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WalkMe Salesforceパッケージ：WalkMeタブとVisualforceページで権限を削除する方法

Last Updated 11月 10, 2024
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概要

Salesforceパッケージのインストール後、パッケージに含まれるページがユーザーに表示され、Salesforce管理者が削除したいと思う可能性があります。 この記事では、そのプロセスについて説明します。

Salesforce管理者が非表示にしたいと思う一般的なタブ/ページの例：「WalkMeセットアップ」と「WalkMe拡張機能の設定」

ご確認ください

  • これはSalesforceの機能であり、WalkMeの機能ではなく、今後のSalesforceのリリースで変更される可能性があります。
  • この記事では、WalkMeパッケージのインストールについては説明しません。 そのガイドについては、Salesforceパッケージのインストール方法という記事を参照してください。

WalkMeアプリを非表示にする手順

  1. 「WalkMeセットアップ」の完了
  2. パッケージのインストール後、[設定]をクリックします。
  3. [アプリ]をクリックします。
  4. [WalkMeセットアップ]の隣にある[編集]をクリックします。
  5. システム管理者を除く、すべてのプロファイルの[表示]カテゴリーのチェックを外します。
  6. [保存]をクリックします。

特定のプロファイルのWalkMeタブを削除する方法

  1. [Setup（設定）]をクリックします
  2. [プロファイル]をクリックします。
  3. 目的のプロファイルの隣にある[編集]をクリックします。
  4. 表示設定を[タブ非表示]に変更します

Visualforceページガイド

  1. セットアップメニューで、[Visualforceページ]を見つけます。
  2. “vf_LicensePage”という名前のページを見つけ、その隣にある[セキュリティ]リンクをクリックします。
  3. 有効なプロファイル（ページにアクセスできるプロファイル）にシステム管理者だけ残します。
WalkMeのSalesforceメタデータへのアクセス

  • WalkMeはSalesforceメタデータを操作できますが、直接的に変更または修正することはありません。
    • 代わりに、WalkMeは、機能のメタデータを読み、更新するにあたり、特定のアクセス権限を必要とします。
    • 具体的には、管理者アクセスまたはModifyAllData権限を持つSalesforceユーザーが、OAuth 2.0認証へのアクセス権をWalkMeに付与し、WalkMeがSalesforceオブジェクトのメタデータの読み取りと更新を実行できるようにする必要があります。

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