概要

コンソールのData Integration Centerを使用して、SalesforceからWalkMeにユーザーをインポートします。 インポートされると、ユーザープロファイルを充実させ、コンテンツをセグメント化し、ユーザーエクスペリエンスをパーソナライズするためにデータを使用できます。 この統合により、SalesforceオブジェクトからWalkMeのエンドユーザーオブジェクトに定期的にインポートを設定し、セグメンテーション、インサイトのフィルタリング、レポートにデータを利用できます。

アクセス

WalkMe管理センターの統合センターアプリから、Salesforceコネクションページにアクセスできます。

アクション統合センター

使用方法

Salesforceインカミングインテグレーションを設定する方法

1. コンソールの「データ統合」ページに移動します。
2. 「+ 統合の作成」を選択します。
   
3. 統合タイプを選択するオプションが提示されたモーダルが開きます。

3. 「データ入力」を選択します。

4. メニューの「接続タイプ」から「Salesforce」を選択します。

5. 「設定に続行」を選択します。

7. 「Incoming Salesforce統合を作成」ページに移動します。このページには、以下の3つのステップが含まれます：

   1. ソースを設定する

   2. オブジェクトを一致させる

   3. マップ列

ソースを設定する

1. データ統合リストに、この統合を識別するのに役立つ名前を入力してください。

2. オプション：インポートに登録する

   1. オンにして定期的なインポートを有効にします

      1. インポート頻度を選択してください：毎日、毎週、または毎月

      2. インポートの時間とタイムゾーンを設定します

4. [次へ]をクリックします。

オブジェクトを一致させる

1. インポートされたデータが適用されるWalkMeシステムを選択してください。

2. データを取得するSalesforceオブジェクトを選択してください。

   1. この識別子は、WalkMeのユーザーと一致します。

3. [次へ]をクリックします。

マップ列

SalesforceファイルのデータをWalkMeにインポートする方法を定義します。

1. システムは、ファイルで利用可能なすべての列のリストを表示します。

   1. 各列について、以下の操作が可能です：

      1. 列を選択または選択解除してください。

      2. 明確にするため、プロパティの名前を変更してください。

      3. データ型（文字列、Number、日付）を割り当てます。

4. ［Save（保存）］をクリックします