Service Cloudコンソールのベストプラクティス

ユーザーが必要なレコードを見つけられるように支援する

Service Cloudコンソールでは、ほとんどのプロセスがさまざまなレコードの更新と維持に基づいています。 Walk-Thruを開始する際には、ユーザーが検索で必要とするレコードを入力するように促すことが重要です。 Walk-Thruのプロセスを検索から始めるには2つの推奨方法があります。

ポップアップして移動

この方法では、ユーザーにレコードの検索を求め、選択したレコードが表示されるとWalk-Thruは目的のステップに進みます。 これは簡単に設定できるソリューションで、Salesforceを日常的に使用している人にとっては、より満足度の高いユーザーエクスペリエンスを提供します。

検索して移動

この方法はレコードを検索するようにユーザーに指示します。 検索を実行すると、ステップがトリガーされユーザーにレコードを選択するように促す、別のステップが表示されます。 目的のページにたどり着くまで最初のステップが画面上に残るため、この方法が好まれる場合があります。
まず、ユーザーにレコードの検索を指示するステップを作ります。このステップには、複数のバルーントリガーを設定します。直後にWait for Condition（条件待機）スーパーステップで、検索結果ページに到達したことを確認してから、Walk-Thruの残りのステップを表示します。検索ページを特定するために、次のjQueryセレクターを使用します。.x-tab-strip-closable.x-tab-strip-active.setupTab:mt_visible。次のステップではユーザーに目的のレコードを選択するように指示します。このステップのエレメントとして「Name Column（名前の列）」のヘッダーを選択します。［Precision（精度）］タブで［Identify by Text（テキストで識別）］を必ず使用します。［Behavior（動作）］タブで、このステップをSkippableに設定します。［If this step is completed it must be found（このステップが完了すると、それを見つける必要がある］はオフのままにしておきます。

StickyとWait for Condition（条件待機）を慎重に使う

Service Cloudコンソールでは、常にエレメントをチェックするアクションの使用を避けることで、サイト上のWalkMeのパフォーマンスを最適化します。 必要な場合は、特定のステップにのみStickyを慎重に使用します。 同様に、「Wait for Conditions」も継続的にエレメントをチェックします。jQueryを使用しない限り、Service Cloudコンソルのビルドでこの機能を使用しないことをお勧めします。

Iframeに表示されるステップを構築する

Service Cloudコンソールの環境では、iframeを使用します。 Iframeは、レコードと情報を複数のタブで表示するために使用されます。 Service Cloudコンソールのインスタンスには、他のiframeに含まれるiframeである、カスケードiframeが存在する場合があります。

Walk-Thruステップをiframeで構築するには、「Switch to Frame Popup Step（フレームに切り替えポップアップステップ）」という追加ステップが1つだけ必要となります。 このステップにより、WalkMeに実行中のフレームの切り替えを知らせることができます。 このSuper Step（スーパーステップ）は、構築する際にWalk-Thruに自動的に挿入されます。

iframeで表示されているステップをキャプチャーすると、WalkMeはステップの直前に「Switch to Frame（フレームに切り替え）」を追加します。 ウォークスルーにどのフレームで再生するかを指示するルールを持つフレームに切り替えポップアップが自動的に生成されます。 ルールが正確であることを必ず確認します。 Switch to Frame Popup（フレームに切り替えポップアップ）には、2つのルールが必要です：

• iframeのルール：Current Flow（現在のフロー）のルールタイプ、オペレーター：イン、Input（入力）：内部Iframe
• iframeのURLのルール：iframe専用のURLを作成します。 URLの一部が特定かつ一定でない場合は、iframe内でユニークなjQueryエレメントを使用する

Iframeが再生する前に読み込まれることを確認する

テストをしていると、iframeの最初のステップが、エレメントが見つからないために再生されないことがあります。 これはiframeがWalkMeよりも読み込みが遅いためです。 Walk-Thruがiframeで再生を継続できるようにステップを作成することができます。

1. 作業を開始しする際に、ユーザーに新しいタブまたはサブタブを開くアイテムをクリックするように指示するステップがすでにあることを確認してください。
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2. 新しいステップを追加します。 新しいタブまたはサブタブに配置されているエレメントをそのエレメントとして選択します。 ［Duration（期間）］トリガーを選択します。 ［Appearance（外観）］で［Invisible Balloon（バルーンの非表示）］をオンにし、「タイミングオプション」で［Duration（期間）］を0に設定します。
3. 新しいタブまたはサブタブでWalk-Thruを続けます。

複数の開始ポイント（Starting Points）を追加する

ユーザーがすでにプロセスの途中にいる場合、Walk-Thrusが重複するステップをプロセスしないようにします。 Walk-Thruが該当するステップから再生されるためには、ウォークスルーの最初に「ステップにジャンプ」を作成し、ユーザーがプロセスのどこにいるかを認識してそこからスタートするようにします。 複数の開始ポイントを追加する方法については、「Walk-Thruを作成するためのベストプラクティス」をご覧ください。

ユーザーがiframe内のステップから処理を開始する場合、「Jump to Step（ステップにジャンプ）」は「Switch to Frame（フレームに切り替え）」スーパーステップにジャンプする必要があります。 こうすることで、WalkMeはステップを再生しようとする前に、Walk-Thruをiframeに転送することができます。 必要に応じて、フレームに切り替わった後に「Jump to Step（ステップにジャンプ）」を追加することで、さらに先に進むことができます。

Service Cloudコンソールでのフォームの検証

Service Cloudコンソールでエラー防止を行う際には、こちらの「Best Practices for Creating Walk-Thrus（Walk-Thursを作成するためのベストプラクティス）」で紹介している基本的な構造を使用します。

1. フォームを最後まで記入するようユーザーに指示するステップがあることを確認します。
2. 別のステップを作成し、ユーザーにフォームにエラーが発生していることを伝えます。 このステップには［Step Play Rule（ステップ再生ルール）］を設定し、エラーが画面に表示されている場合にのみ再生されるようにします。 jQueryセレクターを使用してメッセージを識別します。
   #errorDiv_ep:mt_visible外観の設定で、2秒のDelayを追加します。
3. 上記で作成したステップにジャンプする「Jump to Step（ステップにジャンプ）」を作成します。 ルールのjQuery Selectorと同じものを使用する必要があります。