Installer WalkMe pour Salesforce Classic
Offrez WalkMe à vos utilisateurs !
WalkMe est mis à la disposition de vos utilisateurs via une extension de navigateur. Une fois que l'extension WalkMe a été téléchargée, votre contenu WalkMe publié sera immédiatement accessible et WalkMe commencera à collecter les données. Pour déployer WalkMe dans Salesforce Classic, nous vous recommandons de le transférer via une installation de masse. Sinon, vous pouvez demander aux utilisateurs de télécharger eux-même l'extension.
1ere option : l'installation de masse (recommandée)
La méthode de déploiement recommandée est l'installation de masse de l'extension du navigateur pour tous vos utilisateurs Salesforce. L'installation de masse signifie que les utilisateurs n'ont rien besoin de faire eux-mêmes ce qui permet de gagner du temps, de réduire les dépannages, et de garantir qu'ils commencent à utiliser WalkMe directement. Votre service informatique déploiera rapidement et facilement l'installation de masse. En savoir plus sur la portée du projet d'installation de masse.
Pour transférer une installation de masse à vos utilisateurs, votre gestionnaire de compte fournira un lien au guide de déploiement. Le guide de déploiement vous guide tout au long de l'installation, de l'activation et de la configuration de l'extension WalkMe. Ce processus devra être répété pour chaque OS (système d'exploitation) et navigateur sur lequel vous souhaitez déployer WalkMe. L'installation de masse doit être effectuée par votre équipe informatique ou votre administrateur de système.
2e option : l'installation manuelle
Vous ne pouvez pas lancer une installation de masse ? Au lieu de cela, vos utilisateurs téléchargent individuellement l'extension sur leurs ordinateurs. Fournissez le lien de téléchargement d'une des deux façons :
Votre gestionnaire de compte vous fournira un lien à télécharger. Il vous suffit d'envoyer un e-mail à tous vos utilisateurs (voici un modèle d'e-mail que nous avons créé pour vous !). Le modèle d'e-mail comprend des instructions faciles étape par étape pour que vos utilisateurs téléchargent l'extension en quelques minutes seulement. Cet email peut être envoyé par n'importe qui dans votre organisation.
Si vous pensez que le personnel peut ignorer un email, vous pouvez ajouter une bannière d'appel à l'action dans Salesforce qui permettra à vos utilisateurs de télécharger WalkMe en un seul clic. L'ajout de ce bouton devra être effectué par votre administrateur Salesforce.
Regardez cette vidéo sur la création d'une bannière d'activation immédiate :
Voici un résumé des instructions de la vidéo :
Tout d'abord, téléchargez le package pour vos environnements de test et de production. Apprenez comment faire ici.
Puis configurez la bannière pour qu'elle apparaisse dans Sales :
- Cliquez sur + dans le menu de navigation de Salesforce
- Cliquez sur configuration de l'extension WalkMe
- Saisissez le nom de client, le GUID de l'extension, et le profil de l'extension (fournis par votre gestionnaire de compte)
- Cliquez sur Submit (soumettre)
- Sélectionnez les groupes d'utilisateurs dont vous souhaitez voir la bannière
- Cliquez sur l'onglet Home
- Cliquez sur Setup
- Cliquez sur Develop pour développer
- Sélectionnez les pages de Visualforce
- Cliquez sur Security à côté de WM_EXT_IFRAME
- Ajoutez des groupes d'utilisateurs dont vous souhaitez voir la bannière dans la colonne activée
Choisissez quelles pages doivent apparaître sur la barre latérale :
- Ouvrez Setup
- Cliquez sur Customize
- Cliquez sur Customize your User Interface (Personnaliser votre interface utilisateur)
- Cochez « Show Custom Sidebar Components on All Pages » (montrer les composants de la barre latérale personnalisée sur toutes les pages)
- Cliquez sur Enregistrer
- Cliquez sur Home
- Cliquez sur Home Page Layouts (mise en page de la page d'accueil)
- Pour toutes les pages sur lesquelles vous souhaitez charger WalkMe : cochez « Activate WalkMe Extension » (Activer l'extension WalkMe). L'extension apparaîtra alors sur la page Cliquez sur Edit à côté de la page. Cliquez sur Next
- Cliquez sur Enregistrer
Maintenant, la bannière apparaîtra pour vos utilisateurs et ils pourront désormais cliquer sur Activer pour télécharger l'extension ! Si vous souhaitez qu'une image personnalisée soit affichée au lieu de celle par défaut proposée, parlez à votre gestionnaire de compte.