Segmentation

Mis à jour le juillet 7, 2020 Download PDFDownload as PDF
Download PDF

Aperçu général

La segmentation vous permet de décider quand afficher le contenu WalkMe à vos utilisateurs en utilisant différents « cas d’utilisation » et de donner certains éléments aux utilisateurs spécifiques ou de retirer des éléments de la vue d’un utilisateur en fonction de la segmentation que vous choisissez.

La segmentation justifiée est un élément important de vos structures. Si les éléments WalkMe ne sont pas pertinents pour certains utilisateurs ou dans certaines conditions, ils peuvent être cachés en utilisant la segmentation. Cela permettra à vos utilisateurs de se concentrer sur les tâches disponibles et de réduire l’encombrement sur l’écran et dans le menu Lecture de l’ordinateur de bureau.

WalkMe fournit deux formes de segmentation : la première est possible en ajustant les Display Conditions (conditions d’affichage) d’un Deployable WalkMe en particulier, ce type de segmentation n’affectera que l’élément WalkMe en particulier. La seconde est possible en en créant un Segment, et en attribuant autant de déployables WalkMe qu’il est nécessaire pour ce Segment, tous les déployables WalkMe qui ont été attribués à ce Segment s’afficheront automatiquement en fonction de conditions définies de ce Segment.

Comment ça marche

Avant la segmentation des éléments en utilisant Display Conditions or a Segment (afficher les conditions ou un segment) dans le Player Menu (menu de lecture) ou à l’écran, Walkme évaluera la véracité de la règle associée. Tout type de règle peut être utilisé pour créer un segment.

Display Conditions et Segment Rule (règles de segment) peuvent être créées avec l’une des conditions disponibles du Rule Engine. Par exemple, vous pouvez créer un Segment pour organiser et filtrer vos éléments WalkMe en fonction de la variable, de la date, de l’élément sur l’écran, voire de l’URL.

La plupart des applications dans Editor peuvent être segmentées pour apparaître à des publics cibles : Smart Walk-Thrus, Launchers, Resources, Shuttles, Surveys, Smart Tip Sets et ShoutOuts. Help Desk (centre d’aide) et Live Chat (chat en direct) ne peuvent pas être segmentés.

Les éléments sans Display Conditions ou a Segment tenteront toujours d’apparaître.

Créer des Segments

Ouvrez le menu Segments management (gestion des segments) en cliquant sur l’icône de l’étiquette (voir ci-dessus).

Ici, vous pouvez créer autant de Segments que vous le souhaitez et vous pouvez plus tard assigner autant d’éléments WalkMe à ces Segments. Créez ces Segments pour des conditions quand plusieurs éléments Walkme sont susceptibles se répéter.

Important : Lorsque le même élément Walkme est ajouté à plusieurs Segments, les Segments seront évalués avec une relation OR; ce qui signifie que l’élément sur lequel les Segments sont appliqués apparaîtra si N’IMPORTE QUEL Segment appliqué est évalué comme vrai.

Définir de nouveaux Segments

Le Segment est d’abord créé dans le menu Segments Management (gestion des segments) et ensuite des éléments pertinents peuvent être ajoutés à ce Segment.

Après la création d’un Segment, vous pouves créer une règle pour définir le cas d’utilisation du Segment en cliquant sur l’icône cible :

Tout type de règle peut être utilisé pour définir un Segment. Dans l’exemple suivant, la règle créée n’affichera l’élément WalkMe associé que si l’URL actuelle contient ce texte précis :

Save as a Segment

Si vous avez créé une règle et souhaitez sauvegarder les conditions spécifiques de règle en tant que Segment pour une utilisation ultérieure, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton Save as a Segment (enregistrer comme segment) :

Ajouter des éléments aux Segments

Il existe deux manières d’ajouter des WalkMe Items (éléments WalkMe) à un Segment :

La première manière : dans le menu Segments Management, cliquez sur le Segment souhaité, vous aurez alors la possibilité d’ajouter des WalkMe Items à ce Segment en survolant la liste des éléments avec votre souris et en cliquant sur Add (ajouter).

Une fois que vous aurez fini d’ajouter tous les éléments WalkMe souhaités au Segment, cliquez sur le bouton pour visualiser le Segment et tous les éléments qui y sont associés.

La seconde manière est d’utiliser Bulk Segmentation (segmentation en vrac) en cliquant sur l’icône carré à côté du nom déployable dans l’Editor. Une fois que vous avez sélectionné tous les éléments que vous souhaitez segmenter, cliquez sur le menu en forme de 3 points au coin inférieur droit de l’éditeur et sélectionnez « Assign Segment » (attribuer segment), un menu apparaîtra avec tous les Segments disponibles ; et à partir de là, vérifiez simplement le ou les Segment(s) souhaité(s) et cliquez sur « Done ».

Éditer des Segments existants

Le nom et la couleur d’un Segment peuvent être modifiés en cliquant sur l’icône crayon dans le menu Segments Management. Editez la règle d’un Segment à tout moment en cliquant sur l’icône cible. Les éléments peuvent être supprimés d’un Segment en survolant l’élément avec la souris et en cliquant sur Remove (supprimer).

Filtrage en fonction des Segments

Après avoir créé vos Segments, vous pouvez filtrer des éléments existants dans l’Editor en cliquant sur l’icône du filtre et en vérifiant les Segments que vous souhaitez voir. Cela n’affectera pas la vue de l’utilisateur final.

Segmentation grâce à Display Condition

La deuxième forme de segmentation qui peut être appliquée à vos déployables Walkme est d’ajuster le Display Condition d’un élément Walkme précis, par exemple un Launcher, SmartTip, Smart Walk-Thru, etc.

Cela devrait être utilisé lorsque seulement UN déployable spécifique a certaines conditions dans lesquelles il devrait apparaître. Display Condition peut être trouvée dans les paramètres des éléments individuel dans l’onglet Display Condition.

Segmentation avancée

Utiliser le regroupement et plusieurs instructions de règle

Regrouper des instructions ensemble et utiliser plusieurs instructions de règle reposent sur la compréhension du Rule Engine. Pour plus d’informations, veuillez consulter l’ article Rule Engine (moteur de règles).

URL

Les règles basées sur des URL idéales pour identifier des pages spécifiques sur lesquelles un élément Walkme devrait apparaître. Les Display Conditions basées sur l’URL sont particulièrement utiles avec les Launchers quand ils ne devraient apparaître que sur une page spécifique. Ce type de règle peut également être utilisé avec les Resources pour limiter l’apparition des articles et des vidéos quand elle n’est pas pertinente.

Utiliser Variables

User Variables est le type de règle le plus utilisé et le plus polyvalent quand vous créez des Segments. Selon sa configuration, une variable peut stocker des informations sur le rôle d’un utilisateur, le niveau d’accès et même le temps passé dans l’organisation. Les noms et les valeurs des variables doivent être configurés dans votre environnement et peuvent ensuite être lus par Walkme pour segmenter des éléments.

Conseil

Une Variable peut également suivre des utilisateurs individuels pour aider l’Onboarding, la segmentation et l’analyse.

Cet article a-t-il été utile?

Articles similaires