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Integración de Workstation – NetSuite

Last Updated agosto 21, 2025
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Escritorio

Breve descripción general

NetSuite es un sistema ERP (planificación de recursos empresariales). Este producto existe desde hace unos 20 años y fue adquirido por Oracle. Es una solución nativa de la nube.

La aplicación de NetSuite en Workstation permite buscar los siguientes objetos de NetSuite:

  1. Empleado
  2. Cliente
  3. Proveedor
  4. Contacto
  5. Factura del proveedor
  6. Orden de compra
  7. Orden de ventas
  8. Factura
Estado de las transacciones

El estado que aparece en los resultados de la búsqueda de transacciones es el estado de aprobación de publicación.

Configura una integración en NetSuite para Workstation.

  1. Inicia sesión en NetSuite utilizando una cuenta de administrador.
  2. Ve a Configuración - >Empresa - >Habilitar funciones

3. Ve a la pestaña de SuiteCloud.


4. Desplázate hacia abajo y asegúrate de que estas 3 casillas estén marcadas:

5. Desplázate hacia abajo y asegúrate de que estas 2 casillas estén marcadas:

6. Desplázate hacia abajo y asegúrate de que estas 2 casillas estén marcadas:

7. Ve a Configuración -> Integración -> Administrar integraciones -> Nuevo.

8. Rellena el formulario de integración con estos detalles:

    • Nombre: Workstation
    • Estado: activado
    • Autenticación basada en tokens: marcar
    • URL de callback: elige una de estas URL:
      • Si US- https://workstation.walkme.com/netsuite/connected.
      • Si EU- https://eu-workstation.walkme.com/netsuite/connected.
    • Concesión de código de autorización: marcar
    • URL de redirección: elige una de estas URL:
      • Si US- https://workstation.walkme.com/netsuite/connected.
      • Si EU- https://eu-workstation.walkme.com/netsuite/connected.
    • Asegúrate de que estas 2 casillas NO estén marcadas:
      • TBA: flujo de autorización

      • Concesión de código de autorización
    • Haz clic en Guardar para crear la nueva integración.

  • 9. En la misma pantalla, en la parte inferior, ahora tendrás una sección de credenciales del cliente. Copia la clave del consumidor y el secreto del consumidor ya que serán necesarios más adelante y no podrás volver a acceder a ellos.

10. Vuelve a la pantalla de inicio, ve a Configuración - Usuario/Roles - >Administrar roles - >Nuevo.>

11. Rellena el formulario de rol con estos detalles:

    • Nombre: Rol de integración de Workstation
    • Restricciones subsidiarias: elige TODAS y marca la última casilla.

Permisos

Transactions

  1. Accede a la vista del registro de auditoría de pagos
  2. Vista de órdenes de compra de facturas
  3. Vista de facturas
  4. Vista de ventas en efectivo
  5. Vista de comprobación
  6. Vista para crear horarios de asignación
  7. Vista de tarjeta de crédito
  8. Vista del reembolso de tarjetas de crédito
  9. Vista de notas de crédito
  10. Vista de devoluciones de crédito
  11. Vista de la reevaluación de la moneda
  12. Vista del depósito del cliente
  13. Vista de pago del cliente
  14. Vista de depósito
  15. Vista de aplicación de depósito
  16. Introduce la vista de saldos de apertura.
  17. Introduce la vista de créditos del proveedor.
  18. Vista para buscar transacciones
  19. Vista de cumplimiento de pedidos
  20. Vista para generar listas de precios
  21. Vista para generar declaraciones
  22. Vista de factura
  23. Vista de aprobación de facturas
  24. Vista de órdenes de ventas de facturas
  25. Vista de cumplimiento de elementos
  26. Vista del recibo del artículo
  27. Vista de aprobación del diario
  28. Vista para realizar entradas en el diario
  29. Vista de pago de facturas
  30. Vista de pago de impuestos sobre las ventas
  31. Vista de pago de impuestos
  32. Vista de variaciones de la factura del proveedor
  33. Período de registro en la vista de transacciones
  34. Vista de órdenes de compra
  35. Vista de reconciliación
  36. Vista de autorización de retorno
  37. Vista de acuerdos sobre ingresos
  38. Vista de aprobación de acuerdos sobre ingresos
  39. Vista de órdenes de venta
  40. Vista de configuración de presupuestos
  41. Vista de transferencia de fondos
  42. Vista de aprobación de facturas del proveedor
  43. Autenticación de devoluciones del proveedor Aprobación Ver
  44. Vista de la autorización de devolución del proveedor
  45. Vista de devoluciones del proveedor
  46. Vista para ver notificaciones asincrónicas del gateway
  47. Vista para ver de eventos de pago

