インサイトレポートの概要

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概要

インサイトレポートページは、共通レポートとカスタムレポートの確認、エクスポート、購読のためのホームベースです。 レポートを購読すると、スケジュールに従って選択した受信者リストにメールが送られます。

ユースケース

レポートのユースケースには以下のようなものがあります。

• より生に近いデータ形式または外部ツールを使用してインサイトを分析。
• インサイトユーザーでないユーザーも含めて、インサイトレポートをより多くの人々と共有。
• インサイトの検索やフィルターを使用せずに、KPIの進捗状況に関する定期的な最新情報をスケジュールして受信。

レポートページの詳細

インサイトのレポートページには、アカウントで利用可能なすべてのレポートと、現在アクティブなサブスクリプションのリストが表示されます。

1. Report（レポート）—レポートの名前
   • 標準レポートの場合、レポート名が表示されます。カスタムレポートの場合、「CUSTOM」というレンチ付きのアイコンが表示されます。
   • すべての共通レポートの表示
2. Description（説明）— レポートとレポートに含まれるデータについての説明
3. Active Subscription（アクティブな受信登録）— レポートを受信登録済みかどうか、また受信登録済みの場合はレポートの受信間隔を示します

Report Builder（レポートビルダー）

• レポートの追加ボタンによりレポートビルダーが開き、独自のカスタムレポートを作成できます。
• 詳細は、レポートビルダーの記事をご覧ください。

レポートの受信登録

1. 受信登録したいレポートの上にカーソルを合わせて［Subscribe（受信登録）］アイコンをクリックします。
2. 開いたサイドパネルで、購読を定義します：
   • レポート — 選択したレポートの名前
     • 選択したレポートに応じてデフォルトで選択されます。
   • Date Range（日付範囲）— レポートデータの対象期間
     • 一部のレポートでは、アカウントのすべての履歴データをクエリするよう設定されているため、日付範囲のフィールドが定義されていません。
     • これらのレポートには、Date Range（日付範囲）フィールドがありません。
   • サブスクリプション頻度
     • デイリー：選択された時間とタイムゾーンで毎日送信されます
       • 昨日の日付範囲で利用できます
     • ウィークリー：選択された日と とタイムゾーンに毎週送信されます
       • 先週と最後の7日間の日付範囲で利用できます
     • マンスリー：選択された月と時刻とタイムゾーンに毎月送信されます
       • 先月、過去3か月、過去30日、過去90日、及び過去365日間の日付範囲で利用できます
   • メール受信者のリスト
     • WalkMeに登録されていてもいなくても、メールアドレスを入力します。
     • 複数のメールアドレスについては、例えば、walker@walkme.com,runner@walkme.comのようにスペースを入れずにカンマで区切ります。
     • 受信者は最大15名まで登録できます。
     • ヒント：受信者としてリストにご自身を追加することをお勧めします
   • メールの件名（オプション）
     • メールアドレス件名を入力します
     • 空のままにすると、レポートの名前が件名に使用されます
3. ［Subscribe（受信登録）］をクリックして受信登録の設定を保存します。
4. 保存された受信登録設定に従ってレポートが生成されるたびに、レポートは最近のレポートページにも追加され、レポートの生成が完了するとダウンロードできるようになります。

