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Microsoft Dynamics Finance & Operationsパッケージのインストール

Last Updated 3月 13, 2026
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概要

WalkMe for Dynamics FinOps（ERP）パッケージ は、Dynamics ERPアプリケーション内にWalkMeスニペットを挿入します。 また、セグメンテーションも制限されています。

パッケージのインストール

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注意：

  • これらのステップは、Dynamicsシステム管理者が実行する必要があります
  • パッケージは、WalkMeが必要なすべてのDynamics環境にインストールする必要があります
  • WalkMe拡張機能の使用を計画している場合は、パッケージをインストールする必要はありません
  • パッケージ設定時に必要となるため、顧客にWalkMeシステムGUIDを送信することを確認してください

ステップ 説明
1. パッケージZIPファイルの最新バージョンをダウンロードします。 ダウンロードリンク
2. LCSのアセットライブラリにソフトウェアのデプロイ可能なパッケージをアップロードします。

3. アップデートを適用する環境の[環境の詳細]表示を開きます。

4. >[維持][適用]をクリックして、アップデートを適用します。

5. 適用するWalkMeパッケージを選択します（上部のフィルターを使用してパッケージを検索）。

6. [適用]をクリックします。

  • [環境の詳細]表示の右上のステータスが[キュー]から[進行中]に変わり、[環境の更新]セクションにパッケージの進行状況が表示されるようになったことをご確認ください。
  • ページを更新することで、ステータスを確認することができます。

7. 引き続きページを更新し、パッケージのアプリケーション要求のステータス更新を確認します。

パッケージの適用が完了すると、環境のステータスが[デプロイ済み]に、サービスの状態が[完了]に変わります。

8. [システム管理]モジュールにアクセスします。

9. [ステップ]の[WalkMeのセットアップ]をクリックします。

10. WalkMeを設定し、[保存]をクリックします。

一度保存されると、次回のページの読み込み時にすべてのユーザーに対して新しい設定が適用されます（キャッシュやCookieのクリアは必要ありません）。

パッケージの設定

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デプロイが正常に完了すると、Dynamics F&O管理者はWalkMeを設定することができます。 表示は以下のようになります。

ステップ

説明
  1. [システム管理]モジュールにアクセスします。

2. [ステップ]の[WalkMeのセットアップ]をクリックします。

3. 「WalkMe for Dynamics 365」をクリックします。

必要に応じて設定を調整する。

設定：

  • WalkMe Guid/Walk MeからメールでGuidを受信します。 もしそうでない場合、WalkMe CSMあるいはWalkMeサポートに連絡して、リクエストしてください。
  • WalkMe有効化/:全てのエンドユーザーでWalkMeをオンあるいはオフにする。
  • 環境： WalkMe Editor の環境に合わせてください。(非標準/カスタム環境の場合はその他を選択してください。)

追加オプション

  • ホスティング：米国またはEUデータセンターを選択するか、セルフホスティングを選択します。

その他の注意:

  • その他の（カスタム）環境では、カスタム環境名（'dev'、'uat'など）を使用し、大文字と小文字を区別してください。

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