Kurzübersicht

WalkMe Reports ist ein zentraler Hub in der WalkMe-Konsole, in dem Sie Berichte bequem überprüfen, exportieren und abonnieren können. Unabhängig davon, ob Sie die Nutzung mehrerer Systeme auf Kontoebene überwachen oder die Nutzung eines einzelnen Systems verfolgen, bieten Berichte die umfassenden Einblicke, die Sie benötigen, um Ihre Benutzererfahrung zu optimieren.

Filtern Sie Berichte nach Umgebung (wie Produktion, Test oder benutzerdefiniert), abonnieren Sie den Erhalt von Berichten in festgelegten Abständen per E-Mail und passen Sie sie nach Rolle oder Zeitrahmen an.

Anwendungsfälle

• Analysieren Sie Ihre Insights-Daten in einem Rohformat oder mit externen Tools
• Teilen Sie Insights-Berichte mit Personen, die keinen Zugriff auf Insights haben
• Planen Sie regelmäßige Aktualisierungen Ihrer KPIs, ohne Insights manuell suchen und filtern zu müssen.

Zugriff

Greifen Sie auf Berichte in der Konsole zu:

1. Öffnen Sie die WalkMe-Konsole
   
   • US-Rechenzentrum
   • EU-Datenzentrum
   • SAP US Data Center
   • SAP EU Data Center
   • FedRAMP-Rechenzentrum
   • Kanada-Rechenzentrum
2. Gehen Sie zur Kategorie Analytik
3. Berichte auswählen

Funktionsweise

Die Berichte-App hat zwei Seiten:

• Berichtsgalerie: Entdecken Sie vorgefertigte Berichte oder erstellen Sie eigene Berichte, um sie zu exportieren, zu bearbeiten oder zu abonnieren

• Exporte und Abonnements: Anzeigen und Herunterladen generierter Berichte und Verwalten von Abonnements

Berichtsübersicht

Die Seite „Report-Galerie“ in der Insights-Konsole zeigt eine Liste aller verfügbaren Berichte in Ihrem Konto an, die Sie exportieren und abonnieren können.

1. Filter

Greifen Sie auf eine bestimmte Reihe von Berichten in der Galerie zu.

Typ

• Standard: Eine Liste aller verfügbaren, vorgefertigten Berichte

• My reports: Eine Liste der Berichte, die der Benutzer im Report Builder erstellt hat

• Custom: Eine Liste von Berichten, die von unserem Forschungs- und Entwicklungsteam speziell für Ihre Bedürfnisse erstellt wurden

Kategorien

• Klicken Sie auf eine Kategorie, um Berichte für bestimmte WalkMe-Elemente, Funktionen oder Integrationen anzuzeigen

Ebene

• Single-system: Berichte, die nur für ein einzelnes System exportiert werden können

  • Im Falle eines benutzerdefinierten Systemberichts ist das System beispielsweise behoben. In anderen Anwendungsfällen, wie z. B. den Berichten über verfolgte Ereignisse, kann das System jedoch variieren

• Multi-system: Berichte, die für mehrere Systeme exportiert werden können

Abonnements

• Berichte mit konfigurierten Abonnements

2. Report Builder

Der Report Builder führt Sie durch den Prozess der Erstellung Ihrer eigenen maßgeschneiderten Berichte, beginnend mit der Auswahl einer Vorlage, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Außerdem bietet er zusätzliche Spalten und Filter zur Datenverbesserung.

Sobald der Bericht erstellt ist, kann er in WalkMe wie jeder andere Bericht verwendet werden: Er kann exportiert und abonniert werden.

• Klicken Sie auf Create Report, um den Report Builder zu öffnen

About Insights Report Builder

3. Berichtskacheln

Lesen Sie Berichtsbeschreibungen und führen Sie notwendige Aktionen durch.

• Jede Berichtskachel zeigt den Berichtsnamen, eine kurze Beschreibung des Berichts und die darin enthaltenen Daten an

• Jeder Bericht hat Tags darüber, um welche Art von Bericht es sich handelt

• Jeder Bericht hat Tags der Systeme im Bericht

Kachelschaltflächen

• Abonnieren: Fügt den Bericht zur Liste Abonnements hinzu und erstellt ein Abonnement mit einem bestimmten Datumsbereich und einer bestimmten Häufigkeit

• Export: Fügt den Bericht zur Liste der generierten Berichte hinzu, wo er heruntergeladen werden kann

• Preview: Klicken Sie auf das Augensymbol, um eine Vorschau Ihres Berichts anzuzeigen

Vorschau

Die Vorschau zeigt ein Beispiel für die Daten, damit Sie überprüfen können, ob der Inhalt des Berichts richtig aussieht. Beachten Sie, dass die Vorschau dem Verständnis des Berichts dient, nicht dem Testen.

