídeo de este sitio. Sitio de lista de permitidos para style-srcPermite que los componentes de Lightning carguen hojas de estilo de este sitio. - Selecciona Guardar
Activar la segmentación (Opcional)
Descarga el paquete de Salesforce si tienes previsto segmentar los elementos de WalkMe para diferentes usuarios o grupos de usuarios en función de las variables sfVars.
La configuración del paquete debe ser realizada por el administrador de Salesforce. El administrador de Salesforce necesitará acceso al Editor de WalkMe.
Sigue las instrucciones a continuación:
- Descarga el paquete de instalación de Salesforce para tu entorno de prueba y producción
- Inicia sesión en Salesforce con tu cuenta de administrador
- Selecciona qué usuarios pueden acceder a la página de variables SFVars de WalkMe (vf_WalkMeSfVars)
- Haz clic en Instalar