Primeros pasos con WalkMe Shield

Breve descripción general

WalkMe Shield es una herramienta de automatización de pruebas que utiliza las capacidades avanzadas de WalkMe y la interfaz fácil de usar para garantizar continuamente que la experiencia de WalkMe esté siempre actualizada.

En este artículo, aprenderás los conceptos básicos de las pruebas y el enfoque recomendado para probar las implementaciones de WalkMe con Shield, así como los tipos de resultados que puedes obtener con Shield, lo que te ayudará a analizar las ejecuciones de prueba. También cubriremos algunas prácticas recomendadas para probar escenarios comunes de WalkMe y algunos consejos sobre Shield para hacerte la vida más fácil.

Valor de Shield

Como líderes en transformación digital, nos esforzamos constantemente por proporcionar a nuestros usuarios la mejor experiencia y apoyar sus necesidades de adopción digital continuas. En entornos que cambian constantemente, es difícil realizar un seguimiento de cada cambio en el sitio web, actualización del navegador o lanzamiento de versiones de plataforma.

Asegurarnos de que nuestra experiencia sea coherente es nuestra mayor prioridad. Con WalkMe Shield puedes adoptar un enfoque proactivo para proteger las experiencias de los usuarios, mantener la satisfacción de los clientes y la productividad de los empleados.

• Ahorra tiempo y dinero reduciendo los esfuerzos de pruebas manuales y concéntrate en aumentar el valor y ampliar la escala con WalkMe
• Las pruebas de Shield son esencialmente el comportamiento esperado de toda la implementación de WalkMe, una única fuente de verdad
• Grabar una prueba es tan simple como crear un Smart Walk-Thru, no es necesario escribir código
• Utiliza los algoritmos de clase mundial y las capacidades de automatización de WalkMe para las pruebas
• Shield proporciona informes automáticos y detallados de cada ejecución de prueba
• Identifica rápidamente problemas potenciales y valida los cambios como parte del flujo de trabajo
• Colabora con todo tu equipo para procesos de gestión de contenido eficientes

Cómo funciona

Dado que WalkMe es una capa de adopción sobre un sitio web subyacente, debemos asegurarnos de tener mapeados los recorridos de usuario y de comprender el comportamiento esperado de la experiencia de WalkMe.

Por ejemplo, supongamos que tenemos un formulario web y un Smart Walk-Thru que explica cómo completarlo con éxito. Debemos imaginar la interacción esperada del usuario con el sitio web y WalkMe, logrando un resultado exitoso del recorrido. Una vez que lo tengamos esbozado, podemos planificar nuestra prueba.

Una prueba generalmente consta de 3 partes:

1. Condiciones previas: especifica las condiciones que deben cumplirse antes de realizar las pruebas
   • Por ejemplo, comienza desde una URL específica o inicia sesión como usuario X
2. Instrucciones: los pasos de prueba que simulan el comportamiento del usuario
   • Por ejemplo, haz clic en un botón, introduce texto o haz clic en un elemento del menú de WalkMe
3. Resultado esperado: especifica el resultado esperado de una prueba
   • También se conoce como "criterios de éxito"

Sugerimos dividir el trabajo en dos partes:

1. Planificar: conocer el recorrido del usuario, comprender el papel de WalkMe y describir el flujo de la prueba
2. Grabar la prueba, ejecutarla y ver los resultados

Planificar

1. Conoce el recorrido del usuario

• Nuestro sitio web será salesforce.com y nuestro recorrido del usuario se centrará en crear un nuevo contacto

2. Comprender el papel de WalkMe

• Tenemos un Smart-Walk Thru que se inicia desde el menú y tiene un objetivo
• Intenta crear un Smart Walk-Thru similar. No tiene que ser idéntico, siempre que funcione como se esperaba: no olvides ponerlo disponible en el menú para que puedas ejecutarlo más tarde como lo haría un usuario.

3. Esboza la prueba

• Nuestra prueba comenzará en la página de inicio donde abres el menú de WalkMe y haces clic en nuestro Smart Walk-Thru "Crear un nuevo contacto".
• Tendremos que rellenar el formulario correctamente para aprobar la validación.
• El paso final sería hacer clic en "Listo" en la ventana emergente "¡Has creado un contacto con éxito!" al final del "Smart Walk-Thru".

Grabar

1. Graba la prueba

1. Abrir WalkMe Editor
2. Haz clic en Aplicaciones de WalkMe
3. Selecciona WalkMe Shield
4. Haz clic en +
5. Dale un nombre a la prueba
6. Pasa el cursor sobre el +
7. Haz clic en Grabar
8. WalkMe entrará en el modo de grabación para registrar el flujo de prueba
   • Puedes cambiar entre los modos de grabación, en pantalla y navegación, como en la captura normal
9. Haz clic en Guardar
10. Puedes editarlo más tarde según sea necesario, al igual que un Smart Walk-Thru

2. Ejecuta la prueba

Asegúrate de que la prueba funcione como se espera.