Beispieldaten stammen vom Vortag. Falls diese nicht verfügbar sind, werden Daten aus der letzten Woche angezeigt. Das Datums-Tag in der oberen rechten Ecke zeigt den Zeitrahmen als „Gestern“ oder „Letzte Woche“ an und kann nicht geändert werden.

Die Vorschau enthält die Dropdown-Menüs Systeme und Umgebung

Exportieren

1. Klicken Sie auf Export in dem Bericht, den Sie exportieren möchten

2. Wählen Sie den Datumsbereich der Berichtsdaten aus dem Dropdown-Menü Datumsauswahl aus

3. Wählen Sie die Systeme aus, von denen die Daten abgerufen werden

4. Wählen Sie die Umgebung aus, aus der die Daten gezogen werden

5. Optional: Klicken Sie auf den Umschalter Per E-Mail senden, um den Bericht an eine Liste von Empfängern zu senden

1. 1. Geben Sie die E-Mails der Empfänger unter das Feld Empfänger ein
   2. Geben Sie einen benutzerdefinierten E-Mail-Betreff in das Feld E-Mail-Betreff ein
   3. Kreuzen Sie Abonnieren an, wenn Sie ein Berichtsabonnement sowohl exportieren als auch erstellen möchten
   4. Klicken Sie auf Export & Subscribe

6. Optional: Aktivieren Sie den Filter-Schalter, um gespeicherte Filter zu übernehmen

7. Klicken Sie auf Export

Der Bericht wird generiert und zur Registerkarte Generierte Berichte unter Berichte und Abonnements hinzugefügt. Von dort aus kann der Bericht heruntergeladen werden.

Updates abonnieren

1. Klicken Sie auf Abonnieren

2. Wählen Sie den Datumsbereich der Berichtsdaten aus dem Dropdown-Menü Datumsauswahl aus

3. Wählen Sie die Häufigkeit aus, wie oft der Bericht an Empfänger gesendet wird

4. Wählen Sie die Systeme aus, aus denen die Daten abgezogen werden

5. Wählen Sie die Umgebung aus, aus der die Daten gezogen werden

6. Geben Sie die E-Mails der Empfänger unter das Feld Empfänger ein

   Einschränkung

   Die E-Mail-Adressliste ist auf 256 Zeichen begrenzt. Für E-Mail-Listen, die länger als dieses Limit sind, wird empfohlen, eine E-Mail-Verteilerliste zu erstellen und sie für die Berichterstattung zu verwenden.

7. Geben Sie einen benutzerdefinierten E-Mail-Betreff in das Feld E-Mail-Betreff ein

8. Optional: Aktivieren Sie den Filter-Schalter, um gespeicherte Filter zu übernehmen

9. Klicken Sie auf Abonnieren

Die Abonnements werden zur Registerkarte Abonnements verwalten unter Berichte und Abonnements hinzugefügt.

Gespeicherte Filter anwenden

Notes (Anmerkungen)

• Sie sehen nur Filter, die zu dem von Ihnen ausgewählten System passen

• Wenn der ausgewählte Filter aufgrund einer Systemänderung ungültig wird, wird eine Fehlermeldung angezeigt

• Der ausgewählte Filter wird auf die exportierte Datei oder den geplanten Bericht angewendet

  • Der Name des Filters wird in den Export- und Abonnementdetails zur einfachen Verfolgung angezeigt

  • Gespeicherte Filter werden auf jede geplante Abonnement-Zustellung angewendet – der Name des Filters wird im Abonnement und in der E-Mail-Betreffzeile angezeigt

• Wenn kein Filter ausgewählt ist, wird der gesamte Datensatz standardmäßig einbezogen.

Einschränkungen

• Filter müssen bereits in der Konsole erstellt sein. Sie können Filter während des Exports/Abonnements-Abläufen nicht erstellen oder bearbeiten

• Classic Filter sind schreibgeschützt in der Konsole und werden überschrieben, wenn sie bearbeitet werden.

• Filter werden für Mehrsystem-Berichte nicht unterstützt

• Filter werden nicht auf den Vorschau-Modus angewendet

• Der Pivot-Bericht Antworten auf Benutzerumfragen ist im Report Builder nicht als Vorlage verfügbar

Common Reports

Es gibt mehrere vorgefertigte Berichte, die in der Berichtsübersicht sofort verfügbar sind.

Insights Pre-Built Reports

Exporte und Abonnements

Die Seite Exporte und Abonnements verfügt über zwei Registerkarten: Generierte Berichte und Abonnements verwalten.

Generierte Berichte