セグメンテーション

更新日 7月 12, 2020 Download PDFDownload as PDF
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概要

セグメンテーションを使用することで、異なる「ユースケース」によりユーザーに対して WalkMe コンテンツを表示するタイミングを決定し、選択したセグメンテーションに従って特定のユーザーにアイテムをプッシュしたり、ユーザーのビューからアイテムを削除したりすることができます。

意図的なセグメンテーションはビルドの重要な部分です。 WalkMe アイテムが特定のユーザーまたは条件に関連していない場合、セグメンテーションを使用して非表示にすることができます。 これによってユーザーは利用可能なタスクに集中すると共に、画面とプレーヤーメニューの混乱を減らすことができます。

WalkMe は 2 つの形式のセグメンテーションを提供します。1 つは特定の WalkMe Deployable の表示条件を調整することであり 、この種のセグメンテーションは特定の WalkMe アイテムにのみ影響します。 2 つめは セグメントを作成し、そのセグメントに必要な数の WalkMe デプロイ可能ファイルを割り当てることで、そのセグメントに割り当てられたすべての WalkMe デプロイ可能ファイルはそのセグメントで定義された条件に従って自動的に表示されます。

使用方法

WalkMe が関連付けられたルールによって true であると評価した後、表示条件またはセグメントを使用してセグメント化されたアイテムがプレーヤーメニューまたは画面に表示されます。 セグメンテーションの作成には任意のルールタイプを使用することができます。

表示条件およびセグメントルールは Rule Engine で使用可能な条件を使用することで作成できます。 例えば、セグメントを作成することで変数、日付、画面上の要素、または URL により WalkMe アイテムを整理、フィルタリングすることができます。

エディターにおけるほとんどのアプリは、Smart Walk-Thrus、Launchers、Resources、Shuttles、Surveys、SmartTip Sets、ShoutOuts などの対象視聴者向けにセグメント化できます。 ヘルプデスクとライブチャットは分割できません。

表示条件またはセグメントのないアイテムは常に表示されます。

セグメントの作成

タグアイコンをクリックしてセグメント管理メニューを開きます (上記参照))。

ここでは必要な数のセグメントを作成すると共に、後でそれらのセグメントにできるだけ多くのWalkMeアイテムを割り当てることができます。 これらのセグメントは複数の WalkMe アイテムが繰り返される可能性が高い状況に備えて作成します。

重要 : 同じ WalkMe アイテムが複数のセグメントに追加されることで、セグメントは OR 関係によって評価されます。つまり、 適用されたセグメントのいずれかが true と評価されると セグメントが適用されるアイテムが表示されます。

新しいセグメントの定義

セグメントはまずセグメント管理メニューで作成されると、次に関連するアイテムをそのセグメントに追加することができます。

セグメントが作成されると、ターゲットアイコンをクリックすることで、そのユースケースを定義するルールを作成することができます。

任意のルールタイプを使用することでセグメントを定義できます。 以下の例では、現在の URL に特定のテキストが含まれている場合に作成されたルールは、関連する WalkMe アイテムのみ表示します。

セグメントとして保存

ルールを作成した後、特定のルール条件をセグメントとして保存して後で使用したい場合は、[セグメントとして保存]ボタンをクリックして保存することができます。

セグメントへのアイテム追加

WalkMe アイテムをセグメントに追加するには 2 つの方法があります :

最初の方法は、セグメント管理メニュー内で目的のセグメントをクリックし、カーソルをアイテムのリストに合わせて「追加」をクリックすることで このセグメントに WalkMe アイテムを追加するオプションです

必要なすべての WalkMe アイテムをセグメントに追加し終わったら、 「完了」をクリックすると セグメントおよびその中のすべての関連アイテムが表示されます。

バルクセグメンテーションを使用した2つ目の方法は、エディターでデプロイ可能な名前の横にある四角いアイコンをクリックすることで行われます。 セグメント化したいすべてのアイテムを選択したら、エディターの右下隅にある3ドットメニューをクリックして、「セグメントの割り当て」を選択すると、利用可能なすべてのセグメントを含むメニューが表示されます。そこから、必要なセグメントをチェックして、[完了]をクリックします。

既存のセグメントの編集

セグメント名と色はセグメント管理メニュー内の鉛筆アイコンをクリックして変更することができます。 ターゲットアイコンをクリックすることで、いつでもセグメントのルールを編集できます。 カーソルをアイテムに合わせて削除をクリックすることで セグメントからアイテムを削除できます

セグメントに基づくフィルタリング

セグメントを作成すると、フィルターアイコンをクリックして表示するセグメントをチェックすることで、エディターで既存のアイテムをフィルタリングすることができます。 これはエンドユーザーのビューには影響しません。

表示条件のセグメンテーション

WalkMe のデプロイ可能なファイルに適用できるセグメンテーションの2つめの形式は 、例えば 特定の WalkMe アイテムの表示条件を調整する Launcher、SmartTip、Smart Walk-Thru などです。

これは 1 つの特定のデプロイ可能なファイルにのみ表示される 特定の条件がある場合に使用されます。 表示条件は表示条件タブの下にある 個々のアイテム設定にあります

グループ化および複数のルールステートメントを使用した

高度なセグメンテーション

ステートメントのグループ化と複数のルールステートメントの使用には、Rule Engine を理解する必要があります。 詳細については、 Rule Engine の記事をご覧ください

URL の基になる URL ルールは、

WalkMe アイテムが表示される特定のページを識別するのに理想的です。 URL ベースの表示条件は、特定のページにのみ表示する必要がある場合に Launchers で特に役立ちます。 このタイプのルールを Resources で使用することによって、関連のない記事やビデオの表示を制限することもできます。

ユーザー変数

ユーザー変数 はセグメントの作成時に最も広く使用されている汎用性の高いルールタイプです。 変数はその構成に応じて、ユーザーの役割、アクセスレベル、および組織内の時間に関する情報を保存できます。 変数名と値は環境内で構成する必要がありますが、その後は WalkMe で読み取ってアイテムをセグメント化することができます。

ヒント

変数はオンボーディング、セグメンテーションおよび分析目的で個々のユーザーを追跡することもできます。

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