1. Ve a la lista de pruebas en la aplicación Shield
2. Selecciona la prueba recién creada
3. Haz clic en Ejecutar
4. Mira cómo WalkMe previsualiza el contenido y ejecuta la prueba

3. Ver los resultados

• Una vez que se completa la ejecución, haz clic en "Ver resultados" para ir al área de resultados
• Encontrarás un desglose visual de toda la prueba, tanto de los pasos de WalkMe como de los pasos de prueba
• Cuando ejecutas una prueba varias veces, puedes comparar las capturas de pantalla de una ejecución específica con el estado original (captura) y con la última ejecución correcta
• Esta es una herramienta poderosa para analizar las diferencias que podrían haber causado un problema

Resultados de las pruebas

Los siguientes estados para cada ejecución de prueba están disponibles en el área de resultados:

• APROBADO: la prueba se completó con éxito (alcanzó su último paso)
• COMPLETADO CON ERRORES: la prueba se completó con éxito, pero la experiencia de WalkMe no
  • Por ejemplo, un Smart Walk-Thru que se reprodujo durante la prueba no llegó a su final
    
• FALLADO: la prueba no se completó con éxito (independientemente del resultado del contenido de WalkMe)

Cada resultado de ejecución de prueba contiene información como la fecha de ejecución, el estado, el entorno de WalkMe, el idioma de WalkMe, la duración de ejecución, la resolución de pantalla y más.

También puedes volver a ejecutar la prueba, editarla e incluso compartirla con otros miembros del equipo que tengan acceso a este sistema en el editor.

Debajo de la información de ejecución de la prueba, verás un desglose de toda la ejecución de la prueba, que contiene todos los pasos de prueba y los pasos de Smart Walk-Thru que se ejecutaron durante la prueba.

Cada paso tiene una captura de pantalla y, al hacer clic en él, llegarás directamente al cuadro de diálogo de edición de ese paso para realizar ajustes de contenido de forma rápida y fácil.

Manejo de fallos

Cuando falla una prueba, puede ser un problema con la experiencia de WalkMe, el sitio web subyacente o la prueba en sí.

Primero, identifica qué paso falló, lee el motivo del error y mira la captura de pantalla.

Dependiendo del origen del problema, valida que la experiencia de WalkMe funcione como se esperaba reproduciendo el contenido relevante y ajustándolo según sea necesario. Lo mismo ocurre con la prueba en sí. Es posible que debas volver a capturar elementos, actualizar las reglas o revisar la lógica de segmentación.

Observar los pasos anteriores generalmente ayuda a identificar el origen del problema. Comparar las capturas de pantalla con las tomadas de pruebas anteriores es otra herramienta poderosa para identificar los cambios en el entorno que podrían ser la causa del error. Aprendamos más sobre las capturas de pantalla.

Haz clic en uno de los íconos de captura de pantalla junto a cada paso para acceder a un desglose más visual del progreso de la prueba. Aquí puedes comparar las capturas de pantalla con facilidad para identificar los cambios entre las ejecuciones de prueba, a lo largo del tiempo. Shield muestra automáticamente la captura de pantalla original y la de la última vez que se completó esta prueba con éxito.

Escenarios de pruebas comunes

¡SmartTips, Launchers, ShoutOuts y más!

Shield admite varias experiencias de WalkMe. Cuando esboces el recorrido del usuario objetivo, recuerda tener en cuenta todas las partes relevantes de la experiencia y probarlas con Shield. Así es como se obtiene la cobertura completa a la que todos aspiramos.

Por ejemplo, haz clic en un Launcher para iniciar un Smart Walk-Thru y durante la orientación haz clic en un SmartTip en un formulario para incluirlo como parte de la prueba. Cuando finaliza el Smart Walk-Thru, se abre una encuesta, así que completa los detalles y envíala también con Shield. La prueba abarcará toda la experiencia y enviará un informe cuando algo cambie. Shield también identifica cualquier contenido de WalkMe con el que interactúa durante una prueba y te permite editarlo rápidamente a través del área de resultados.

Objetivos

Shield verifica automáticamente los objetivos del Smart Walk-Thru y no supera la prueba si no se alcanza al menos uno de ellos durante la ejecución de la prueba.

Puntos de inicio

Los puntos de inicio se utilizan generalmente para asegurarse de que el Smart Walk-Thru pueda iniciarse correctamente si el usuario lo reproduce desde diferentes ubicaciones de un sitio web.

Pronto: Shield identificará automáticamente los puntos de inicio y no aprobará la prueba si no se cumple uno de ellos (cuando se reproduce el paso relevante). También puedes crear pruebas dedicadas para cualquier punto de partida que desees.

