Salesforceパッケージのインストール方法
概要
sfVarsを使用してさまざまなカテゴリのエンドユーザーごとにWalkMeコンテンツをセグメント化する場合は、必ずSalesforceパッケージをダウンロードしてください。
パッケージをダウンロードしたら、Salesforce管理者に編集者権限を付与して、管理者がパッケージを設定できるようにします。 WalkMeセグメンテーション機能とWalkMeアクション喚起バナーを使用するには、以下の権限セットを付与する必要があります。
- WalkMeエンドユーザー権限 - この権限セットは、WalkMeを使用する必要があるすべてのユーザー、および組織内でWalkMeサービスを使用しているユーザーに付与する必要があります。 WalkMeセグメンテーション機能を使用するために、ユーザーのSalesforceロールやプロファイルなど、ユーザーに関するSalesforceデータを公開します。
- WalkMe管理者パッケージ権限 - この権限は、Salesforce管理者、またはWalkMeを他のユーザー向けに構成および定義するユーザーに付与する必要があります。 これは、Call-To-Action（アクション喚起）バナーの定義を設定するためのアクセスを提供します。
ステップごとの手順
最新バージョンは2.84です。
- Test環境およびProduction環境用のSalesforceインストールパッケージをダウンロードします。
- 管理者アカウントでSalesforceにログインします。
- WalkMeセットアップページにアクセスできるユーザーを選択します。 すべてのユーザーにアクセス権を付与することを推奨します。
- ［Install（インストール）］をクリックします
インストール後のパッケージの設定
Salesforceアプリのメニューに［WalkMe Setup（WalkMeの設定）］があります。ほとんどの場合、それ以上の設定は必要ありませんが、オプションの概要を以下に示します。
- WalkMe Setup（WalkMeの設定）：非推奨
- WalkMe Extension Configuration（WalkMe拡張機能の設定）：ユーザーのホーム画面に配置できる「Install WalkMe拡張機能」タイルのダウンロードURLを設定します。 WalkMe拡張機能がITによって大規模にデプロイされている場合は、不要
- Advanced（高度）：非推奨
Clickjack保護 および sfvarsをともに有効にする必要がありますか？
Salesforceの管理者は、「設定 > セキュリティ > セッション設定」のSalesforceインスタンス「インラインフレームの信頼できるドメイン」リストに以下のドメインを追加できます。
- https://*.lightning.force.com
- https://*.visual.force.com
- https://*.my.salesforce.com
- https://*.visualforce.com
- https://*.vf.force.com
これらのサイトを追加した後で、clickjackのチェックボックスが表示され、sfvarsを取得できます。
動画チュートリアル
上記の手順をご覧になりたい方は、こちらの解説動画をご覧ください。
この記事は役に立ちましたか？
はい
いいえ
ご意見ありがとうございます！