Instala WalkMe para Salesforce Classic
¡Llevemos WalkMe a tus usuarios!
WalkMe se pone a disposición de los usuarios a través de una extensión del navegador. Una vez que se haya descargado la extensión de WalkMe, el contenido publicado de WalkMe será inmediatamente accesible y WalkMe comenzará a recopilar datos. Para implementar WalkMe para Salesforce Classic, recomendamos implementarlo a través de una instalación masiva. Alternativamente, puedes pedir a los usuarios que descarguen ellos mismos la extensión.
Opción #1: instalación masiva (recomendada)
El método de implementación recomendado es la instalación masiva de la extensión del navegador para todos los usuarios de Salesforce. La instalación masiva significa que los usuarios no necesitan hacer nada ellos mismos, lo que ahorra tiempo, reduce la resolución de problemas y garantiza que comiencen a ver WalkMe de inmediato. La instalación masiva es rápida y fácil para el equipo de Tecnología de la Información. Lee más sobre el alcance del proyecto de instalación masiva.
Para impulsar una instalación masiva a los usuarios, el gerente de cuentas proporcionará un enlace a la Guía de implementación. La Guía de implementación te guía a través de la instalación, activación y configuración de la extensión de WalkMe. Este proceso deberá repetirse para cada sistema operativo y navegador en el que desees implementar WalkMe. La instalación masiva debe ser realizada por el equipo de TI o el administrador del sistema.
Opción #2: instalación manual
¿No es posible realizar una instalación masiva? En su lugar, haga que los usuarios descarguen individualmente la extensión en sus computadoras. Proporciona el enlace de descarga de una de dos maneras:
Tu gerente de cuentas te proporcionará un enlace para descargar. Simplemente envía un correo electrónico a todos tus usuarios (aquí tienes una plantilla de correo electrónico). La plantilla de correo electrónico incluye instrucciones sencillas paso a paso para que los usuarios descarguen la extensión en solo un par de minutos. Este correo electrónico puede ser enviado por cualquier persona de tu organización.
Si crees que el personal puede ignorar el correo electrónico, puedes añadir un banner de acción en Salesforce que permitirá a los usuarios descargar WalkMe con un solo clic. El administrador de Salesforce debe añadir este botón.
Mira este vídeo sobre cómo crear un banner de Activación ahora:
Aquí hay un resumen de las instrucciones en el video:
Primero, descarga el paquete para tus entornos de prueba y producción. Aprende cómo aquí.
Luego configura el banner para que aparezca en Ventas:
- Haz clic en + en el menú de navegación de Salesforce.
- Haz clic en Configuración de la extensión de WalkMe
- Introduce el nombre del cliente, el GUID de la extensión y el perfil de extensión (proporcionados por su Administrador de Cuenta).
- Haz clic en Enviar
- Selecciona los grupos de usuarios en los que te gustaría ver el banner.
- Haz clic en la pestaña Inicio
- Haz clic en Configuración
- Haz clic en Desarrollar para expandir.
- Selecciona páginas de Visualforce
- Haz clic en Seguridad junto a WM_EXT_IFRAME.
- Añade los grupos de usuarios en los que te gustaría ver el banner a la columna activada.
Elige las páginas en las que aparecerá el panel lateral:
- Abre Configuración
- Haz clic en Personalizar
- Haz clic en Personalizar la interfaz de usuario.
- Marca "Mostrar componentes de la barra lateral personalizada en todas las páginas".
- Haz clic en Guardar
- Haz clic en Inicio
- Haz clic en Diseños de página de inicio
- Para cualquiera de las páginas en las que deseas que se cargue WalkMe: marca "Activar la Extensión de WalkMe". Esto hará que la extensión aparezca en la página Haga clic en Editar junto a la página. Haz clic en Siguiente
- Haz clic en Guardar
Ahora el banner aparecerá a los usuarios y podrán hacer clic en Activar Ahora para descargar la extensión. Si deseas mostrar una imagen personalizada en lugar de la predeterminada, habla con tu Gerente de Cuentas.