Divisiones

Las divisiones se suelen utilizar para gestionar variaciones en un recorrido del usuario. A veces se puede tratar de una desviación menor de la ruta principal, como un usuario que ha cerrado sesión y queremos que realice el proceso de inicio de sesión antes de que continúe el flujo, y a veces se trata de una variación más fundamental del proceso, como dos tipos de usuarios que ven diferentes diseños de la misma página, una pestaña adicional o campos adicionales en un formulario.

Después de identificar los recorridos de usuario que se cubren en nuestro Smart Walk-Thru, debemos preguntarnos qué recorridos queremos probar y crear una prueba dedicada para cada uno. Esto es básicamente lo que harías si lo probaras manualmente.

Finalmente, ejecutaríamos las pruebas en un solo lote automatizado, pasando por todos los recorridos que nos importan y obteniendo resultados detallados que se puedan analizar fácilmente con mayor profundidad.

Reproducción automática

Por defecto, Shield evita la reproducción automática durante la grabación o ejecución de pruebas.

Si necesitas permitir que se reproduzca automáticamente durante una prueba, o prefieres permitir la reproducción automática en general, esto se puede controlar fácilmente a través de la Configuración de Shield Si deseas no hacer uso de la configuración general en una prueba específica, puedes hacerlo ajustando esa configuración en el nivel de prueba.

Cambiar a marco

Al igual que con los Smart Walk-Thrus, las pruebas pueden requerir cambiar a pasos de marco para apuntar a WalkMe al iFrame o la ventana emergente correcta durante un flujo de prueba. Por lo general, los pasos de cambio de marco en el Smart Walk-Thru servirán y la prueba se ejecutará en el contexto correcto.

Por ejemplo, en la siguiente imagen, parte del Smart Walk-Thru se reproduce dentro de un iFrame. También tenemos dos pasos de prueba que se ejecutan dentro de ese mismo iFrame. Los pasos de cambio de marco que tenemos en el Smart Walk-Thru hacen que todo se ejecute en el contexto correcto. Los números en negro muestran el orden en el que se produciría esta prueba al ejecutarse.

En casos raros, los pasos de prueba necesitarán su propio paso de cambio de marco porque no pueden utilizar los del Smart Walk-Thru, ya que deben ejecutarse antes de que el Smart Walk-Thru llegue al iFrame.

En ese caso, simplemente crea pasos para cambiar al marco en la propia prueba. Asegúrate de volver al marco superior con un segundo paso de cambio de marco antes de los de la ejecución del Smart Walk-Thru para que se reproduzcan correctamente (generalmente comienzan desde el marco superior).

Prácticas recomendadas

Entornos de WalkMe

Shield tiene la capacidad de obtener una vista previa de un entorno específico, como producción o prueba, al grabar pruebas. Esto te permite probar el máximo alcance: no solo el contenido más reciente en el editor, sino también las experiencias reales que se ofrecen a los usuarios en tiempo real.

Para seleccionar un entorno que no sea el borrador del editor, haz clic en "Grabar (avanzado)" al entrar en el modo de grabación y selecciona el entorno correcto.

Ejecuciones por lotes

Para una mayor eficiencia, puedes ejecutar varias pruebas en una sola ejecución.

Selecciónalos y haz clic en Ejecutar.

Se reproducirán en el orden en que aparecen en el Editor. Los lotes se agrupan en una sola fila en el área de resultados.

Reproducir contenido de WalkMe

Se recomienda reproducir contenido de WalkMe de la misma manera que lo hacen los usuarios. De esa manera te aseguras de que la experiencia de extremo a extremo sea probada y verificada por Shield.

Por ejemplo, haz clic en un Launcher para reproducir una Survey o abre el menú de WalkMe y selecciona un Smart Walk-Thru de la lista.

Sin embargo, hay casos en los que no se puede replicar la experiencia del usuario exacta, por ejemplo, porque no se pueden alcanzar las condiciones de segmentación exactas necesarias para que un elemento sea visible.

En esta situación, recomendamos utilizar un paso de prueba de "Acción de página".

Luego haz clic en Vista previa del contenido de WalkMe.

Objetivos de prueba

Añadir objetivos a las pruebas puede ser útil para los casos en los que necesitas asegurarte de que algo haya sucedido durante la prueba, lo que representa un éxito y no sea necesariamente parte de la experiencia de WalkMe. Puedes añadir objetivos a las pruebas de una manera muy similar a la que los añades a Smart Walk-Thrus u otro contenido de WalkMe.

Por ejemplo, es posible que desees asegurarte de que aparezca un mensaje de éxito, se haya creado un nuevo elemento o se haya alcanzado una URL específica.

Si una prueba tiene un objetivo, Shield no aprobará la prueba si no se alcanzó el objetivo durante la ejecución. Entonces serás consciente y podrás abordar el problema.