Informes
  1. Vista de detalles de la cuenta
  2. Vista de cuentas por pagar
  3. Vista gráfica de cuentas por pagar
  4. Vista de cuentas por cobrar
  5. Vista gráfica de cuentas por cobrar.
  6. Vista de informes de amortización
  7. Vista del balance general.
  8. Vista de informes de gastos diferidos
  9. Vista de recordatorios para empleados
  10. Vista de gastos
  11. Vista de estados financieros
  12. Vista general del libro mayor
  13. Vista de ingresos
  14. Vista del estado de resultados
  15. Vista de instantáneas de clientes potenciales/recordatorios
  16. Vista del patrimonio neto
  17. Vista de informes de órdenes de compra
  18. Vista de compras
  19. Vista de informes de reconciliación
  20. Vista de personalización de informes.
  21. Vista de programación de informes
  22. Vista de informes de reconocimiento de ingresos
  23. Vista de ventas
  24. Vista de informes de cumplimiento de pedidos de ventas
  25. Ver informes de pedidos de ventas
  26. Vista del informe de transacciones de órdenes de venta.
  27. Vista del libro de trabajo de SuiteAnalytics
  28. Vista de impuestos
  29. Vista de detalles de la transacción
  30. Vista del balance de prueba

Lista

    1. Vista de cuentas
    2. Vista del registro de cuentas por pagar
    3. Vista del registro de cuentas por cobrar.
    4. Vista de programas de amortización
    5. Vista de registros de cuentas bancarias
    6. Vista de horarios de facturación
    7. Vista de grupos de CRM
    8. Vista del calendario
    9. Vista de pedidos confirmados
    10. Vista de contactos
    11. Vista de registros de tarjetas de crédito
    12. Vista de divisas
    13. Vista personalizada del tipo de evento de reconocimiento
    14. Vista de entradas de registros personalizadas
    15. Vista de clientes
    16. Vista de registros de ingresos diferidos
    17. Vista de departamentos
    18. Vista de documentos y archivos
    19. Vista de plantilla de correo electrónico
    20. Vista del registro de empleados
    21. Vista de empleados
    22. Vista de registros de acciones
    23. Vista de eventos
    24. Vista de listas de exportación
    25. Vista de la fórmula de valor razonable
    26. Vista de precios de valor razonable
    27. Vista de registros de activos fijos
    28. Vista de categorías de ingresos del artículo
    29. Vista de elementos
    30. Vista de ubicaciones
    31. Vista de registros de responsabilidad a largo plazo
    32. Vista de actualizaciones masivas
    33. Vista de transacciones memorizadas
    34. Vista de registradores que no publican
    35. Vista de la pestaña de Notas
    36. Vista de otros registros de activos
    37. Vista de otros registros de activos actuales
    38. Vista de otros registros de responsabilidad actual
    39. Vista de otros nombres
    40. Vista para realizar búsquedas
    41. Vista de llamadas telefónicas
    42. Vista de plataformas
    43. Publicar vista de búsqueda
    44. Vista de campo personalizado de registro
    45. Vista de elementos relacionados
    46. Crear recurso
    47. Vista del elemento de ingresos
    48. Vista de mapeo del campo de reconocimiento de ingresos.
    49. Vista del plan de reconocimiento de ingresos.
    50. Vista de reglas de reconocimiento de ingresos.
    51. Vista de horarios de reconocimiento de ingresos
    52. Vista de registros estadísticos de cuentas
    53. Vista de subsidiarias
    54. Vista de tareas
    55. Vista de mensajes de seguimiento
    56. Vista del Registro de cuentas por cobrar sin facturar.
    57. Vista de unidades
    58. Vista de proveedores
    59. Vista del calendario de trabajo

