Aperçu

Le nouvel onglet Partenaires permet aux administrateurs de gérer de manière autonome les partenaires WalkMe sur le compte sans compter sur les membres de l'équipe WalkMe. Les administrateurs peuvent désormais inviter des utilisateurs partenaires, attribuer des rôles et spécifier des systèmes pour le développement de contenu WalkMe.

Les partenaires doivent approuver l'accès pour assurer le respect des normes de sécurité et devenir des membres actifs du compte client, capables d'y accéder avec une connexion unique.

Comment utiliser

Créer un nouvel utilisateur partenaire

1. Naviguez vers https://admin.walkme.com/
   

2. Cliquez sur l'onglet Partenaires

3. Cliquez sur Ajouter un nouveau partenaire
   
   

4. Saisissez les adresses e-mail des utilisateurs partenaires que vous souhaitez inviter à votre compte. Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à la fois.
   
   

   Remarque

   Pour des raisons de sécurité, la connexion en temps réel de savoir si l'e-mail inséré appartient à un utilisateur partenaire ou à un individu légitime n'est pas disponible. Une invitation sera envoyée à l'adresse e-mail fournie et le destinataire devra l'approuver afin d'être ajouté au compte.

5. Attribuer le rôle et les systèmes désignés à chaque utilisateur partenaire
   

6. Cliquez sur Envoyer une invitation

7. Les utilisateurs invités apparaissent sous l'onglet Invitations jusqu'à ce qu'ils confirment l'invitation reçue par e-mail

8. Le statut des utilisateurs reste en attente d'approbation

   
   

   Remarque

   Les utilisateurs invités ont 7 jours pour accepter l'invitation avant son expiration. L'administrateur client devra renvoyer l'invitation. L'administrateur peut également retirer l'invitation au partenaire.

   
   

9. L'utilisateur invité reçoit un e-mail contenant un message et doit cliquer sur Accepter et continuer. L'utilisateur est ensuite redirigé vers le hub des partenaires

10. Si les utilisateurs acceptent l'invitation, ils apparaissent dans l'onglet Partenaires, sous leur nom de compte

11. L'état du compte client s'affiche comme Actif

    

Supprimer le compte de partenaire

Pour supprimer le compte partenaire, cliquez sur le menu à 3 points et sélectionnez Supprimer le compte. Un message contextuel s'affiche pour informer que cette action est irréversible. Si un compte est supprimé par erreur, l'administrateur devra inviter à nouveau ses utilisateurs.

Modifier le rôle ou les systèmes d'utilisateur partenaire

Pour modifier le rôle d'un utilisateur partenaire ou ajouter/supprimer des systèmes, sélectionnez la ligne de compte client et choisissez l'utilisateur pertinent. Cliquez sur le menu à 3 points qui permet de modifier le rôle ou les systèmes de l'utilisateur.

Supprimer l'utilisateur partenaire

Pour supprimer un utilisateur partenaire du compte, sélectionnez la ligne de compte client, puis choisissez l'utilisateur pertinent. Cliquer sur le menu à 3 points offre la possibilité de supprimer l'utilisateur.

Si tous les utilisateurs sont supprimés du compte, mais que le compte lui-même demeure ouvert, le statut passera à Aucun utilisateur ou système.

S'il existe des utilisateurs partenaires sous le compte, mais qu'aucun système ne leur est attribué, l'état s'affichera également comme Aucun utilisateur ou système.

Si le compte partenaire est déjà établi dans le compte client, tous les utilisateurs nouvellement ajoutés seront automatiquement associés au compte partenaire pertinent. Ils y apparaîtront lorsque vous cliquez sur la ligne de partenaire dans le tableau Partenaires.