Integración saliente de Salesforce en la consola
Breve descripción general
Utiliza el Centro de integración de datos en la consola para exportar datos de WalkMe de Insights a Salesforce. Una vez sincronizados, los datos están disponibles para su uso en flujos de trabajo, informes y actividades de Salesforce. También se puede acceder a él mediante otras herramientas que se conectan al entorno de Salesforce
Cómo funciona
Cómo configurar una integración de Salesforce
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Navega hasta la página de Integraciones de datos en la consola
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Haz clic en Crear integración en la esquina superior derecha
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Se abrirá un modal con la opción de elegir el tipo de integración
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Haz clic en el mosaico de Salida de datos
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Selecciona Salesforce desde el Tipo de conexión en el menú desplegable
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Haz clic en Continuar con la configuración
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Se te dirigirá a la página Crear integración saliente de Salesforce, que incluye tres pasos:
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Establece el destino
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Unir informe y objeto
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Asignar columnas
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Establece el destino
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Selecciona el entorno de integración:
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Producción: entorno de Salesforce en vivo
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Sandbox: pruebas y puesta en marcha
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Selecciona la cuenta de Salesforce que deseas utilizar para conectarte de forma segura y entregar datos a Salesforce
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Haz clic en Siguiente
Unir informe y objeto
Utiliza este paso para definir qué datos se deben exportar y dónde se deben enviar en Salesforce:
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Selecciona el sistema de WalkMe del que extraer datos
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Por ejemplo: tu cuenta o entorno específico de WalkMe
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Selecciona el entorno relevante (Producción, Prueba)
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Selecciona el informe de Insights para enviar a Salesforce
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Elige el identificador único de WalkMe del informe para hacer coincidir las filas con los registros de Salesforce
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Selecciona el objeto de Salesforce para recibir los datos
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Elige el identificador único de Salesforce para el mapeo de filas
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Establece el rango de fechas para la exportación de datos
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Opcional: activa Suscripción a Exportar para elegir una frecuencia para los informes automáticos
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Haz clic en Siguiente
Asignar columnas
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Selecciona columnas para el informe de Insights y asígnalas a los campos correspondientes de Salesforce
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Haz clic en Guardar