受信CSV統合

Last Updated 12月 14, 2023

概要

CSVファイルからWalkMeにデータに取り込むことで、セグメント化されパーソナライズされたエクスペリエンスを作成します。

受信統合のためのアップロードCSVでは、CSVファイルにデータをエクスポートできるものであれば、あらゆるサードパーティーのソフトウェアをWalkMeに接続できます。 統合では属性を取得して、同期し、コンテンツのセグメンテーションのためにWalkMeに入力します。

ユースケース

CRMの属性に基づいてターゲットを絞りWalkMeコンテンツを表示できます。

  • シャウトアウトを[Premium user(プレミアユーザー)](外部)に表示します。
  • スマートウォークスルーを販売部門の従業員に表示する(社内)。

カスタマーサポートや成功(ServiceNow、Zendeskなど)の属性に基づいてターゲットを絞りWalkMeコンテンツを表示できます。

  • 2つ以上のサポートチケットを開いたすべての顧客にNPSを表示します。

受信統合の作成

  1. insights.walkme.comインサイトの[Integrations(インテグレーション)]ページで、[CSV to WalkMe(CSVからWalkMe)]を選択します。

2. ウィザードの手順に従って、CSVファイルをWalkMeにアップロードします。

3. ファイルを読み込んだら、[Continue(続行)]をクリックします。

4. CSVファイルをアップロードした後、列をマッピングします。

  • WMのエンドユーザー識別子に合わせて使用するCSVフィールドの列を選択します。
  • WalkMeにインポートするCSVの列を選択します。

:

5. ステップ4を完了すると、成功または失敗のメッセージを受け取ります。

  • 必要に応じて、問題を解決する手順に従ってください。

6. [Save(保存)]をクリックします。

7. 統合管理テーブルで新しく作成された統合を確認してください。

統合管理テーブル

このテーブルでは、統合の変更・削除と以下のプロパティの確認ができます。

  • 統合ID
  • 統合の名前
  • 正常にインポートされたプロパティの番号
  • アップロード日
  • 前回の実行が成功したかどうか(緑のチェックマークアイコンまたは赤の危険アイコンで表示)

受信統合フィールドに基づいたセグメンテーション

CSV統合を正常に作成した後、エディタで設定のパブリッシュを実行し、受信データを使用してWalkMeコンテンツのターゲット用ルールとセグメンテーションを作成できます。

最初のドロップダウンで[User Attributes(ユーザー属性)]を選択し、統合の名前を選択します。

注意:

セットアップを行っている最中に統合を作成する場合、定義した属性を正確に入力してください。

ベストプラクティス

  • 統合の作成プロセスを完了する際、エディターでコンテンツをターゲティングする前に、受け入れ統合テーブルの下で少なくとも1つの統合が正常に「run(実行)」されていることを確認してください。
  • 統合を変更すると、変更はすぐに更新されます。
  • 少ないほうが良い – WalkMeに統合する属性の総数に注意してください。
  • 統合全体で合計100の属性を使用することができます。
  • 統合が成功した後、セグメンテーションエディターで更新されたフィールドを表示するために、Editorをいったん閉じて再度開く必要がある場合があります。

制限

CSVファイルの制限:

  • ファイルサイズは最大30MB
  • 1つのシートのみ使用可
  • ファイル内でのカラム数は最大1000列
  • カラム名は最大127文字
  • 各セルのデータは最大2047文字
  • 以下の文字はフォーマットに使用され、ファイルに含めることはできません。
    • ∖n
      • 注:小文字のnにのみ適用されます。
    • ,
  • アップロードした後にCSVファイルをダウンロードすることはできません

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