Configuración

  1. Vista del libro de contabilidad
  2. Vista de listas de contabilidad
  3. Vista de gestión contable
  4. Vista para permitir cambios no G/L
  5. Vista de números generados automáticamente
  6. Vista de campos personalizados del cuerpo
  7. Vista de campos de columna personalizada
  8. Vista de campos de entidad personalizada
  9. Vista de campos de elementos personalizados
  10. Vista de listas personalizadas
  11. Vista de tipos de registros personalizados
  12. Vista de registros eliminados
  13. Vista para iniciar sesión utilizando tokens de acceso
  14. Vista para iniciar sesión utilizando tokens de acceso OAuth 2.0
  15. Vista para administrar los períodos contables
  16. Vista de acceso a dispositivos móviles
  17. Vista de la gestión de aplicaciones autorizadas de OAuth 2.0.
  18. Vista de otros campos personalizados
  19. Vista de otras listas
  20. Vista de servicios web REST
  21. Vista de servicios web SOAP
  22. Vista para configurar la empresa
  23. Vista de conexión de SuiteAnalytics
  24. SuiteAnalytics Connect - Vista de lectura completa
  25. Vista de correos electrónicos vicarios
  26. Vista para ver registros de servicios web SOAP

Registros personalizados

  • Si tienes registros personalizados que se requieren para los procesos, puede ser un bloqueador para esta integración. Recomendamos proporcionar permisos a todos los registros personalizados.

  • Haz clic en Guardar para crear la nueva integración.

12. Ahora deberás asignar el nuevo rol de integración a un nuevo usuario de integración. Ve a Configuración - >Usuarios/Roles - >Administrar usuarios.

13. Crea un nuevo usuario, asegúrate de que sea de tipo Empleado. Rellena el formulario de rol con estos detalles:

    • Nombre: Usuario de integración de estación de trabajo
    • Correo electrónico: cualquier correo electrónico.
    • Subsidiaria: la subsidiaria de tu organización.
    • Acceso: marca la casilla.
    • Roles: asigna el rol de integración que habías creado previamente ("Rol de integración de estación de trabajo")-
    • Haz clic en Guardar para crear el nuevo usuario Empleado.

14. Ve a Configuración - >Usuarios/Roles - >Tokens de acceso - >Nuevo.

15. Crea un token de acceso. Rellena el formulario de rol con estos detalles:

    • Nombre de la aplicación: elige en el menú desplegable la integración de Workstation.

    • Usuario (de la lista): usuario de Workstation Integration
    • Rol: rol de integración de Workstations
    • Nombre del token: se rellenará automáticamente.
    • Haz clic en Guardar para crear el nuevo token de acceso.
    • En la misma pantalla, en la parte inferior de la página del token de acceso, ahora tendrás un ID de token y un Token Secreto.

16. Ve a la página Workstation -> Integraciones de la consola.

17. En la integración de NetSuite, haz clic en Configuración y configura lo siguiente:

  • Subdominios: el dominio de la URL de NetSuite. Por ejemplo, si la URL es https://testname.app.netsuite.com/ entonces el dominio es "testname".
  • ID del cliente y Secreto del cliente: los valores creados previamente en el proceso (también conocidos como Clave del consumidor y Secreto del consumidor).
  • Haz clic en Guardar. La integración de NetSuite ahora debería funcionar en tu aplicación de Workstation.

Segmentación

Las integraciones se pueden segmentar a un subconjunto de usuarios y audiencias, en lugar de activarse para todos los usuarios finales. Esta función optimiza el proceso de integración y ayuda a garantizar que los usuarios solo utilicen las integraciones que son relevantes para su trabajo.

Para segmentar una integración de Workstation:

  1. Navega a la página Integraciones de Workstation en la consola.
  2. Haz clic en el botón Todos en la integración que deseas segmentar.
  3. Haz clic en Seleccionar destinatarios específicos en la ventana emergente de Administrar acceso.
  4. Selecciona las audiencias o los usuarios individuales en los menús desplegables para seleccionar quienes puedan utilizar la integración.
  5. Haz clic en Aplicar

Conexión de NetSuite en Workstation

  1. Abre el menú de Estación de trabajo haciendo clic en el widget (en Windows) o el icono de WalkMe en la barra del menú de Mac, o presionando ctrl/cmd+shift+E
  2. Ve a Configuración -> Integraciones y haz clic en Conectar en la tarjeta de NetSuite.

Si la tarjeta de NetSuite no está disponible, ponte en contacto con el propietario de WalkMe en tu organización y pide que active NetSuite en Workstation.

Seguridad de la integración

Lee más sobre la seguridad de la integración de Workstation y la búsqueda empresarial de Workstation.

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