Visualización de recursos en Workstation

Breve descripción general

Tener recursos es vital para las organizaciones que utilizan Workstation, ya que proporcionan un medio para organizar y almacenar materiales útiles que pueden beneficiar tanto a los equipos como a los usuarios.

Los recursos se añaden a Workstation a través del Organizador de menús en la consola. Los recursos se muestran en las pestañas Recursos y Tareas de Workstation, además de en algunas otras pantallas.

En este artículo, veremos cómo y dónde se muestran los recursos en Workstation.

Casos de uso

Mostrar recursos en Workstation puede ser útil en varios escenarios, como:

• Incorporación de empleados: proporcionar a los nuevos empleados acceso a recursos importantes, como políticas, procedimientos y materiales de capacitación de la empresa.

• Soporte técnico: mostrar recursos como preguntas frecuentes, guías de resolución de problemas y tutoriales en video puede ayudar a los usuarios a resolver problemas técnicos por su cuenta.

• Facilitación de ventas: proporcionar a los equipos de ventas acceso a recursos, como la información del producto, puede ayudarlos a comprender mejor los productos que venden y cerrar más tratos.

• Formación sobre cumplimiento: mostrar recursos relacionados con el cumplimiento, como documentos legales, materiales de formación y actualizaciones regulatorias, puede ayudar a garantizar que los empleados entiendan y cumplan con las regulaciones relevantes.

Descubre y empieza a usarlo

Organizador de menús

Los recursos se añaden a Workstation a través del Organizador de menús en la consola. Para familiarizarte con las funciones del Organizador de menús, comienza con estos enlaces:

• Organizador del menú de WalkMe
• Menú de WalkMe: guía de introducción

Navega hasta el Organizador de menús.

Organizador de >menús de la barra lateral de navegación de la >consola

Mostrar ubicaciones en la estación de trabajo

Pestaña de recursos

• Una lista de recursos añadidos a la pestaña de Ayuda en el Organizador de menús.

Para añadir elementos a la pestaña Ayuda:

1. Navega hasta el Organizador de menús en la consola.

2. Haz clic en la pestaña Ayuda.

3. Arrastra los elementos deseados de la lista de elementos a la pestaña Ayuda.

4. Haz clic en Guardar

5. Haz clic en Publicar

Pestaña Tareas (Incorporación)

• Una lista de tareas de incorporación añadidas a la pestaña Tareas en el Organizador de menús.

• Estas son tareas a las que se ha asignado un objetivo, normalmente utilizado para formar a los usuarios.

• Las tareas de incorporación no se pueden añadir a la pestaña Ayuda.

Para añadir elementos a la pestaña Tareas:

1. Navega hasta el Organizador de menús en la consola.

2. Haz clic en la pestaña Ayuda.

   1. Las tareas de incorporación no están disponibles para interactuar con ellas.

3. Arrastra los elementos deseados de la lista de elementos a la pestaña Tareas.

4. Haz clic en Guardar

5. Haz clic en Publicar

Pantalla de bienvenida

Muestra hasta tres recursos en la pantalla de bienvenida.

• Proporciona una lista de acciones que los usuarios deben realizar antes de iniciar sesión.

  • Por ejemplo, configurando una VPN o IDP.

Para añadir elementos a la pantalla de bienvenida:

1. Navega hasta el Organizador de menús en la consola.

2. Haz clic en el icono de onda junto a los elementos en la pestaña de ayuda para añadir recursos a la pantalla de bienvenida.

Elementos de la página de inicio fijados

Resalta recursos específicos fijándolos en la parte superior de la página de inicio.

• Además de fijar los recursos en la parte superior de la pestaña Recursos, las organizaciones ahora también pueden fijar los elementos en la página de inicio para dar a los recursos una mayor importancia y captar la atención de los usuarios.

Para fijar elementos a la página de inicio:

1. Navega hasta el Organizador de menús en la consola.

2. Haz clic en el icono del pin junto a los elementos en la pestaña de ayuda para añadir recursos a la página de inicio.

Para mostrar elementos solo en la búsqueda:

Para mostrar los elementos solo en la búsqueda y no en la página de recursos, haz clic en el icono del ojo.

Botón de actualización de contenido

Cuando el contenido se actualiza y se publica en el Organizador de menús, aparecerá un botón de Actualizar contenido en Workstation para los usuarios. Al hacer clic en este botón, los usuarios pueden actualizar y refrescar el contenido de WalkMe dentro de la estación de trabajo.

Si el contenido se archiva en el Editor de WalkMe, el botón Actualizar contenido no se mostrará y Workstation se actualizará automáticamente.

Notas técnicas

• Se admite hasta una pestaña de tareas y tres pestañas en total (esta es una limitación del Organizador de menús).

• Las tareas de incorporación de la estación de trabajo se marcarán como completadas incluso si el objetivo no se ha alcanzado (este es un error que se corregirá).

• Los reconocimientos no se admiten en la pantalla de bienvenida.
• Los elementos fijados no se pueden arrastrar y no se muestran en "Personalizar página de inicio".

• Los usuarios seguirán viendo hasta 2 elementos en su página de inicio, pero se mostrarán en función de la segmentación.

  • Si un usuario tiene más de 2 elementos fijados, los elementos que aparecen en la parte superior de la página de recursos se mostrarán en la página de inicio.

• Las tareas de incorporación no se admiten en los "Elementos de la página de inicio fijados".