レポートからの登録解除

レポートを受信登録したら、次の手順に従って受信登録を解除できます。

1. レポートにカーソルを合わせます
2. オプションメニューをクリックします。
3. [削除]をクリックします。

[削除]ボタンをクリックすると、登録を削除するかどうかを確認するプロンプトが表示されます。

新登場！登録解除をクリックすると、レポートメールから直接登録解除することもできます。

[登録解除]ボタンをクリックすると、登録解除を確認するプロンプトが表示されます。

登録を解除すると、購読を改善するための簡単なサーベイが表示されます。これはオプションで完了できます。

レポートのダウンロード

1. エクスポートするレポートにカーソルを合わせ、エクスポートアイコンをクリックします。
   
2. 開いたサイドバーで、エクスポートを定義します。
   1. レポート — 選択したレポートの名前
      • 選択したレポートに応じて選択されます
   2. Results Filter（結果フィルター） — 以下を選択します
      1. Available Filters（利用可能なフィルター）：利用可能なフィルターのドロップダウンリストから選択します。選択したフィルターはエクスポートしたレポートに適用されます。
      2. 日付範囲：レポートデータのタイムフレームを選択します
         • 一部のレポートでは、アカウントのすべての履歴データをクエリするよう設定されているため、日付範囲のフィールドが定義されていません。
         • これらのレポートには、日付範囲フィールドがありません。
   3. Email Configuration（メールの設定）— メールでレポートを受信するには、［Send by Email（メールで送信）］トグルをオンにして、以下の情報を入力します。
      • エクスポートしたレポートをメールで送る、送信先のアドレス。
      • メールアドレスリストは256-256文字に制限されています。この制限よりも長いメールリストの場合は、メール配信リストを作成し、レポートに使用することをお勧めします
      • メールの件名（オプション）。
3. 「GENERATE REPORT（レポートを生成）」をクリックして選択したレポートをダウンロードします
4. ［GENERATE（生成）］をクリックすると、レポートが最近のレポートページに追加されます。

メールで送信することを選択した場合、数分後にメールが届き、リクエストしたレポートをダウンロードすることができます。 レポートの生成通知を受信するには、ブラウザー通知を有効化できます。

ブラウザー通知

便宜のため、レポートのダウンロードができるようになった際、または、レポートのエクスポートが失敗した際にブラウザーからプッシュ通知を送信してユーザーに通知することができます。

これは、以下の手順に従って有効化する必要があります

1. ブラウザーからのプロンプトメッセージが表示されたら、［Allow（許可）］をクリックして、insights2.walkme.comに関連する通知の表示を許可します。
2. レポートが生成されたら、プッシュ通知が以下のように表示されます。
   
3. 生成されたレポートのエクスポートに失敗した場合、以下のような表示のプッシュ通知が送信されます
   
4. プッシュ通知をクリックすると、最近のレポートページにリダイレクトする新しいタブが開かれます。新しく生成されたレポートの名前でフィルタリングされた表示になり、レポートをダウンロードできます。
   
5. 通知の権限設定は、次の手順に従うことでいつでも編集可能です。
   1. URLの隣にあるロックアイコンをクリックしてください。
   2. 通知のドロップダウンリストを開きます。
   3. リストから値を選択します。
   4. insights2.walkme.comで更新された設定を提供するにはページを更新します。
      

最近のレポートページの詳細

このページでは、ダウンロード可能なすべてのレポートを見ることができます。 このリストには、「Export（エクスポート）」または「Subscription（受信登録）」を使用して生成されたレポートが含まれています。

1. Name（名前） - 選択したレポートの名前
   • クリックしたレポートに応じて選択されます。
2. Type（タイプ） - レポートのトリガー（受信登録またはエクスポートのいずれか）を示します。
3. Filter（フィルター） - 受信登録の作成またはレポートのエクスポート時に選択されたフィルターの名前
4. Date range（日付範囲） - 受信登録の作成時またはレポートのエクスポート時に選択されたレポートデータの対象期間
5. Started（開始） - レポート生成がトリガーされた日時
6. ステータス：
   1. 進行中 - まだ処理中のレポートは、ステータスは「進行中」と表示されます
   2. ダウンロード - レポートの生成が完了すると、ダウンロードボタンが有効になります
   3. 失敗 - 何らかの理由でレポートの生成に失敗した場合、ステータスは「失敗」と表示されます 原因として考えられるのは、クエリの問題、セッションのタイムアウト、レポートのサイズが大きすぎるなどです - これが発生した場合は、サポートに連絡してください
7. 受信登録ラベル - 受信の頻度を表示します

Tip Tuesday

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